怡安集团将以170亿美元从KKR手中收购USI保险服务公司

怡安集团 (Aon) 已同意从 KKR 及其他股东手中收购保险经纪公司 USI Insurance Services，交易金额约为 170 亿美元，全部以现金支付。这家专业服务公司旨在加强其在美国中端市场保险领域的地位。 USI 为中端市场提供财产险、意外险、员工福利、个人风险和退休咨询解决方案。怡安集团周一在一份声明中表示，这家保险经纪公司年收入约为 30 亿美元，在美国设有 200 个办事处，拥有 10,500 名员工。 怡安集团表示，此次交易的净价值为 167 亿美元，其中包含约 2.78 亿美元的特定税收优惠。 怡安集团首席执行官格雷格·凯斯 (Greg Case) 在一份声明中表示：“与 USI 的合并将打造美国领先的中端市场平台，深化我们的市场优势，并使怡安集团能够加速内生增长。” “USI将大幅提升我们在中端市场的影响力，并扩大我们公司在（超额和剩余资产）领域的业务范围，从而为更广泛的客户群体提供内容、能力和专业知识。” 怡安预计，该交易将从2028年开始增加调整后每股收益。 KKR预计，此次出售将带来约20亿美元（合每股2美元）的调整后净收入。这家私募股权巨头于2017年首次投资USI。 KKR合伙人克里斯·哈灵顿表示：“USI不断创新并巩固其领先地位，我们相信怡安是支持其下一阶段增长的理想长期合作伙伴。” 怡安和KKR表示，USI交易尚需监管机构批准，预计将于第四季度完成。 交易完成后，USI首席执行官迈克·西卡德将担任怡安总裁兼其中端市场全球首席执行官。 “加入怡安集团对我们公司而言是一个真正充满活力的新篇章，也是我们作为怡安联合平台的一部分，加速发展势头的绝佳机会，”西卡德表示。 怡安集团股价周一下跌5.8%，而KKR股价上涨1.7%。 本月初，KKR联合Dragoneer投资集团和保险分销商Amwins，同意以约77亿澳元（55.1亿美元）的价格收购澳大利亚保险经纪公司Steadfast集团。 2024年，怡安集团以130亿美元的企业价值收购了中端市场财产及意外伤害保险经纪公司NFP。