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全球新材料公司计划发行13亿元人民币可转换债券

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根据香港交易所公告,环球新材料国际(HKG:6616)计划发行13亿元人民币人民币计价、港元结算的可转换债券。 该债券年利率为3.25%,将于2027年9月22日到期。 初始转换价格为10.93港元,较9月17日收盘价溢价15.05%。 公司预计募集资金净额约为12.8亿元人民币,其中一部分将用于现有债务再融资,包括同时回购其2026年到期的可转换债券,剩余部分将用于营运资金和一般公司用途。 此外,环球新材料已获得回购承诺,将以本金加应计利息的103%回购其约9.9亿港元的未偿还2026年到期可转换债券。 该公司股价在周五早盘交易中上涨近1%。

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