据加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)周五通过电子邮件发送的研究报告显示,Paysafe (PSFE) 第二季度营收与预期相符,下半年增长势头良好,主要得益于北美 iGaming 业务量的持续增长、拉丁美洲市场的强劲表现以及 PaysafeWallet 在欧洲的出色表现。 报告指出,iGaming 业务量的持续增长以及数据授权交易的达成,推动了第二季度商户解决方案业务 6% 的内生性增长。 该券商表示,目前预计 Paysafe 2026 年调整后每股收益 (EPS) 将从之前的 2.22 美元下调至 2.01 美元,但维持其 18.2 亿美元的营收预期不变。 分析师指出,尽管由于与 Farzad 诉讼相关的和解费用导致重组成本上升,但由于对数字钱包业务的投资增加以及产品组合的变化,调整后的 EBITDA 利润率在本季度也有所下降。 该券商维持对该股的“与行业持平”评级,并将目标股价从每股 11 美元下调至 9 美元。
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