研究快讯：CFRA维持对康卡斯特公司股票的“持有”评级

-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对Comcast未来12个月的目标价为33美元，并采用6.1倍的EV/EBITDA倍数对2026年业绩进行估值，与该公司过去三年的平均倍数一致。我们将2026年每股收益预期下调0.76美元至3.53美元，并将2027年每股收益预期下调0.09美元至3.84美元。宽带市场的竞争依然激烈，固定无线运营商积极开展营销活动，Comcast覆盖区域内的光纤网络建设也在快速推进。竞争对手的促销力度也加大，这给用户留存和获取带来了持续的挑战。奥兰多以外的主题公园也遭遇了困境，尤其是大阪主题公园，其客流量受到中国入境旅游趋势和中国宏观经济环境恶化的影响。积极的一面是，CMCSA强调宽带净损耗有所改善，同比减少了10万多户。这是自2020年第四季度以来的首次改善，表明在竞争激烈的环境中，网络连接业务取得了进展。