深圳高级科技材料公司在香港启动13亿港元IPO

深圳高级科技材料有限公司（SHE:300568，HKG:6067）于周五启动香港首次公开募股（IPO），拟募集至多13.4亿港元。 根据香港交易所的公告，这家中国锂离子电池隔膜制造商将发行1.495亿股H股，指示性最高发行价为每股8.98港元。 此次发行包括1500万股面向香港投资者，1.346亿股面向国际投资者，后者可能进行重新分配。 最终发行价预计将于6月18日确定，分配结果将于6月22日公布，公司计划于6月23日正式上市交易。 募集资金净额将主要用于加强固态电解质膜、其他功能膜以及下一代锂离子电池隔膜产品的研发能力。 该公司还计划利用这笔资金拓展其在马来西亚和美国的海外业务网络，投资电池隔膜材料和半导体相关业务，偿还其瑞典制造基地的贷款，并增加营运资金。 该公司已获得13家基石投资者，其中包括在纽交所上市的晶科能源和森沃达电子（上海证券交易所代码：300207），它们承诺认购价值7750万美元的IPO股份。 中国证券（国际）企业融资、华泰金融控股（香港）、中金香港证券、工银国际证券和广港证券担任此次IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。