周四，德国股市变动不大，蓝筹股DAX指数收涨0.06%，投资者正密切关注欧洲央行最新的货币政策决定。 正如市场普遍预期，欧洲央行将三大关键利率上调25个基点，理由是中东冲突加剧了通胀压力。欧洲央行管理委员会重申了其利率决策将以数据为依据，并指出持续的全球贸易争端和地缘政治紧张局势仍存在诸多不确定性。 “幸运的是，进一步加息的理由并非铁板一块。在伊朗和美国之间剧烈波动且谈判时断时续的情况下，布伦特原油价格已从4月份的平均每桶120美元回落至5月份的108美元，6月份至今更是跌至98美元。如果（当然这只是假设）紧张局势缓解，能源价格如我们所预期的那样，在7月23日欧洲央行会议召开前进一步回落，那么我们认为，欧洲央行在7月或9月应该没有理由再次加息。”贝伦贝格银行指出。 关于美伊战争，路透社援引伊朗内部人士的话报道称，尽管两国仍在继续空袭，但关于初步协议的谈判“仍在加紧进行”。据不愿透露姓名的欧洲和伊朗消息人士称，华盛顿和德黑兰在达成“政治谅解”后，正在就备忘录的细节进行磋商，而一些关键问题，特别是解冻伊朗被冻结资产的问题，仍在讨论之中。 德国国内数据显示，4月份经常账户盈余为138亿欧元，环比减少107亿欧元。德国联邦银行将这一最新数据归因于商品贸易盈余和所谓“隐形经常账户交易”的减少。 企业新闻方面，Hugo Boss (BOSS.F) 在 Xetra 交易所股价上涨9.05%，此前 Frasers 集团宣布将对这家德国时尚品牌剩余股份发起自愿公开收购要约。这家英国体育用品和奢侈品零售商目前持有 Hugo Boss 26.06% 的股份，此次收购报价为每股38欧元，总估值达19.8亿欧元。 mwb Research 写道：“每股 38.00 欧元的收购价仅略高于最近的收盘价，显得投机取巧。该价格几乎没有提供任何控制权溢价，也未能充分反映品牌价值、现金流潜力以及当前重置年度之后可能的正常化前景。因此，我们认为该收购要约对长期股东而言缺乏吸引力。” 与此同时，德国软件集团 SAP (SAP.F) 成为 DAX 指数中表现最差的股票，下跌 6.55%。此前，其云计算同行 Oracle 计划在 2027 财年投入高达 950 亿美元的资本支出，超出市场预期。
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美国股市指数下跌，半导体板块领跌科技股，特朗普警告伊朗可能发动袭击
受大型半导体公司股票抛售潮的影响，美国股市指数大幅下挫。与此同时，美国总统特朗普威胁要“狠狠”打击伊朗，导致原油价格上涨。 周三，纳斯达克综合指数下跌2%，收于25169.50点；标普500指数下跌1.6%，收于7266.99点；道琼斯工业平均指数下跌1.9%，收于49918.78点。工业、科技和材料板块领跌，而能源和必需消费品板块领涨。 据Finviz汇编的数据显示，在交易尾盘，高通(QCOM)、Arm(ARM)和AMD是市值超过2000亿美元的公司中表现最差的10只股票之一。 据彭博社周三援引知情人士报道，SpaceX (SPCX) 股票的机构需求量已超过其首次公开募股 (IPO) 发行量的四倍。报道称，预计银行将在美东时间周三下午 4 点收盘后停止接受认购订单，IPO 定价预计将于次日确定，交易将于本周最后一个交易日开始。 在地缘政治新闻方面，据美国有线电视新闻网 (CNN) 报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，美国将于周三恢复对伊朗的军事打击，理由是结束战争的谈判进展缓慢。 特朗普周三表示，伊朗“谈判时间太长”，“现在他们必须付出代价”。据美联社报道，在特朗普指责德黑兰坠毁一架美国武装直升机后，美国于周三凌晨对伊朗发动了空袭，伊朗随后对该地区国家进行了还击。 西德克萨斯中质原油期货价格上涨2.5%，至每桶90.44美元；布伦特原油期货价格上涨2.1%，至每桶93.36美元。 多数美国国债收益率上升，其中10年期国债收益率上涨2个基点至4.55%，2年期国债收益率上涨1.3个基点至4.14%。 贵金属方面，黄金期货价格下跌4.4%，至每盎司4094.2美元；白银期货价格下跌2.5%，至每盎司63.61美元。 经济方面，美国劳工统计局周三公布的数据显示，经季节性调整的5月份消费者价格指数（CPI）环比上涨0.5%，与预期相符，此前4月份的涨幅为0.6%。剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，低于市场普遍预期的0.3%。 4月份核心CPI上涨0.4%。 杰富瑞(Jefferies)的一份报告指出，这是自“史诗狂怒行动”(Operation Epic Fury)开始以来的第三次通胀数据公布，数据显示，除机票价格外，能源价格上涨几乎没有传导至核心CPI。 美国劳工统计局(BLS)的数据显示，4月份整体CPI和核心CPI同比涨幅分别从上月的3.8%和2.8%升至4.2%和2.9%。Finviz汇编的数据显示，这是自2023年4月以来的最高水平。 杰富瑞首席美国经济学家托马斯·西蒙斯(Thomas Simons)在报告中写道：“夏季和秋季的数据中可能还会有一些价格传导的迹象，但企业不愿立即将价格上涨转嫁给消费者这一事实意义重大。”
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美国股市下跌，原油价格上涨，此前特朗普警告将对伊朗发动“非常强硬”的攻击
