根据美国商品期货交易委员会（CFTC）周五发布的最新交易商持仓报告（COT），截至5月5日当周，WTI原油期货和期权市场的基金经理维持了净多头头寸。 数据显示，基金经理持有214,039手多头头寸，较4月28日减少5,611手；空头头寸减少2,066手，至82,083手。 生产商、贸易商、加工商和用户持有793,341手多头头寸和444,642手空头头寸。
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Enel第一季度发电量上升，火电产量抵消了水电产量的下降。
意大利国家电力公司（Enel）周四公布了第一季度财报，数据显示总发电量为51.1太瓦时（TWh），较上年同期的50.2太瓦时增长1.8%。 可再生能源总发电量基本持平，为31.7太瓦时；核电发电量同比下降4.4%，从上年同期的7.1太瓦时降至6.8太瓦时。 该公司报告称，水力发电量同比下降5.3%，至13.8太瓦时，而上年同期为14.6太瓦时。 风力发电量同比增长4.3%，达到11.9太瓦时，高于上年同期的11.4太瓦时。 太阳能及其他能源发电量为4.8太瓦时，高于上年同期的4.4太瓦时；而地热发电量同比下降1.9%，至1.3太瓦时。 截至3月31日的第一季度，火力发电总量增长17.1%，达到9.2太瓦时（TWh），高于去年同期的7.9太瓦时。 煤炭发电量下降74%，至123吉瓦时（GWh），而联合循环燃气轮机发电量增长28.5%，达到7.8太瓦时。石油和天然气发电量下降2%，至1.3太瓦时。 意大利国家电力公司（Enel）第一季度在欧洲的发电量为25.5太瓦时，其中伊比利亚半岛的发电量为16.9太瓦时，意大利的发电量为8.6太瓦时。 该季度美国地区的发电量达到7.1太瓦时，加拿大地区的发电量为0.4太瓦时。 拉丁美洲和其他市场第一季度的发电量为14.8太瓦时，其中智利为5.4太瓦时，哥伦比亚和中美洲为4.4太瓦时，巴西为3.7太瓦时。 第一季度电力总输送量为120.9太瓦时（TWh），高于去年同期的117.4太瓦时。其中，意大利的电力输送量从去年同期的51.8太瓦时增至53.3太瓦时。 伊比利亚半岛的电力输送量从去年同期的34.4太瓦时增至35.8太瓦时，而拉丁美洲的电力输送量则从31.2太瓦时增至31.9太瓦时。 第一季度电力总销量从去年同期的63.8太瓦时降至59.2太瓦时。 第一季度天然气销量从去年同期的25亿立方米降至24亿立方米，而天然气用户总数基本保持稳定，为570万。
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美国天然气最新动态：小型储气库注入推动期货价格上涨
周四盘后交易中，美国天然气期货价格抹去了早盘的跌幅，并维持在高位。此前公布的政府数据显示，美国国内天然气库存增幅低于预期，引发空头回补，并强化了市场对春季供需平衡可能略微收紧的预期。 亨利枢纽天然气期货近月合约和连续合约均上涨1.90%，至每百万英热单位2.782美元。 美国能源信息署（EIA）表示，截至5月1日当周，美国天然气库存增加630亿立方英尺，低于分析师预期的720亿至800亿立方英尺增幅，也低于五年平均水平的770亿立方英尺增幅。 Barchart表示，这一利好库存数据促使市场买盘买入近月合约，此前期货价格在报告发布前曾走低。 尽管增幅较小，但供应水平仍然充足。美国天然气库存比去年同期高出2.8%，比五年季节性平均水平高出6.7%。 《能源买家指南》指出，市场关注的焦点可能是“此次库存超预期是偶然事件，还是预示着潜在基本面平衡将发生更持久的变化”。 Gelber & Associates 的分析师表示，此次价格上涨“强化了春季库存平衡并不像市场普遍预期的那样宽松的观点”。该公司补充说，市场仍然认为此次上涨是短期调整，而非持续上涨的开始，并指出高库存水平继续限制了冬季合约的上涨潜力。 该公司表示：“此次上涨更多地是在加剧夏季风险，而不是在库存仍高于五年平均水平的情况下对明年冬季价格进行实质性调整。” 分析师还指出，更广泛的市场中存在相互竞争的力量：强劲的液化天然气出口支撑了价格，而强劲的国内产量则继续对市场情绪构成压力。 据Barchart援引彭博新能源财经（BNEF）的数据称，周四美国本土48州干气日产量估计为1109亿立方英尺，较上年同期增长4.5%。同期需求量估计为710亿立方英尺/日，同比增长10.2%。 由于维护作业放缓，美国液化天然气出口终端的天然气流量估计为177亿立方英尺/日，较前一周下降5.9%。 Gelber表示，如果库存数据出现利好，市场可能会出现上涨，但“仍需持续的火热、供应增长更持久的放缓，或一系列小幅注入，才能使涨势持续到短期合约结束之后。”
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市场传闻：特朗普宣布伊朗政策前夕，70亿美元石油押注引发关注
路透社周四发布的交易所数据分析显示，在美国总统特朗普3月和4月就伊朗问题发表重大声明之前，石油市场出现了总额高达70亿美元的押注，这引发了人们对可能存在的内幕交易的进一步关注。 这些交易涉及洲际交易所（ICE）和芝加哥商品交易所（CME）的原油、柴油和汽油期货，远超此前报道的约26亿美元的持仓规模。 路透社表示，无法确定这些交易的执行者，也无法确定交易的发起地是美国境内还是境外。 一位知情人士4月份告诉路透社，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查此事，但尚未公开证实正在进行调查。 另据美国广播公司新闻（ABC News）周四报道，美国司法部也在调查与伊朗冲突相关的石油交易。 这些交易涉及空头头寸，从特朗普就伊朗问题发表声明后油价的暴跌中获利。交易员最早于3月23日发现异常交易活动，就在特朗普推迟并威胁袭击伊朗电力基础设施几分钟后，油价暴跌。 类似的交易模式在4月7日出现，当时特朗普尚未宣布与伊朗停火；4月17日，伊朗官员讨论重新开放霍尔木兹海峡之前；4月21日，特朗普延长停火之前。 白宫发言人戴维斯·英格尔在回应的置评请求时表示：“所有联邦雇员都必须遵守政府道德准则，该准则禁止利用非公开信息谋取经济利益。” 他还补充说，任何暗示政府官员“在没有任何证据的情况下从事此类活动”的说法都是毫无根据且不负责任的报道。 路透社的扩展分析发现，布伦特原油和西德克萨斯中质原油期货，以及欧洲柴油和美国汽油合约均出现了协调一致的卖单，这些卖单通常在关键公告发布后的几分钟内执行。 报告发现，仅在3月23日一天，交易员就在特朗普宣布消息前不久抛售了约22亿美元的石油和燃料期货合约。随后，油价下跌超过10%，燃料价格下跌约12%。 路透社援引资深石油交易员、战略与国际研究中心（CSIS）研究员阿迪·伊姆西罗维奇（Adi Imsirovic）的信息称，这些交易似乎“经过了充分的调查”，并指出监管机构可以通过交易所数据追踪这些交易活动。 洲际交易所（ICE）、芝加哥商品交易所（CME）、美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）均未立即回应置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）
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