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ニューヨーク連銀によると、5月の米国の1年後のインフレ期待の中央値は3.5％上昇、前回は3.6％上昇だった。

月曜早朝、米ドルが上昇、今週はインフレ統計に注目

米ドルは月曜早朝、主要貿易相手国通貨に対して上昇した。市場は今週後半に発表されるインフレ指標に注目している。 連邦準備制度理事会（FRB）当局者は、6月16～17日に開催される連邦公開市場委員会（FOMC）会合を前に、今週は静かな時期を迎えている。 月曜日の経済指標発表は少なく、午前11時（東部時間）にニューヨーク連銀が発表する5月のインフレ期待値のみとなる。 火曜日の主な発表は、全米独立企業連盟（NFIB）の5月企業景況感指数、5月の中古住宅販売件数、4月の卸売在庫統計など。 水曜日の主な発表は、5月の消費者物価指数、週間住宅ローン申請件数、原油在庫統計。 木曜日の主な発表は、週間新規失業保険申請件数、5月の生産者物価指数。 金曜日には、ミシガン大学が発表する6月の消費者信頼感指数速報値が発表される予定だ。 月曜日を前にした為替相場の動向を簡単にまとめます。 ユーロ／米ドルは、金曜日の米国市場終値1.1518から1.1542まで上昇しましたが、金曜午前の同時刻には1.1632を下回っていました。月曜日に発表されたデータによると、ユーロ圏の投資家信頼感は6月に改善したものの、依然として楽観よりも悲観的な見方が強いことが示されています。次回の欧州中央銀行（ECB）会合は木曜日に予定されており、25ベーシスポイントの利上げが予想されています。 英ポンド／米ドルは、金曜日の米国市場終値1.3339から1.3366まで上昇しましたが、金曜午前の同時刻には1.3472を下回っていました。月曜日は英国の経済指標の発表予定はありません。イングランド銀行の次回会合は6月18日に予定されています。 米ドル／円は、金曜日の米国市場終値160.1899円から159.9477円まで下落しましたが、金曜午前の同時刻には159.9060円を上回っていました。昨夜発表されたデータによると、日本の第1四半期のGDP成長率は加速し、5月のサービス業景況感指数は上昇しました。日本銀行の次回会合は6月15～16日に予定されています。 米ドル／カナダドルは、金曜日の米国市場終値1.3943円から1.3933円まで下落しましたが、金曜午前の同時刻には1.3877円を上回っていました。月曜日に発表されたデータによると、カナダの景気先行指数は5月に小幅上昇しました。カナダ銀行の次回会合は水曜日に予定されており、政策金利の変更はないと予想されています。

金利上昇と原油価格高騰が欧州株式市場を圧迫（正午時点）

欧州株式市場は月曜正午、金利上昇と原油価格の高騰を懸念するトレーダーらの思惑と、ペルシャ湾における最新の衝突の行方を見極める動きから、小幅安で推移した。 イランとイスラエルは日曜に始まったミサイル攻撃に続き、月曜もミサイル攻撃の応酬を続けた。 欧州市場では原油関連株が上昇を牽引した一方、ハイテク株は出遅れた。 投資家はウォール街の先物市場の上昇にも注目したが、アジア市場では前日終値で大幅に下落し、ソウルのハイテク株比率の高いKOSPI指数は8.3%下落した。 経済ニュースでは、Sentixの発表によると、ユーロ圏の投資家信頼感指数は6月にマイナス13.4となり、5月のマイナス16.4から改善した。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.3%安となった。 ストックス欧州600テクノロジー指数は0.2%下落、ストックス欧州600銀行指数は0.1%下落した。 ストックス欧州600石油・ガス指数は0.6%上昇、ストックス欧州600食品・飲料指数は0.1%上昇した。 欧州REIT指数であるREITEは0.1%下落した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.7%下落、ロンドンのFTSE100指数は0.3%上昇した。パリのCAC40指数は0.4%下落、スペインのIBEX35指数は0.2%下落した。 ドイツ10年国債の利回りは上昇し、3.04%付近となった。 北海ブレント原油先物（期近）は2%上昇し、1バレル94.97ドルとなった。 ユーロ・ストックス50指数の変動性指数は9％上昇し20.24となり、今後30日間の欧州株式市場の変動性が平均を上回ることを示唆しており、これはネガティブな兆候である。20を上回る数値は市場の不安定化を、20を下回る数値は市場の落ち着きを示唆する。

