加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)周五发布的一份报告称,由于食品杂货销售疲软和药房业务增长放缓,艾伯森(Albertsons,股票代码:ACI)公布的第一财季业绩令人失望。 报告指出,核心食品杂货销售额可能将继续下滑,而随着联邦医疗保险(Medicare)将部分GLP-1疗法纳入承保范围,以及更多药物将于1月加入联邦价格谈判计划,预计药房业务增长将放缓,这将触发强制性折扣并导致报销额随时间推移而降低。 加拿大皇家银行下调了对艾伯森第二财季以及2026财年和2027财年同店销售额的预期,并将第二财季调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)的预期从8.5亿美元下调至7.66亿美元。 报告称:“尽管未来前景仍不明朗,但我们认为艾伯森的股票目前估值非常低,而且我们认为其风险回报比显著偏向正面。” 加拿大皇家银行将艾伯森股票的目标价格从 20 美元下调至 13 美元,但维持其“跑赢大盘”评级。
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