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奥本海默公司称，受科技股增速大幅放缓影响，标普500指数季度利润增长放缓。

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奥本海默资产管理公司周一发布的一份报告显示，标普500指数成分股公司第二季度盈利增长较一周前有所放缓，科技公司利润大幅下滑掩盖了能源和非必需消费品行业的强劲增长。 截至目前，已有306家公司（占总数的61%）公布了业绩，利润增长从一周前的约70%放缓至57%。营收增长则从近13%跃升至15%。 奥本海默资产管理公司首席投资策略师约翰·斯托尔茨弗斯表示，科技行业的盈利增长从一周前的190%暴跌至61%。 上周，Meta Platforms (META)公布的季度每股净利润意外下滑，而苹果 (AAPL)、微软 (MSFT) 和亚马逊 (AMZN) 则实现了增长。 所有11个行业板块均实现年度利润增长，其中能源和非必需消费品板块的增幅均超过130%。能源板块营收增速超过科技板块，达到39%，成为营收增速最快的板块，而科技板块的营收增速则从45%放缓至25%。 奥本海默公司表示，FactSet调查的分析师在第二季度财报季到来之前预测，标普500指数成分股公司的盈利同比增长率将接近24%。 另有138家标普500指数成分股公司计划在本周公布业绩，其中包括礼来公司（LLY）、超微半导体公司（AMD）、卡特彼勒公司（CAT）和默克公司（MRK）。 据报道，美国总统唐纳德·特朗普周日表示，与伊朗的谈判将于周一开始，受此消息影响，油价下跌。特朗普此前曾取消了对伊朗的袭击计划。 华尔街股市基准指数7月份收盘大多下跌。 斯托尔茨弗斯表示：“近期市场波动带来的阴霾中也有一线希望，那就是标普500指数的预期市盈率进一步下降。”

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中国7月份工厂活动降至四个月低点

根据RatingDog周一发布的中国制造业采购经理人指数（PMI），7月份中国制造业增速放缓至四个月来的最低水平，但产出和新订单仍保持在扩张区间。 经季节性调整后的PMI指数从6月份的51.7小幅下滑至50.9。尽管增速放缓，但制造业仍延续了目前的增长势头，与2023年11月至2024年6月的增长周期持平，成为五年来最长的增长周期。 整体需求走强、国际销售额增长、新业务渠道拓展以及产品质量提升支撑了制造业的增长，新订单连续第十四个月增长。 新订单和工作量的增加促使制造商连续第二个月增加员工人数。 然而，制造商自2025年11月以来首次削减了投入品采购，表明此前订购的库存仍在持续积累。 投入成本压力有所缓解，使得产出价格基本保持不变。受强劲需求、效率提升和即将推出的新产品的提振，企业对未来一年的产量水平依然保持乐观。 姚宇表示：“新订单的持续增长和成本压力的进一步缓解提供了支撑，而出口新订单的回升也是一个积极的信号。然而，采购活动的减少和投入品库存的持续积累值得关注。”

Shanghai Composite^SZSE
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尽管人工智能驱动的需求强劲，但日本7月份制造业扩张速度放缓。

根据标普全球周一发布的最终数据，日本制造业7月份继续扩张，尽管增速放缓，但半导体和人工智能相关产品的强劲需求推动了新订单的快速增长。 标普全球日本制造业采购经理人指数（PMI）7月份最终值为54.5，低于此前公布的初值54.7，也低于上月的54.8。 该指数仍远高于50的荣枯分界线，标志着商业环境连续第七个月改善。 由于企业积极响应强劲的需求，制造业产出增速创下2014年2月以来的最快水平。 新订单总量增速创下2022年1月以来的最快水平，而出口订单增速也达到五年多来的最高水平，这主要得益于来自亚洲和美国的需求。 标普全球市场情报公司经济副总监安娜贝尔·菲德斯表示：“企业普遍认为，业绩改善与关键半导体行业的全球需求增长相吻合，一些公司还提到人工智能相关制造业领域的增长。” 制造商也增加了招聘和采购活动，但积压订单的增长速度达到了2014年2月以来的最快水平，表明产能压力不断增加。 企业继续报告与中东冲突相关的供应链中断，导致库存增加和供应商交货周期延长。 投入成本通胀依然强劲，反映出石油和原材料价格上涨，但增速已放缓至3月份以来的最低水平。当月销售价格也大幅上涨。 商业信心升至四个月来的最高水平，制造商预计未来一年需求将更加强劲，尤其是来自半导体行业的需求。

Nikkei 225
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中国电动汽车制造商7月销量强劲增长，其中跃迁汽车销量飙升102%，领跑市场。

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