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奥本海默称Akamai的云增长潜力被低估

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奥本海默周二在一份客户报告中指出，Akamai Technologies (AKAM) 目前的估值尚未充分反映这家云服务提供商在人工智能推理领域的增长潜力。 根据奥本海默的多阶段折现现金流模型，到2035年，云基础设施服务部门的收入可能超过41亿美元。 据FactSet发布的会议记录显示，Akamai首席执行官汤姆·莱顿在公司最近一次财报电话会议上表示，Akamai与一家“领先的前沿模式公司”达成了一项价值18亿美元、为期七年的云计算协议。 彭博新闻社5月份报道称，这项价值18亿美元的交易是与人工智能初创公司Anthropic签署的。 莱顿没有具体说明是哪家公司，但他称这是“Akamai历史上最大的客户交易”。莱顿在5月份告诉分析师，此前该公司在2月份与“一家美国大型科技公司”达成了一项价值2亿美元的CIS（云基础设施服务）交易。 “鉴于Akamai在云/AI推理领域拥有强劲的增长潜力，我们对该公司持乐观态度，”奥本海默分析师Param Singh和Jake Heimowitz在报告中表示。“尽管华尔街普遍看好Akamai，但我们认为他们的观点过于保守，低估了其增长潜力。” 奥本海默表示，其对Akamai的看涨前景主要受云和AI推理潜在市场规模扩大等因素驱动。 为支持其增长，据该券商预测，Akamai的产能预计将在2028年底前提升至80兆瓦至100兆瓦之间，而2025年底的预计产能为17兆瓦。 Akamai股价周二盘中上涨4.5%。该股今年迄今已累计上涨36%。 奥本海默重申了对该股的“跑赢大盘”评级，目标价为180美元，这意味着较当前水平有超过50%的上涨空间。 辛格和海莫维茨表示：“随着增长机会的进一步显现，该股有望进一步上涨。”

Price: $117.40, Change: $+3.60, Percent Change: +3.16%

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继6月份维持利率不变的决定之后，澳大利亚央行表示，如有必要，将随时加息。

澳大利亚央行表示，为实现物价稳定和充分就业，愿意采取必要措施，包括提高现金利率目标。 鉴于中东局势持续存在不确定性，澳大利亚储备银行在6月份的会议上决定维持利率不变。 6月份货币政策会议纪要显示，委员会成员认为，持久解决美伊冲突可以限制企业将成本转嫁给消费者，但他们也指出，潜在通胀仍将受到近期燃油冲击的持续影响。 澳大利亚储备银行货币政策委员会决定将利率维持在4.35%，以平衡通胀和就业目标。 委员会成员一致认为，需要保持紧缩政策，通过低于趋势水平的增长来抑制过剩需求。目前通胀率仍远高于目标水平，工作人员5月份的预测显示，通胀率还需要两年时间才能可持续地回归目标水平。 董事会成员认为，即使目前的和平协议最终得以维持，石油供应恢复到冲突前水平也需要相当长的时间。他们指出，各国重建库存可能会暂时提振需求。 澳新银行（ANZ）将会议纪要描述为“鹰派”，并继续预期利率将在未来一年维持在4.35%不变。 随着中东和平协议的逐步达成、燃油成本的下降以及5月份失业率的降低，澳大利亚消费者表现出乐观情绪。澳新银行的消费者信心调查显示，6月份消费者信心指数连续第二周上涨。 澳大利亚储备银行（RBA）计划于8月份再次召开会议，而ASX利率指标显示，81%的市场预期该行将维持利率不变。

ASX 200
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日本5月失业率趋于稳定；职位空缺率意外下降

