周三盘前交易中，标普500指数ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）下跌0.4%，景顺QQQ ETF（QQQ）下跌0.6%，原因是北海布伦特原油期货近月合约价格自7月以来首次突破每桶100美元。 美国股指期货涨跌互现，标普500指数期货下跌0.4%，道琼斯工业平均指数期货下跌0.6%，纳斯达克指数期货下跌0.5%。 根据抵押贷款银行家协会周三公布的数据，截至9月4日当周，抵押贷款申请量下降2.7%，原因是30年期固定抵押贷款利率的进一步上升抑制了再融资活动和新房申请。 盘前交易中，比特币上涨1.2%。在加密货币ETF中，ProShares比特币策略ETF (BITO)上涨1.2%，以太坊ETF (EETH)上涨0.7%，比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)持平。 重点板块： 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌0.6%，iShares美国科技ETF (IYW) 未成交，iShares扩展科技行业ETF (IGM)下跌0.5%。在半导体ETF中，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌1.3%，iShares半导体ETF (SOXX)下跌1.2%。 Alphabet (GOOG, GOOGL) 股价在盘前交易中下跌超过 2.2%，此前该公司宣布将在 2027 年至 2028 年间向芬兰的人工智能基础设施投资至少 130 亿欧元（151 亿美元）。 涨跌幅榜： 医疗保健 道富医疗保健精选行业 SPDR ETF (XLV) 上涨 0.2%，先锋医疗保健指数基金 (VHT) 上涨 0.3%，而 iShares 美国医疗保健 ETF (IYH) 则未成交。iShares 生物技术 ETF (IBB) 下跌 0.2%。 InnovAge Holding (INNV) 股价在盘前交易中上涨超过 14%，此前该公司公布了第四财季的业绩，营收增长超出预期。 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 下跌0.4%，先锋消费必需品指数基金ETF (VDC) 和iShares美国消费必需品ETF (IYK) 均未成交。道富可选消费精选行业SPDR ETF (XLY) 下跌0.8%。VanEck零售ETF (RTH) 未成交，而道富SPDR标普零售ETF (XRT) 下跌0.5%。 据彭博社报道，亚马逊(AMZN)股价在周三盘前下跌1.6%，此前该公司启动了其首笔英镑债券发行，预计将于当日晚些时候确定定价，此次发行分为四部分。 工业板块 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI)、先锋工业指数基金 (VIS) 和iShares美国工业ETF (IYJ) 均未成交。 阿拉莫斯黄金 (AGI) 股票在周二收盘下跌1.4%后，开盘前上涨超过1.4%。 能源板块 iShares美国能源ETF (IYE) 未成交，而道富能源精选行业SPDR ETF (XLE) 上涨0.9%。 据彭博新闻社援引知情人士消息报道，道富能源 (TTE) 支持的NEO Next+是考虑收购英国石油 (BP) 北海业务的潜在竞购者之一。受此消息提振，道富能源 (TTE) 股票在开盘前上涨超过1.3%。 金融板块 道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.3%。 Direxion每日三倍做多金融股票指数（FAS）下跌1.1%，而其对应的做空指数Direxion每日三倍做空金融股票指数（FAZ）则上涨0.9%。 据路透社周三援引汇丰控股发言人的话报道，汇丰控股（HSBC）股价在早盘交易中下跌1.2%，此前该公司宣布将关闭其在德国的交易服务业务，导致300多人失业。 大宗商品 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨2.8%，至每桶95.66美元。天然气下跌2%，至每百万英热单位2.86美元。美国石油基金（USO）上涨1.8%，而美国天然气基金（UNG）下跌1.8%。 纽约商品交易所（Comex）11月黄金期货价格上涨0.1%，至每盎司4446.10美元。白银期货价格下跌0.4%，至每盎司66.77美元。SPDR黄金信托基金（GLD）上涨0.8%，iShares白银信托基金（SLV）上涨0.6%。
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美国电力期货节点交易所份额8月份达到55%。
Nodal交易所报告称，8月份电力、天然气和环境市场交易活跃度上升，其中电力期货成交量较7月份增长8%，达到214.2兆瓦时。 Nodal表示，截至8月底，美国电力期货未平仓合约量达到14.51亿兆瓦时，使其占据美国电力期货市场55%的份额。 8月31日，该交易所在7个地点推出了168份每小时电力期货合约，每个地点提供24份合约，合约到期日涵盖未来5天。 8月份天然气期货成交量达到5120万百万英热单位（MMBtu），较去年同期的3180万百万英热单位增长61%，未平仓合约量增长147%。 Nodal表示，8月份环境期货和期权成交量为35150手，未平仓合约量为454313手，较去年同期增长12%。 碳期货和期权成交量分别为12,792手和70,505手，可再生能源证书成交量分别为20,739手和365,799手。 8月17日，Nodal和IncubEx推出了与石油价格信息服务公司（OPIS）每日价格评估挂钩的金融结算期货和期权。 这些产品包括华盛顿州碳排放配额与加州碳排放配额价差期货，以及加州低碳燃料标准信用期货和期权。 “管理我们所有市场的风险变得越来越重要，我们将继续努力，以更好地满足我们所服务参与者不断变化的需求，”Nodal交易所董事长兼首席执行官Paul Cusenza表示。
