-- 加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周四在一份报告中指出，Edgewise Therapeutics（EWTX）针对遗传性心脏病肥厚型心肌病（HCM）的药物EDG-7500的最新研究进展预计将展现出显著的疗效和良好的耐受性，使其与aficamten形成差异化，并可能推动其股价再上涨10%至20%。 此前，Cytokinetics（CYTK）的候选药物aficamten在ACACIA试验中显示出积极但适度的疗效，同时伴有明显的药物驱动的左心室射血分数改善。RBC表示，Edgewise凭借EDG-7500在该适应症领域具有强大的优势，有望实现差异化。 报告指出，EDG-7500第二季度12周数据的公布可能会带来显著的上涨空间，尤其是在疗效显著、对左心室射血分数无负面影响且房颤发生率仅为个位数的情况下。 一份报告指出，如果能取得明确的数据突破，Edgewise Therapeutics的股价当日有望上涨5%至10%。RBC预计，该药物7500的峰值销售额将超过30亿美元。 分析师表示，Sevasemten有望在第四季度公布主要数据。他们还补充道，Edgewise有60%的概率在贝克尔型肌营养不良症（Becker Muscular Dystrophy）领域展现出明确的疗效，这可能带来13亿美元的峰值营收，并推动股价上涨25%至50%——即使在7500项目取得成功之后，RBC仍将保持这一增长潜力。 RBC维持对Edgewise Therapeutics的“跑赢大盘”评级，目标价为50美元。
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