据奥本海默周二报道，UroGen Pharma (URGN) 的投资者活动进一步强化了 Zusduri 在低级别中危非肌层浸润性膀胱癌领域的商业前景。专家组指出，除非其他同类药物能够提供远胜于 Zusduri 的疗效，否则它们将面临激烈的竞争。 报告显示，专家组认为 Zusduri 具有竞争优势，因为它率先上市，无需生物标志物检测，无需经尿道膀胱肿瘤切除术 (TURBT) 即可使用，且疗程仅为六剂。 该券商表示，一位专家组成员指出，Zusduri 的长期疗效优于手术，三年内肿瘤无复发的概率约为 65%，这是 TURBT 无法实现的。 该券商补充道，尽管该疗法在操作上似乎可行，且报销方面的担忧正在缓解，但联邦医疗保险优势计划 (Medicare Advantage) 仍然存在风险，因为即使该药物已正式纳入医保，诊所仍可能亏损。 奥本海默维持对Zusduri公司2026年至2030年营收的预期，分别为2.04亿美元、4.11亿美元、5.95亿美元、7.71亿美元和9.31亿美元，高于市场普遍预期。 该券商维持对UroGen Pharma的“跑赢大盘”评级，目标价为40美元。
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