奥本海默周三发布的研究报告指出，TE Connectivity (TEL) 在数据中心领域的无源光连接定位可能被低估，光连接为市场提供了更多潜在的增长机会。 分析师写道，在向光数据连接过渡的过程中，该公司凭借其高复杂度的光产品组合占据了有利地位。 报告称，奥本海默表示，其看好TE Connectivity的立场反映了该公司正在推进其商业模式的部署，以及与人工智能和数据中心快速发展相关的有利市场动态。 该券商重申了对TE Connectivity股票的“跑赢大盘”评级和每股285美元的目标价。
Price: $221.09, Change: $+6.36, Percent Change: +2.96%
摩根士丹利周三发布的一份报告指出，Ulta Beauty (ULTA) 每股收益超出预期0.85美元，但其业绩指引的传导效应有限，加上第二季度与第四季度同比基数较高，引发了人们对其2026年下半年盈利能力的担忧。 报告称，尽管其市盈率扩张的前景不如三个月前那样明朗，但投资者可能会关注Ulta能否在保持强劲需求的同时，实现预期的利润率复苏。 该券商表示，如果保持相对稳定的两年期业绩，并考虑到3月和4月较低的个位数增长趋势，则第二季度同店销售额增长约为2%，低于华尔街3.3%的预期，这意味着今年剩余时间的销售增速将较为温和。 该券商补充道，如果费用控制得以实现，同时同店销售额增长保持在2.3%左右，投资者有望在2027年看到营业收入增长，从而支撑更强劲的盈利前景和更高的市盈率。 摩根士丹利维持对Ulta Beauty的“增持”评级，但将目标价从700美元下调至630美元。 Ulta Beauty股价周三下跌6%。Price: $465.89, Change: $-28.98, Percent Change: -5.86%
奥本海默分析师在周三的一份报告中指出，AT&T (T) 的长期宽带和移动用户增长面临来自低地球轨道卫星星座的风险。 分析师表示，相对于其他电信公司，AT&T 的宽带业务风险敞口最大，但低于有线电视服务提供商。 奥本海默指出，尽管 AT&T 计划到 2030 年在超过 6000 万户家庭中铺设新的光纤，但实际渗透率可能低于预期，最终可能仅达到 5000 万户。 分析师预计，未来几年 AT&T 的用户增长和每用户平均收入增长将面临压力。 奥本海默将 AT&T 的股票评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘持平”。Price: $23.79, Change: $-0.85, Percent Change: -3.43%
摩根士丹利周三发布的一份报告指出，受持续供应紧张和强劲的人工智能基础设施需求驱动，全球内存市场持续走紧，美光科技 (MU) 和闪迪 (SNDK) 有望从中受益。 报告称，DRAM 仍然是人工智能计算需求的主要瓶颈，而 NAND 闪存的供应也十分紧张，产能扩张有限且生产周期长，导致供应增长低于需求增长。 摩根士丹利上调了美光和闪迪的盈利预期，理由是价格走强和超大规模数据中心需求持续增长，这改善了内存周期内的自由现金流和盈利可见性。 展望未来，分析师预计，随着供需失衡的持续，两家公司的盈利预期将继续上调，同时人工智能驱动的工作负载正在延长当前内存市场上涨周期的持续时间。 摩根士丹利维持对这两只股票的“增持”评级。它将美光科技的目标股价从 520 美元上调至 1050 美元，将闪迪科技的目标股价从 1100 美元上调至 1750 美元。Price: $1067.03, Change: $+2.93, Percent Change: +0.28%