-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：迪士尼（Disney+）公布了2026财年第二季度（截至9月）的调整后每股收益为1.57美元，高于上年同期的1.45美元（增长8%），超出市场预期。该业务板块总营业收入从44.1亿美元增至46亿美元（增长4%）。娱乐SVOD业务实现营业收入5.82亿美元（增长88%），利润率为10.6%；体验业务营收创历史新高，达到95亿美元（增长7%），营业收入为26亿美元（增长5%）。然而，由于节目制作成本上升，体育业务板块的营业收入下降了5%，面临不利因素。我们认为，新任CEO将更加注重技术投资，并促进各业务板块之间的更好整合。管理层对2026财年业绩给出了积极的预期，目标是调整后每股收益增长12%，Disney+的营业利润率达到10%，以及至少80亿美元的股票回购。我们认为，体验业务板块将推动未来的增长，公司计划在未来 10 年内投入 600 亿美元用于邮轮船队扩张和主题公园景点建设；同时，我们预计内容投资周期将给 2026 财年的利润率带来压力，因为娱乐业务将投入数十亿美元用于院线发行。
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