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加拿大皇家银行表示，Kymera公司的KT-621具有“口服Dupixent”的潜力，但估值限制了其上涨空间。

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加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周三在一份报告中指出，Kymera Therapeutics（KYMR）的KT-621有望验证其“口服Dupixent”的潜力，但鉴于其约130亿美元的估值，在数据公布前，其上涨空间有限。 Kymera的KT-621治疗特应性皮炎的IIb期临床试验数据预计将于2026年底公布。分析师表示，如果KT-621的EASI评分较基线变化百分比达到约35%，且EASI-75率达到35%至40%，则足以支持其作为“口服Dupixent”的观点。 分析师补充道，尽管他们认为该药物成功的可能性很大，但Kymera约130亿美元的完全稀释市值已经反映了市场对其的极高预期。 鉴于艾伯维(AbbVie)在Apogee Therapeutics公布积极的II期特应性皮炎数据后，以110亿美元的价格收购了该公司，RBC表示，Kymera的风险回报比似乎较为平衡。 分析师表示，在建议投资者增持之前，他们会寻找更佳的买入时机或等待该公司取得进一步进展。 RBC对Kymera Therapeutics的评级为“与行业持平”，目标价为112美元。

Price: $118.65, Change: $-0.40, Percent Change: -0.34%

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$AHR
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