-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：艾伯维公布了强劲的2026财年第一季度业绩，调整后每股收益为2.65美元（同比增长7.7%），略低于市场普遍预期的2.67美元，主要原因是收购的知识产权和研发项目以及里程碑付款支出对每股收益产生了0.41美元的不利影响。净收入为150.02亿美元（同比增长12.4%），超出预期2.8亿美元，反映出关键治疗领域的强劲增长。从修美乐（Humira）成功过渡到更新的免疫学产品，进一步验证了艾伯维的战略定位。其中，Skyrizi的收入为44.83亿美元（同比增长30.9%），Rinvoq的收入为21.19亿美元（同比增长23.3%），基本抵消了修美乐收入下滑至6.88亿美元（同比下降38.6%）的影响。公司将2026年调整后每股收益预期从13.96美元至14.16美元上调至14.08美元至14.28美元，其中包含了第一季度知识产权和研发投入的影响。我们认为，多元化的增长平台展现出持续的强劲势头，其中免疫学业务贡献了72.9亿美元（增长16.4%）的收入，神经科学产品组合贡献了28.75亿美元（增长26.0%）的收入。我们认为，艾伯维致力于通过战略投资拓展产品线，这为公司的持续增长奠定了坚实的基础。
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