奥本海默周三在一份报告中指出,尽管短期内Austedo和gRevlimid的前景令人担忧,但梯瓦制药(Teva Pharmaceutical,股票代码:TEVA)正进入强劲增长阶段。 分析师表示,该公司正进入转型加速阶段,预计2026年Austedo、Ajovy和Uzedy的销售额将达到约37亿美元。报告称,利润率的提高和多年新产品上市周期将进一步支撑增长。 分析师表示,梯瓦的研发管线也在不断增强,包括TEV-'408治疗乳糜泻的积极数据、Ecopipam的优先审评资格以及Duvakitug有望解决多种适应症。 分析师指出,投资者可能过于关注Austedo预计在2027年进行的Medicare价格调整以及gRevlimid价格的持续下滑,而忽视了梯瓦的商业执行力、新兴的神经科学业务以及免疫学研发管线。 分析师补充道:“随着这些机遇转化为实际收入,我们看到了可观的盈利增长潜力以及估值进一步提升的空间。” 奥本海默公司首次对梯瓦制药进行评级,给予“跑赢大盘”评级,目标价为50美元。
Price: $39.35, Change: $-0.18, Percent Change: -0.44%