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摩根士丹利称，Tapestry的Coach国际业务增长或可抵消北美市场增速放缓的影响

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摩根士丹利表示，Tapestry (TPR) 公布的第四财季业绩显示，Coach 北美业务增速放缓，但强劲的国际增长有望支撑公司整体增长。 周四发布的报告显示，Coach 北美市场第四季度同比增长放缓至 10%，而国际销售额增长 23%，高于摩根士丹利此前 18% 的预期，约占 Coach 新增增长的 60%。 Tapestry 预计，2027 财年第一季度 Coach 销售额将实现 10% 左右的增长，这意味着尽管北美市场增速仅为个位数中段，但国际市场仍将实现约 25% 的增长。同时，Tapestry 预计全年每股收益为 7.80 美元至 7.90 美元。 分析师预计，Coach 销售额的强劲增长、国际市场持续的优异表现以及可能较为保守的关税和销售、管理及行政费用 (SG&A) 假设，将推动 2027 财年每股收益增长。该公司指出，关键问题在于国际市场的增长能否抵消北美市场经济正常化的影响，并维持整体增长。 摩根士丹利维持对该股的“增持”评级，并将目标价从164美元下调至159美元。

Price: $128.47, Change: $+0.08, Percent Change: +0.06%

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