摩根士丹利周一发布的首份报告指出，HawkEye 360 (HAWK) 凭借其差异化的天基信号情报平台以及不断增长的政府和盟国需求，有望在未来几年实现强劲增长。 研究人员强调，HawkEye 是一家独特的非密级射频数据提供商，其拥有由 30 多颗卫星组成的星座，支持国防、海上监测和通信情报等多个应用领域。 摩根士丹利表示，HawkEye 的竞争优势源于其专有的发射器数据库和信号处理能力，能够以“一对多”模式在不同客户间重复使用射频数据，从而实现强大的运营杠杆和高利润率。 该报告预测，在赢得新客户、国际扩张和拓展新应用场景的推动下，HawkEye 到 2028 年的复合年均收入增长率将达到 41% 左右。报告指出，HawkEye 目前已实现 EBITDA 为正，并预计随着规模扩大和资本密集度下降，从 2027 年起将持续产生自由现金流。 报告补充道，下一代“Block 3”卫星有望降低单位制造成本并提高覆盖效率，从而进一步提升长期利润率增长潜力。 摩根士丹利首次对该股进行评级，给予“增持”评级，目标价为41美元。 HawkEye 360股价周一上涨0.5%。
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