在和平谈判进展缓慢以及近期一架美国阿帕奇武装直升机在霍尔木兹海峡附近被击落后，美国总统唐纳德·特朗普威胁要对伊朗发动“非常强硬”的打击，受此影响，美国股市指数下跌。 周三午盘过后，纳斯达克综合指数下跌1.3%，至25349.4点；标准普尔500指数下跌1%，至7311点；道琼斯工业平均指数下跌1.3%，至50194.2点。 工业、非必需消费品和科技股领跌，而能源和必需消费品板块则位列涨幅榜前列。 特朗普周三表示，伊朗“谈判时间太长”，“现在他们必须付出代价”。据美联社报道，在特朗普指责德黑兰击落美国武装直升机后，美国于周三凌晨对伊朗发动空袭，伊朗随后对该地区国家进行了还击。 伊朗周二击落一架美国直升机，美国随即对伊朗目标发动袭击作为回应。据《华尔街日报》报道，伊朗还袭击了美国在波斯湾地区的盟友以及约旦。 与此同时，截至6月5日当周，美国商业原油库存（不包括战略石油储备）下降720万桶，此前一周下降800万桶，而彭博社此前汇总的调查显示，市场预期降幅为220万桶。 西德克萨斯中质原油期货价格上涨3.9%，至每桶91.62美元；布伦特原油期货价格上涨3.2%，至每桶94.36美元，均接近盘中高点。 贵金属方面，黄金期货价格下跌3.1%，至每盎司4154.8美元。 经济新闻方面，美国劳工统计局周三公布的数据显示，经季节性调整的5月份消费者价格指数（CPI）环比上涨0.5%，与预期相符，此前4月份的涨幅为0.6%。剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，低于市场普遍预期的0.3%。4月份核心CPI环比上涨0.4%。 5月份整体CPI和核心CPI同比涨幅分别从上月的3.8%和2.8%升至4.2%和2.9%。据Finviz汇编的数据显示，5月份整体CPI同比涨幅为2023年4月以来的最高水平。 加拿大丰业银行资本市场经济主管德里克·霍尔特在一份报告中写道：“这正是沃什主席梦寐以求的通胀报告。” “疲软的潜在通胀和相关细节促使美国两年期国债收益率小幅走低。市场反应可能较为谨慎，或许是因为中东紧张局势升级掩盖了经济数据，而冲突和供应链挑战可能持续存在。” 多数美国国债收益率上升，其中10年期国债收益率上涨1.2个基点至4.54%，两年期国债收益率基本持平于4.13%。 衡量贷款申请量的市场综合指数经季节性调整后，截至上周五当周上涨11%，而前一周则下跌2.5%。未经调整的数据显示，申请量增长了21%。 “阵亡将士纪念日假期过后，再融资和购房申请均出现反弹，”抵押贷款银行家协会首席经济学家迈克·弗拉坦托尼表示。
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美国股市午后下跌，交易所交易基金（ETF）也随之下跌
大盘指标 大盘ETF（IWM和IVV）下跌。活跃交易的景顺QQQ信托基金（QQQ）下跌1.5%。 美国股市指数下跌，此前年通胀率飙升至三年来的最高水平，且据报道，在阿帕奇直升机被击落后，美国总统特朗普发表了关于伊朗“我们将对其进行猛烈攻击”的言论。 能源板块 iShares美国能源ETF（IYE）和道富能源精选行业SPDR基金（XLE）均上涨约2.5%。 科技板块 道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌1.6%；iShares美国科技ETF（IYW）下跌1.6%；iShares扩展科技行业ETF（IGM）下跌1.5%。 State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) 下跌 3.1%，iShares Semiconductor (SOXX) 下跌 3%。 金融 State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) 上涨 0.2%。Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) 上涨 0.5%，而其对应的 Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) 下跌 0.8%。 大宗商品 原油价格上涨 3.2%，美国石油基金 (USO) 上涨 3.1%。天然气价格上涨 1.9%，美国天然气基金 (UNG) 上涨 1.7%。 Comex 黄金价格下跌 3.3%，State Street SPDR Gold Shares (GLD) 下跌 3.3%。白银价格下跌 0.4%，iShares Silver Trust (SLV) 下跌 0.6%。 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR基金（XLP）上涨1.4%。先锋消费必需品ETF（VDC）上涨1.5%，iShares道琼斯美国消费品ETF（IYK）上涨1.7%。 道富非必需消费品精选行业SPDR基金（XLY）下跌1.6%。VanEck零售ETF（RTH）小幅下跌，道富SPDR标普零售ETF（XRT）上涨0.5%。 医疗保健板块 道富医疗保健精选行业SPDR基金（XLV）下跌0.7%，iShares美国医疗保健ETF（IYH）下跌0.8%，先锋医疗保健ETF（VHT）下跌0.6%。iShares生物技术ETF（IBB）下跌1%。 工业板块 道富工业精选行业SPDR基金（XLI）下跌2.6%。先锋工业指数基金 (VIS) 下跌 2.6%，iShares 美国工业指数基金 (IYJ) 下跌 2.7%。 加密货币 午盘交易中，比特币 (BTC-USD) 上涨 0.9%。在加密货币 ETF 中，ProShares 比特币 ETF (BITO) 上涨 0.1%，ProShares 以太坊 ETF (EETH) 下跌 0.5%，ProShares 比特币和以太坊市值加权 ETF (BETH) 上涨 0.5%。
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