日本5月份失业率如预期般保持稳定，而衡量劳动力市场紧张程度的指标却出乎市场意料地有所缓解。 经季节性调整后，5月份失业率维持在2.5%不变，与Investing.com追踪的普遍预期相符。 根据日本总务省周二公布的数据，5月份失业人数同比增加2万人，达到185万人；就业人数同比增加52万人，达到6890万人。 厚生劳动省发布的另一份数据显示，就业形势有所缓和，5月份活跃职位与求职申请人数之比从上月的1.18降至1.17。 该数据表明，全国每100名求职者对应117个职位空缺。 该数据低于Investing.com追踪的1.18的普遍预期。 与此同时，新增职位与申请人数之比稳定在2.11。 经季节性调整后，有效职位空缺环比增长0.3%，低于4月份0.4%的增幅。有效求职人数小幅增长0.7%，也低于上月0.8%的增幅。 5月份新增职位空缺同比下降8.9%，降幅高于4月份3.6%的降幅。新增职位空缺大幅下降的主要原因是生活方式相关服务与娱乐、批发零售贸易、住宿餐饮服务以及建筑业的职位空缺出现两位数下降。 不包括兼职员工的正式员工有效职位与申请人数之比稳定在0.99。 这些劳动力市场数据是在日本公布5月份通胀数据走高不到两周后发布的。 剔除波动较大的生鲜食品价格后，日本央行首选的通胀指标——全国核心消费者价格指数（CPI）5月份同比上涨1.4%，与4月份持平。 日本整体CPI 5月份同比上涨1.5%，涨幅高于4月份的1.4%，但低于Trading Economics预测的1.6%。 与此同时，根据日本政府近期公布的数据，4月份日本实际工资同比增长1.9%。 日本央行近期将政策利率上调25个基点至1.0%，创下1995年以来的最高水平。 日本央行理事田村直树上周在兵库县与企业领导人会面时指出，反映企业对劳动力短缺状况感知的日本央行短观调查中的就业状况扩散指数在近几个季度进一步收紧，截至2026年3月，所有行业的该指数为-38。 田村直树表示：“由于劳动力短缺，企业可能无法按预期运营生产设施，导致产能利用率下降。” 根据日本经济产业省本月早些时候公布的数据，4月份日本产能利用率指数环比下降0.8%，降幅小于上月的1.2%。

Nikkei 225
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最新消息：道琼斯指数创下新高，拉开了因假期缩短的交易周的序幕

（当日收盘后更新市场动态。） 道琼斯工业平均指数在本周短盘交易周伊始便创下历史新高。 周一，道琼斯指数上涨0.6%，收于52,182.7点，首次收于52,000点上方。纳斯达克综合指数上涨2.1%，收于25,820.1点；标普500指数上涨1.2%，收于7,440.3点。两大指数均在连续五天下跌后反弹。各板块中，通信服务板块领涨，而原材料板块跌幅最大。 纽约证券交易所和纳斯达克交易所将于周五休市，以庆祝独立日假期（今年独立日恰逢周六）。 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，伊朗表示，尽管美国总统特朗普称华盛顿将于周二在卡塔尔与德黑兰举行会谈，但未来几天内并未安排与美国举行任何会谈。 双方在霍尔木兹海峡及其周边地区发生冲突。 周一下午晚些时候，西德克萨斯中质原油价格上涨1.8%，至每桶70.45美元；布伦特原油价格上涨1.1%，至每桶72.78美元。 美国国债收益率走高，两年期国债收益率上涨1.1个基点至4.11%，十年期国债收益率上涨0.7个基点至4.38%。 公司方面，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）A类股上涨4.8%，成为道琼斯指数涨幅最大的股票。该公司取代了下跌5.2%的威瑞森通信（VZ），成为道琼斯指数成分股。 Alphabet C类股（GOOG）上涨5%。 康卡斯特（CMCSA）宣布计划分拆为两家上市公司，将其NBC环球和天空电视台媒体业务与宽带和网络连接业务分离。康卡斯特股价上涨4.5%。 霍尼韦尔国际（HON）股价下跌6.4%，成为道琼斯指数中表现最差的股票，也是标普500指数中跌幅第三大的股票。该公司已完成将其航空航天业务分拆为一家独立的上市公司。 马丁·玛丽埃塔材料公司（MLM）同意以135亿美元的价格与石灰石供应商Lhoist北美公司合并。这家美国建材供应商的股价暴跌5.7%，是标普500指数中跌幅最大的股票之一。 耐克（NKE）、星座品牌（STZ）和通用磨坊（GIS）预计将于本周发布最新财务业绩。 黄金价格下跌 1.7%，至每盎司 4,028.80 美元；白银价格下跌 1%，至每盎司 58.66 美元。

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