矿产资源公司发行13亿美元高级无担保票据，用于现有债务再融资

矿产资源公司（ASX：MIN）周二向澳大利亚证券交易所提交的文件显示，该公司已完成两项债券的定价：一项是总额为6.5亿澳元的2032年5月到期的6%高级无抵押债券，另一项是总额为6.5亿澳元的2034年5月到期的6.25%高级无抵押债券。此次发行面向合格机构投资者。 该公司表示，预计将于4月29日在纽约完成结算，债券利息将于每年5月1日和11月1日支付，并由其部分单位提供担保。 该公司将利用所得款项及现有现金，为其现有的6.25亿美元、票面利率8%、将于2027年11月到期的高级无抵押债券进行再融资，全额偿还未结清的铁矿石预付款，并赎回其现有的11亿美元、票面利率9.25%、将于2028年10月到期的高级无抵押债券中的3.5亿美元。 公告补充道，该交易预计每年可节省4800万澳元的融资成本，使公司的加权平均债务成本从8.4%降至7.4%，并将加权平均期限从3.1年延长至5年。