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加拿大皇家银行表示，尽管面临销售逆风，金佰利第二季度业绩依然稳健。

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加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周三发布的一份报告称，金佰利公司（KMB）第二季度盈利超出预期，表明该公司即便面临成本波动和运营中断，仍能实现稳定的利润增长。 经调整后的每股收益为2.12美元，高于市场普遍预期的2美元。成本节约、供应链效率提升以及4500万美元的关税退款抵消了营收不及预期的影响。报告指出，美国零售商去库存、洛杉矶配送中心发生火灾以及社交媒体上关于产品质量的质疑导致中国尿布市场动荡，都对销售额造成了压力。 报告称，即使不计入关税退款，利润和利润率也大致符合预期，这印证了金佰利公司通过组织架构重组和成本控制改进来提升盈利能力的观点。 报告还指出，管理层下调了2026年的业绩预期，部分原因是受中国市场动荡的影响，预计这将使下半年营业利润减少7000万美元。加拿大皇家银行（RBC）将全年每股收益预期从7.65美元下调至7.43美元。 RBC对金佰利公司计划收购Kenvue（KVUE）仍持乐观态度，预计该收购将于第四季度完成。报告显示，管理层表示整合计划进展顺利，预计可节省19亿美元的成本，且还有提升空间。 RBC维持对金佰利股票的“跑赢大盘”评级和162美元的目标价。

Price: $111.54, Change: $-0.03, Percent Change: -0.03%

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