(标题和第一段更新了最新的股价走势。) Almonty Industries (ALMS) 股价周五下跌超过 19%,此前该公司宣布已完成 7 亿美元 2.25% 可转换优先票据的私募定价,该票据将于 2031 年到期。 该票据的初始转换率为每 1000 美元本金可转换 36.495 股普通股,初始转换价格约为每股 27.40 美元。 该公司授予初始购买者 13 天的超额配售选择权,最多可购买价值 1 亿美元的票据。 票据的发行和销售预计将于周一完成交割。 此次发行的净收益预计约为 6.759 亿美元,如果初始购买者完全行使超额配售选择权,则净收益约为 7.727 亿美元。 该公司表示,计划将所得款项中的约 8300 万美元用于支付上限期权交易的费用,约 5000 万美元将用于现有债务的再融资,其余部分将用于营运资金和一般公司用途。
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