奥本海默公司在周五发布的研究报告中指出,尽管利率上升给火箭公司(RKT)的短期营收带来压力,但其在成本协同效应方面取得的进展正在改善其前景。 这家投资公司在周五的研究报告中表示,预计该公司第三季度营收将比华尔街预期低约10%。报告称,利率上升抑制了该季度的购房和再融资活动。奥本海默将该公司2026年和2027年的营收预期分别下调了5%和9%。 该公司在实现协同效应目标方面取得了进展。报告指出,该券商预计到年底将实现4亿美元的年度成本节约,并在2027年上半年再实现1亿美元。 奥本海默表示,他们认为第二季度和第三季度的调整后净利润可能代表了盈利的底线,利率的任何改善都将带来额外的高利润率收入。 Rocket 通过收购 Redfin 和 Mr. Cooper,构建了强大的销售漏斗顶端和竞争护城河。报告补充道,这些收购有望在长期内推动收入协同效应和市场份额增长。 奥本海默重申了对该股的“跑赢大盘”评级和每股 20 美元的目标价。
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