独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：韩国电力公司（KEPCO）公布了2026年第一季度业绩，营收为24.4万亿韩元（同比增长0.8%），营业利润为3.78万亿韩元（同比增长0.8%），低于市场预期。电力销售量同比下降0.9%至139.7太瓦时（TWh）。该公司通过成本管理，将累计营业亏损从2023年底的47.8万亿韩元降至34万亿韩元，同时通过人工智能系统实施成本管理，将电价稳定在170.40韩元/千瓦时，节省了3000亿韩元。我们认为，在电价上涨、成本控制以及核电利用率创历史新高（并具有潜在的出口机会）的支撑下，我们的投资逻辑依然成立。管理层指出，中东局势紧张将对2026年下半年的燃料成本构成压力，但这一压力并未完全反映在第一季度的业绩中。鉴于核能利用率创历史新高，我们预计公司盈利将有所改善，但该公司仍背负着高达206.4万亿韩元的巨额债务。我们认为，尽管政府出台了扶持性的电价机制，但燃料成本波动以及民粹主义压力对电价造成的政治风险仍然是主要隐患。
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