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摩根士丹利称，TD Synnex第二财季业绩强劲，主要得益于Hyve业务增长和市场份额提升。

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摩根士丹利在周五发送的电子邮件报告中指出，TD Synnex (SNX) 第二财季业绩强劲，主要得益于 Hyve 业务的加速增长、市场份额的提升、产能的扩张以及管理层对下半年持续增长的信心。 该银行表示，本季度业绩“亮眼”的最大亮点是 Hyve 业务的营收和毛账单额均大幅增长。管理层宣布计划新增 100 万平方英尺的生产产能，以支持新项目的签订，使现有产能提升超过 50%。 该银行表示，TD Synnex 在北美和欧洲的增长速度约为市场平均水平的两倍，“表明其市场份额、客户钱包份额均有所提升，并赢得了新的客户/供应商”。展望未来，TD Synnex 还可能受益于戴尔 (DELL) 终止与 Arrow Electronics (ARW) 的北美分销合同。 该银行表示，将TD Synnex 2026财年和2027财年的每股收益预期分别从17.80美元和21.33美元上调至18.85美元和23.39美元，并补充说，他们认为第三财季的业绩指引和隐含的第四财季每股收益预期“较为保守”，2026财年每股收益超过20美元的目标仍有可能实现。 摩根士丹利将TD Synnex的目标股价从341美元上调至374美元，并维持“增持”评级。

Price: $266.97, Change: $-10.66, Percent Change: -3.84%

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ASX:CAY
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