お買い得品探しでウォール街は取引開始前に上昇。アジアとヨーロッパは下落。

月曜日の取引開始前、ウォール街の先物市場は小幅高で推移した。トレーダーらは先週のハイテク株暴落後、割安株を求め、ペルシャ湾での新たな衝突に関する報道を気に留めなかった。 先物市場では、S&P500種株価指数が0.4%、ナスダック総合指数が0.7%上昇したが、ダウ平均株価は0.1%下落した。 ヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は取引開始前の取引で2.3%上昇した。 アジアの株式市場は前夜から大幅に下落し、ソウルのハイテク株比率の高いKOSPI指数は8.3%、東京の日経平均株価は3.8%それぞれ下落した。 欧州の株式市場は正午時点で小幅安で推移した。 今週、投資家は水曜日に発表される5月の消費者物価指数（CPI）速報に注目し、連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策の方向性を占う手がかりを探っています。 キャンベルズ（CPB）は、他の企業と同様に、取引開始前に決算発表を予定しています。 オラクル（ORCL）、アドビ（ADBE）、レナー（LEN）は、今週後半に四半期決算を発表する予定です。 経済指標では、ニューヨーク連邦準備銀行が発表する6月の消費者物価期待指数が東部時間午前11時に発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは63,089ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.5%高の93.69ドル、米国10年債は4.55%高で取引されています。現物金は1オンスあたり4,302ドルです。

最新情報：イランとイスラエルの攻撃応酬を受け、原油価格が上昇

（第5段落にトランプ大統領の発言を追加） イスラエルとイランがミサイルと空爆を応酬し、既に脆弱な停戦協定がさらに揺らいだことを受け、月曜日の原油価格は上昇した。 北海ブレント原油（期近物）は4.2%高の1バレル97.01ドル、米国産WTI原油は4.7%高の1バレル94.75ドルとなった。 イスラエル国防軍は、Xへの投稿で、イスラエル空軍がイラン西部と中部の軍事目標を攻撃したと発表した。 一方、イラン軍は、イスラエルの攻撃への報復として、イスラエルの空軍基地2カ所を攻撃したと報じられている。 ドナルド・トランプ米大統領は、Truth Socialへの投稿で、イスラエルとイランは直ちに「銃撃」を停止すべきだと述べた。

エンジニアリンググループであるサム・テクノロジーのマレーシアIPOは111倍の応募超過となった。

マレーシア証券取引所（Bursa Malaysia）のACE市場におけるSum Technology（KLSE:SUM）の新規株式公開（IPO）は、110.5倍の応募超過となったことが、月曜日にマレーシア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 公募部分には、7億270万リンギット相当の25億1000万株に対し、19,834件の応募があった。ブミプトラ向けと公募部分の応募超過率はそれぞれ71.9倍と149.1倍で、適格者向けに割り当てられた株式はすべて応募済みとなった。 一方、投資・貿易・産業省の承認を受けた選抜ブミプトラ投資家向けに割り当てられた5630万株はすべて応募済みとなり、選抜投資家向けに割り当てられた3380万株は私募によりすべて売り出された。 このマレーシアのエンジニアリング会社は、6月18日に取引を開始する予定である。

