摩根士丹利称，惠普企业认为服务器定价和需求将推动盈利增长。

惠普企业（HPE）的服务器价格和需求均超出预期，这主要得益于供应紧张以及人工智能和基础设施支出不断增长。摩根士丹利表示，这一趋势将推高2026年和2027年的盈利预期。这家投资公司在周二发布的一份报告中指出，传统服务器和人工智能服务器业务均推动了业绩增长。由于企业和云服务提供商提前交付以确保供应，订单量正在加速增长，价格也保持坚挺。这一趋势还有助于提高2027年的订单积压情况。报告还指出，在供应受限的情况下，客户仍在承受DRAM和NAND闪存相关服务器价格上涨的压力。摩根士丹利上调了对2026年和2027年的盈利预期，目前预测2027年每股收益为4.16美元。该公司指出，利润率和服务器执行力的提升，以及在投入成本上升的情况下仍保持的定价能力和运营杠杆，是推动业绩增长的主要因素。分析师警告称，2027 年以后的需求仍不明朗，2028 年的前景也难以预测。网络趋势保持稳定，成本协同效应继续支撑利润率。然而，报告补充道，投资者仍在争论目前的强劲势头反映的是多年周期，还是人工智能驱动的短期支出激增。摩根士丹利维持对该股的“中性”评级，并将目标价从 33 美元上调至 71 美元。惠普企业 (Hewlett Packard Enterprise) 的股价在周二的交易中上涨了 25%。

Price: $58.74, Change: $+11.74, Percent Change: +24.98%

加拿大皇家银行表示，受需求加速增长的影响，卡曼公司的管道建设规模扩大了两倍，达到30亿美元。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周一在一份报告中指出，自2025年第一季度以来，卡曼公司（Karman，股票代码：KRMN）的在研项目储备已增长约30亿美元，是之前的两倍，这主要得益于市场需求的持续走强。近期股价的回调为投资者提供了一个颇具吸引力的买入时机。卡曼公司上周宣布以每股61美元的价格进行1400万股的二次发行。该券商表示，私募股权公司Trive已正式将其股份分配给有限合伙人和普通合伙人。加拿大皇家银行预计，2026年下半年及2027年卡曼公司的合同活动将有所增加。这些项目的周期为4至7年，该券商认为，营收增长的可见性是影响市场对该股情绪的最重要因素。 2027财年预算的不确定性降低了整个国防科技行业的估值，但卡曼公司的基本面依然强劲。该券商表示，投资者主要关注的是2026年下半年订单量的加速增长以及内生增长的潜力。加拿大皇家银行维持对卡曼的“跑赢大盘”评级，目标价为100美元。Price: $53.87, Change: $+0.22, Percent Change: +0.41%

$KRMN

摩根士丹利称，随着需求趋于稳定，Lineage 已显现早期复苏迹象。

摩根士丹利周一发布的一份报告指出，随着冷库行业需求趋于稳定、供应增长放缓以及成本削减措施开始奏效，Lineage (LINE) 已显现出复苏的“早期迹象”。该投资银行指出，美国农业部冷库库存数据的改善、库存去库存的缓解、新增供应交付速度的放缓以及入住率趋于稳定的迹象，均表明行业状况正在改善。分析师还强调，Lineage 强大的客户关系、物流平台和优质的产品组合是其竞争优势，有助于该公司获得市场份额。然而，摩根士丹利表示，由于行业产能过剩、贸易不确定性以及调整后运营资金增长低于平均水平，持续复苏的“短期可见性”仍然有限。报告称，该公司预计未来几个季度的供需状况仍将是关注的重点，如果行业销量在 2026 年下半年恢复速度快于预期，则存在上涨潜力。摩根士丹利重申对 Lineage 的“持股观望”评级，并将目标价从 39 美元上调至 47 美元。Price: $43.64, Change: $-0.40, Percent Change: -0.90%

$LINE

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