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美国天然气最新动态：供应充足和夏末气温下降导致期货价格下跌
周二盘后交易中，美国天然气价格继续下跌，充足的供应和本月晚些时候气温下降的预期抵消了近期美国大部分地区高温的利好预测。 近月亨利枢纽天然气合约和连续合约均下跌2.35%，至每百万英热单位2.905美元。 尽管近期气温预测偏高，但高于平均水平的库存和强劲的美国产量仍对价格构成压力。商品气象集团表示，预测显示气温将高于平均水平，预计美国南部地区气温将持续高于平均水平直至9月17日。然而，该集团对未来11至15天的展望预测，9月下半月气温将明显下降。受本月晚些时候气温预测的影响，天然气价格当天早些时候一度跌至每百万英热单位2.863美元。 9月初，天然气需求依然居高不下。 Barchart援引彭博新能源财经（BNEF）的数据称，周二美国本土48州天然气需求量为761亿立方英尺/日（Bcf/d），较去年同期增长12.3%。Celsius Energy表示，截至9月7日当周，平均每日发电用气量为454亿立方英尺/日（Bcf/d），较去年同期增长38亿立方英尺/日（Bcf/d）。但Celsius指出，9月7日发电用气量降至412亿立方英尺/日（Bcf/d）。 液化天然气（LNG）出口设施的强劲需求提供了一定的支撑。彭博新能源财经的数据显示，周二LNG原料气流量接近产能，为198亿立方英尺/日（Bcf/d），较前一周增长19亿立方英尺/日（Bcf/d）。 但预计9月和10月的计划维护将抑制LNG原料气需求。据天然气情报公司（Natural Gas Intelligence）报道，位于马里兰州科夫角液化天然气项目（Cove Point LNG）的年度维护可能会导致阿巴拉契亚地区的原料气需求减少约8.5亿立方英尺/日，持续时间长达三周，从9月19日开始。 强劲的产量也对市场造成了压力。据Gelber & Associates的数据，周二美国天然气产量估计为1125亿立方英尺/日，而加拿大进口量降至46亿立方英尺/日，导致整体供应形势较前一周略有收紧。 但充足的库存足以抵消供应的轻微收紧。根据美国能源信息署（EIA）的最新周报，美国天然气库存为32140亿立方英尺，比五年平均水平高出1600亿立方英尺，增幅为5.2%。
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美国电力市场动态：周二电价涨跌互现，MISO峰值电价达378.30美元/兆瓦时。
根据GridStatus.io的数据，周二下午美国主要市场的电价差异显著，天然气发电占据主导地位，日内峰值电价达到每兆瓦时378.30美元。 德克萨斯州电力可靠性委员会（ERTC）的实时边际电价（LMP）在美东时间下午4点为每兆瓦时22.62美元。净负荷达到47.14吉瓦，其中天然气发电占比最高，为40.6%。 加州独立系统运营商（CISO）的实时LMP在美东时间下午4点为每兆瓦时42.36美元。净负荷为12.72吉瓦，其中太阳能发电占比最高，为51.3%。 西南电力联盟（SPP）的实时LMP在美东时间下午4点为每兆瓦时28.92美元。净负荷总计 40.72 吉瓦，其中天然气发电占比最高，达 35.7%。 PJM 的实时地价（LMP）于美国东部时间下午 4 点为 34.70 美元/兆瓦时。净负荷达到 113.81 吉瓦，天然气发电占比最高，达 41.3%。价格在下午 2:30 达到日内高点 276.35 美元/兆瓦时。 中西部独立系统运营商 (MIDSO) 的实时地价（LMP）于美国东部时间下午 4 点为 35.44 美元/兆瓦时。净负荷为 84.37 吉瓦，其中天然气发电占比最高，达 32.8%。价格在上午 7:00 攀升至日内峰值 378.30 美元/兆瓦时。 美国东部时间下午 4 点，纽约独立系统运营商 (NYISO) 的实时地价为 45.56 美元/兆瓦时 (LMP)。净负荷总计 19.61 吉瓦 (GW)，其中双燃料发电占比最高，达 30.0%。价格在上午 10:40 达到日内最高点 202.70 美元/兆瓦时 (MWh)。 美国东部时间下午 4 点，新英格兰独立系统运营商 (ISO New England) 的实时地价为 62.38 美元/兆瓦时 (MWh)。净负荷达到 12.43 吉瓦 (GW)，其中天然气发电占比最高，达 46.1%。 美国东部时间下午 4 点，独立电力系统运营商 (IEC) 的实时地价为 49.98 美元/兆瓦时 (MWh)。美国东部时间下午 3:55，净负荷为 19.68 吉瓦 (GW)，其中核电占比最高，达 44.1%。 美国国家气象局气候预测中心预测，9 月 16 日至 22 日期间，美国西部和南部大部分地区的气温将高于正常水平，而中西部和东北部部分地区的气温将低于正常水平或接近正常水平。