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研究快讯：CFRA维持对Talen Energy Corporation股票的买入评级
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将12个月目标价上调3美元至453美元，按2027年EBITDA预估值计算，EV/EBITDA为11.0倍，与同行基本一致。我们将2026年每股收益预期上调2.58美元至23.02美元，并将2027年每股收益预期上调5.87美元至34.61美元。我们预计，2026年公司营业销售额将增长64%至42.3亿美元，2027年将增长10%至46.7亿美元（2025年为25.8亿美元），这主要得益于与AWS在萨斯奎哈纳核电站签订的长期购电协议（PPA）的逐步生效。此外，我们认为近期收购的天然气发电厂也将支撑公司增长。我们预计，受近期收购和已签订电力销售合同带来的强劲营收增长支撑，调整后 EBITDA 利润率将显著提升。我们预测，利润率将从 2025 年的约 40% 提升至 2026 年的约 48%，并在 2027 年进一步提升至约 53%。TLN 在本季度回购了 30 万股股票，耗资 1 亿美元，其授权额度在 2028 年底前仍剩余 19 亿美元，这既支持了公司稳健的资本配置框架，又维持了 3.1 倍的净杠杆率。
$TLN
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研究快讯：CFRA重申对Nisource Inc.股票的持有评级。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将NI未来12个月的目标股价上调2美元至50美元，相当于未来12个月每股收益预期2.11美元的23.6倍，远高于NI过去三年和五年的平均市盈率18.9倍和18.8倍，但仅略高于其过去一年的平均市盈率21.8倍。我们将2026年每股收益预期上调0.03美元至2.06美元，并将2027年每股收益预期上调0.04美元至2.24美元。GenCo计划持续推进，与Alphabet和亚马逊的合作不断扩大，预计将为客户节省约14亿美元的成本。尽管短期内来自发电公司（GenCo）架构的每股收益（EPS）贡献预计较小，但NI预计其盈利将在本十年末及以后逐步提升，成为NI长期增长预期中更重要的组成部分。我们认为，NI的资本支出计划和清洁能源举措为其带来了可观的费率基础增长、每股收益和股息增长机会，但我们认为目前的估值（2026年共识预期的22.7倍）是合理的。我们预计2026年每股收益将增长8.4%，股息将增长7.1%。
$NI
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研究快讯：Pou公司上调2026年第一季度产量预期，Alhambra二期项目提前完工
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：POU公布2026年第一季度产量为48,255桶油当量/日，较2025年第四季度增长3%，净利润为5320万加元（每股0.36加元），而2025年第四季度亏损190万加元。调整后资金流从1.401亿加元增至1.434亿加元。净收益增长22%至35.22加元/桶油当量，主要得益于大宗商品价格上涨。此外，位于Alhambra的16口Duvernay井在150天内实现了强劲的峰值产量，平均每口井日产量为1,276桶油当量。 管理层将2026年产量预期从4.6万-5.1万桶油当量/日上调至4.8万-5.2万桶油当量/日，并将资本支出预期下调5000万加元至10亿-11亿加元。Alhambra二期扩建工程已基本完工，预计将于2026年6月提前一个月投产。我们认为，产量预期上调、净收益扩大以及Alhambra二期工程提前投产等因素综合起来是积极的，Willesden Green平台期产量潜力提高了40%，达到7万桶油当量/日，可持续20年以上；随着Sinclair Montney项目的投产，2027年最终产量将超过10万桶油当量/日。
$POU