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摩根士丹利称，F5第三财季系统业务和毛利率均超出预期。

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摩根士丹利周二表示，F5 (FFIV) 第三财季业绩超出预期，主要得益于系统业务和毛利率的增长。随着产品更新的持续进行以及人工智能应用场景的不断拓展，产品组合的优化和内存价格的趋于稳定也对利润率起到了一定的支撑作用。 摩根士丹利指出，尽管人工智能客户同比增长 50%，人工智能安全客户环比增长 100%，但两者的基数都较小，且交易规模各异，因此难以预测人工智能业务在 2026 财年营收中的占比能超过 3% 至 5%。这限制了目前 F5 的估值溢价。 摩根士丹利表示，该公司受益于数据主权投资，而数据主权投资的重要性也将持续提升，这令其倍感鼓舞。 摩根士丹利目前预计 F5 2026 财年调整后每股收益为 17.34 美元，低于此前预期的 17.57 美元，原因是第四财季每股收益预期从之前的 4.50 美元下调至 4.26 美元。该报告补充道，摩根士丹利将F5公司2027财年调整后每股收益预期从17.77美元上调至18.20美元。 摩根士丹利维持对F5的“中性”评级，并将目标价从380美元上调至415美元。

Price: $408.32, Change: $+0.36, Percent Change: +0.09%

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