-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将12个月目标价从300美元上调至400美元，市盈率为27.6倍，并将2028年每股收益预期调整为14.50美元，以反映每股收益预期的上行空间。我们将2026年每股收益预期从6.55美元上调至6.71美元，并将2027年每股收益预期从10.18美元上调至11.09美元。我们对CPU服务器需求带来的机遇越来越乐观，这主要得益于AMD的EPYC处理器以及随着CPU与GPU比例从训练工作负载的1:8转向智能AI部署的1:1或更高，内容份额不断增长。延长交货周期和行业范围内日益严峻的CPU短缺问题应会支撑价格上涨，我们预计服务器CPU的市场份额有望随着时间的推移超过50%（预计2025年底约为40%）。AMD向大规模机架式系统的转型仍是其未来几年最大的机遇。此外，Meta和Oracle近期下达的客户订单也令我们倍感鼓舞，我们认为未来三到五年内将存在长期增长潜力。然而，组件价格上涨（例如内存）以及台积电产能紧张等问题需要密切关注，因为它们是潜在的风险。
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