传奇生物（LEGN）旗下Carvykti第一季度业绩稳健，RBC Capital Markets表示，公司正日益将重心转向体内研发管线项目，预计未来几个月将有更新消息，并有望在2026年前取得更多临床进展。 该券商周二在一份报告中指出，Carvykti第一季度业绩强劲，环比增长21%（不包括美国）和8%（美国），达到5.97亿美元，主要得益于早期治疗方案应用的增加、向社区治疗中心的拓展以及有限的竞争压力。 投资者关注的焦点正转向体内CAR-T项目，目前其研发管线至少包含三个靶向GPRC5D、BCMA和CD19/CD20的资产。分析师表示，CD19/CD20项目尤其引人关注，预计将在2026年年中左右的一次重要医学会议上发布更新消息。鉴于此次发布的新闻稿中并未包含摘要，该项目有可能在6月份作为一项最新进展进行展示。 “我们认为Carvykti是目前治疗多发性骨髓瘤的一流CAR-T疗法，”分析师表示，并补充说，该疗法2026年的销售额可能达到27.5亿美元，峰值销售额可达80亿美元。 这家投资公司认为，传奇生物有望在2026年实现调整后的公司整体盈利。 加拿大皇家银行将传奇生物的目标股价从62美元上调至64美元，并维持“跑赢大盘”的评级。
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