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摩根士丹利称，Astera Labs和GlobalFoundries已为人工智能领域的长期增长做好准备。

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摩根士丹利周一在一份报告中指出，尽管短期内存在执行风险，但Astera Labs (ALAB) 和 GlobalFoundries (GFS) 在人工智能基础设施增长方面仍处于有利地位。 Astera Labs 将于周二收盘后发布财报。该投资银行表示，近期最大的驱动因素是 Trainium 3 Scorpio 交换机预计在下半年实现量产，这有望支撑其营收再增长一个季度，并提高业绩指引。 该银行预计，Astera Labs 第二季度营收将环比增长 17.4%，第三季度将增长 12%，随着 Scorpio-X 出货量的加速，仍有小幅增长空间。本季度，重点关注领域包括赢得新的设计订单、拓展亚马逊以外的客户群体以及提高毛利率。毛利率可能面临短期压力，主要来自更高的产品投资和非现金客户授权费用。 高通 (QCOM) 近期的业绩表明，GlobalFoundries 对其移动业务的前景持更为谨慎的态度。高通的业绩指引低于市场预期，部分原因是其预计iPhone 18的市场份额将有所下降，这可能会减少GFS在苹果（AAPL）设备中的射频（RF）应用。报告指出，由于高通去年占GFS营收的15%，这将给GFS的智能手机业务带来一些短期风险。 该银行表示，人工智能和制造业回流仍然是其关注的重点领域，并将在本周晚些时候关注这两个领域的客户需求更新。 摩根士丹利将Astera Labs的目标股价从240美元上调至335美元，同时将GlobalFoundries的目标股价从65美元下调至57美元。

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