加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)周一在一份报告中指出,鉴于爱德华生命科学公司(EW)的技术领先地位以及全球经导管主动脉瓣置换术(TAVR)市场渗透率较低,该公司有望保持较高的营收增长率。 报告称,爱德华生命科学公司在纽约瓣膜大会上的报告巩固了其在临床证据方面的领先地位,并公布了其Progress试验的基线数据,为今年晚些时候公布的全面结果提供了关于中度主动脉瓣狭窄人群的首次详细分析。 该券商估计,美国约有95万名重度症状性主动脉瓣狭窄患者,其中包括约35万名可能被诊断为重度无症状性主动脉瓣狭窄的低风险患者,以及约100万名中度主动脉瓣狭窄患者,这意味着该公司未来几年仍有增长空间。 此外,券商表示,爱德华兹的Pascal平台以及雅培(ABT)的MitraClip技术有望推动二尖瓣反流市场的扩张,该市场目前渗透率仍然很低,足以容纳多家市场参与者。 加拿大皇家银行资本市场维持对爱德华兹生命科学的“跑赢大盘”评级,目标价为100美元。
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