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摩根士丹利称，Target Hospitality有望受益于农村人工智能的建设。

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摩根士丹利周一表示，Target Hospitality (TH) 有望受益于农村人工智能建设，这得益于其规模、执行力和地理位置优势，同时其“照付不议”合同也为2027年的预期业绩提供了上调空间。 报告指出，Target Hospitality 最初是一家专注于二叠纪盆地油田服务的公司，并拥有独立的政府部门。如今，该公司正转型服务于数据中心、电力和关键矿产等终端市场，其交钥匙工程服务和过往业绩使其有望在偏远地区的数据中心建设中占据重要地位。 报告补充道，摩根士丹利在其模型中假设了管道项目中标和可变收入，以及现有合同，预计到2027年底，该公司年化收入将达到约8.45亿美元，年化EBITDA将达到3.05亿美元，比管理层截至第二季度的基本预期高出近20%。 该券商表示，其基本估值倍数与同业公司及Target Hospitality的历史平均水平相符，但考虑到该公司经验丰富的管理团队、良好的业绩记录以及更高的营收增长可见性，该估值倍数略显保守。 摩根士丹利首次对Target Hospitality进行评级，给予“增持”评级，目标价为22美元。

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S&P 500$ADI$APP$DE$DINO$HD$KMI$LOW$NTES$PSX$ROST$TGT$TJX$TPR$WMT
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