テクノロジー株の暴落がアジア株式市場を襲う

アジア株式市場は月曜日、ウォール街での半導体株の先週の下落に続き、世界的なハイテク株の暴落に追随した。金曜日に発表された好調な米雇用統計を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）が近いうちに利上げを行うとの懸念も背景にある。 ペルシャ湾での新たな衝突に関する報道も投資家心理を悪化させた。 ブレント原油価格は取引時間中に3.3%上昇し、1バレル96.16ドルとなった。 香港、上海、東京をはじめとするアジア主要市場は軒並み下落した。ハイテク株比率の高いソウルのKOSPI指数は、金曜日の5.5%下落に続き、8.3%下落した。 日本では、日経平均株価は安値で寄り付き、その後回復することなく、3.9%安で取引を終えた。 日経平均株価は2,563.52円安の64,024.60円で取引を終えた。値下がり銘柄数は162銘柄、値下がり銘柄数は61銘柄だった。 上昇を牽引したのはエンターテインメント企業の東宝で6.8%高となった一方、シリコンウェハーメーカーのSUMCOは12.8%安となった。 経済ニュースでは、内閣府が発表した日本の第1四半期の国内総生産（GDP）は年率換算で1.8%増加した。これは速報値の2.1%増から下方修正された。 香港市場では、ハンセン指数は安値で寄り付き、その後は小幅な動きとなり、トレーダーが不動産株やハイテク株を敬遠したため、1.2%安で取引を終えた。 香港ハンセン指数は304.89ポイント下落し、24,657.06となった。値下がり銘柄数は63銘柄、値上がり銘柄数は24銘柄だった。ハンセン・テック指数は2.7%下落、中国本土不動産指数は1.7%下落した。 上昇を牽引したのは中国蒙牛乳業で3.1%上昇した一方、検索エンジン大手の百度は7.6%下落した。 中国本土では、上海総合指数が1.7%下落し、3,959.34となった。 その他の地域市場では、台湾証券取引所（TWSE）が3.5%下落、シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数が1.7%下落、タイSET指数が1.3%下落した。ムンバイの終盤取引では、センセックス指数が1%下落した。シドニーの取引所は祝日のため休場だった。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は3.2%下落した。

イランとイスラエルが攻撃を応酬し、原油価格が上昇

イスラエルとイランがミサイルと空爆を応酬し、既に脆弱な停戦関係がさらに悪化したことを受け、月曜日の原油価格は上昇した。 北海ブレント原油（期近）は4.2%高の1バレル97.01ドル、米国産WTI原油は4.7%高の1バレル94.75ドルとなった。 イスラエル国防軍はXへの投稿で、イスラエル空軍がイラン西部と中部の軍事目標を攻撃したと発表した。 一方、イラン軍はイスラエルの攻撃への報復として、イスラエルの空軍基地2カ所を攻撃したと報じられている。

Liftech社、マレーシアのACE市場への新規株式公開（IPO）で2300万リンギットの資金調達を目指す

マレーシア証券取引所に月曜日に提出された書類によると、ライフテック（KLSE:LIFTECH）は、マレーシア証券取引所ACE市場への新規株式公開（IPO）を通じて2,300万リンギットの資金調達を目指している。 産業用昇降・運搬機器メーカーである同社のIPOは、1株あたり0.29リンギットで7,920万株の新株を公募する。 上場日は6月30日を予定している。 調達資金は、上場費用を除き、既存の銀行借入金の返済、設備拡張および新規設備投資、運転資金に充当される予定だ。

アジア週間展望：インフレ率、GDP推計、貿易収支

アジアでは、投資家が地域の経済動向を評価する中で、インフレ、貿易、成長率のデータが注目されるでしょう。 週明けは、日本の第1四半期改定GDP統計が発表され、火曜日には中国と台湾の貿易統計が続きます。 週半ばには、中国の消費者物価指数と生産者物価指数が主要ニュースとなり、日本は生産者物価指数を発表します。 木曜日は韓国とマレーシアの失業率統計が発表され、金曜日にはインドのインフレ統計が発表されます。 来週の注目ポイントは以下の通りです。 6月8日（月） 週明けは、日本の第1四半期GDP成長率の発表で、比較的静かなスタートとなりましたが、注目すべき発表もありました。 内閣府が発表した最終データによると、日本の第1四半期の経済成長率は年率換算で1.8%でした。トレーディング・エコノミクスによると、この数値は速報値の2.1%増から下方修正されたものの、市場コンセンサスの1.3%増を上回った。 このデータは、6月15～16日に開催される日本銀行の金融政策決定会合に注目が集まる中で発表された。会合では、政策担当者が追加利上げを検討すると予想されている。今回の成長率は、さらなる金融引き締めへの期待を覆すものではないだろう。 6月9日（火） 火曜日は、中国の5月貿易統計を皮切りに、経済指標の発表が本格化する。 INGのエコノミストは、中国の輸出が前年同月比19.5%増、輸入が36.4%増となり、貿易黒字は865億ドルになると予想している。INGによると、この黒字は4月の848億ドルから増加する見込みで、その一因としてハイテク製品価格の上昇が輸出入価格を押し上げていることが挙げられる。 台湾も同様に貿易統計を発表する予定で、INGは台湾の貿易黒字が4月の144億ドルから155億ドルに増加すると予測している。「過去数ヶ月の堅調な輸出受注は、AIブームの中、外需が依然として力強いことを示唆している」とINGはプレビューで述べている。 市場は、韓国銀行が火曜日に発表する第1四半期のGDP成長率の最終値に修正があるかどうかに注目している。 韓国銀行の速報値によると、韓国の実質GDPは前年同期比3.6%、前期比1.7%増加した。 オーストラリアでは企業景況感と消費者信頼感に関する2つの指標が発表され、フィリピンでは失業統計が発表される予定だ。 その他、この日に発表される主要データには、日本の工作機械受注が含まれる。 6月10日（水） 水曜日は中国の消費者物価指数と生産者物価指数が主要ニュースとなるだろう。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、消費者物価指数は5月に前年同月比1.3%上昇し、前月の1.2%上昇から加速すると予想されている。これは中東紛争による製造業者の投入価格と産出価格の上昇を反映したものだ。 日本も同様に5月の生産者物価指数を発表する予定で、トレーディング・エコノミクスのコンセンサス予想では、PPIは4月の前年同月比4.9%上昇から5.5%上昇に加速すると見込まれている。 インドネシアは同日に5月の消費者信頼感指数を発表する。 6月11日（木） 韓国とマレーシアの失業率データがこの日の注目点となる。 トレーディング・エコノミクスによると、韓国の失業率は5月も2.80%で横ばいとなる可能性がある。同プラットフォームは同様に、マレーシアの失業率も2025年11月以降維持されている2.90%で横ばいになると予測している。 オーストラリアでは消費者物価期待に関する先行指標が発表される予定だ。トレーディング・エコノミクスによると、消費者物価上昇率の予想は、5月の5.6%から6月には6.5%に上昇する可能性がある。 一方、インドネシアは4月の小売売上高統計を発表する予定だ。 6月12日（金） インドの5月のインフレ統計が金曜日に発表される。 INGのエコノミストは、ガソリン価格の上昇により、消費者物価は前月の3.48%から前年同月比3.9%に上昇すると予想している。しかし、この数値はインド準備銀行の目標である4%を下回るだろう。 「見通しに対する主要なリスクは、食料インフレへの二次的な影響の可能性にある。肥料不足とエルニーニョ現象発生確率の上昇は、今後数ヶ月間、食料価格に上昇圧力をかける可能性があり、綿密な監視が必要となる」とINGは予測の中で述べている。 金曜日には、日本、マレーシア、香港の鉱工業生産統計も発表される予定で、マレーシアは4月の小売売上高統計も併せて発表する。 タイでは、5月の消費者信頼感指数が発表される予定です。 経済活動面では、ニュージーランドでBusiness NZ製造業購買担当者景気指数（PMI）が発表されます。コモンウェルス銀行（CommBank）は、4月下旬から5月にかけて燃料価格が下落したことを受け、5月の製造業活動は安定、あるいは若干回復すると予想しています。 Business NZ PMIは、3月の52.8から4月には50.5に低下しました。

台湾中央銀行、AIブームがK型経済を深化させるリスクを指摘

台湾中央銀行は、人工知能（AI）の急速な発展が経済格差を拡大させ、K字型経済の出現を懸念していると、金曜日のFacebook投稿で警告した。 K字型経済とは、金融市場や資産価値の上昇から恩恵を受ける高所得世帯が経済成長を加速させる一方で、低所得世帯は経済的圧力に直面する、二極化した景気回復を指す。米国のデータによると、2023年以降、消費と資産増加はともに富裕層に集中する傾向が強まっている。 台湾中央銀行を含む政策当局者にとっての懸念は、AI主導の成長と資産効果の不均衡が金利の伝達を弱め、金融政策を複雑化させる可能性があることであり、そのため、従来の金融政策手段に加え、対象を絞った対策がより重要になると中央銀行は述べている。

ドイツの4月製造業新規受注は前月比3.8％減

ドイツ連邦統計局が月曜日に発表した速報値によると、4月のドイツの製造業新規受注は前月比3.8%減となった。3月は改定値で4.5%増だった。 アナリストは1.2%減を予想していた。 前年同月比では、製造業の新規受注は1.6%増にとどまり、改定値で発表された6.1%増の伸びを下回った。

日本の4月の経常収支黒字は3兆9000億円に達した

財務省は月曜日の発表で、日本の4月の経常収支が3兆9080億円の黒字となり、前年同月の2兆3700億円から増加したと発表した。しかし、この数字は3月に記録した過去最高額の4兆6820億円の黒字からは減少している。黒字増加の主な要因は、モノの貿易収支における貿易黒字の拡大だった。

日本の銀行融資の伸びは5月に5.7％に加速

日本銀行が月曜日に発表した速報値によると、5月の日本の銀行融資の伸びは加速し、大手銀行、地方銀行、信用金庫の貸出金と割引金の合計は前年同月比5.7%増の670兆8000億円となった。Investing.comによると、伸び率は4月の5.4%増から加速し、市場予想の5.6%を上回った。大手銀行と地方銀行の融資額は5月に6.3%増の591兆4000億円となった。大手銀行が伸びを牽引し、融資額は8.7%増の275兆3000億円、地方銀行は4.3%増の316兆円だった。外資系銀行の円建て融資は24.6%増の7兆1000億円となった。預金面では、市銀行、地方銀行、信用銀行の預金および譲渡性預金は、5月に前年同月比2.1％増の1兆826億円となった。

最新情報：インドネシアの外貨準備高は5月に1449億ドルに減少

（背景情報を追加） インドネシア銀行が月曜日に発表したデータによると、インドネシアの外貨準備高は5月末時点で1,449億ドルとなり、4月末の1,462億ドルから減少した。 この減少は、政府の対外債務返済と、世界金融市場の不確実性の高まりおよび季節的な国内外貨需要の中でインドネシア銀行がルピアの安定化を図ったことを反映している。この影響は、政府による国際債券発行による収益、および税収・サービス収入によって部分的に相殺された。

インドネシアの外貨準備高は5月に1449億ドルに減少した。

インドネシア銀行が月曜日に発表したデータによると、インドネシアの外貨準備高は4月末の1462億ドルから5月末には1449億ドルに減少した。

インド準備銀行の調査によると、インドの家計はインフレ率がさらに上昇すると予想している。

インド準備銀行が金曜日に発表した調査によると、地政学的緊張の高まりと世界経済の混乱の中、インドの家計は国内インフレ率がさらに上昇すると予想している。 インド準備銀行が隔月で実施している家計インフレ期待調査の5月分データによると、家計の現在のインフレ期待の中央値は、3月の7.2%から60ベーシスポイント上昇し、7.8%となった。 この調査は、5月2日から11日にかけてインドの主要19都市で実施された。 調査によると、今後3ヶ月間のインフレ期待は80ベーシスポイント上昇し、1年後の見通しも50ベーシスポイント上昇し、いずれも9.3%に達した。 中央銀行が実施した別の調査でも、都市部と農村部の消費者の信頼感が低下していることが示された。 都市部の消費者信頼感指数（現状指数：CSI）は、3月の95.7から5月には90.7に低下した。将来期待指数（FEI）は、中立水準の100を上回ったものの、118.7に低下し、2023年9月以来の最低水準となった。 一方、農村部の消費者信頼感指数（CSI）は3月の98.0から95.2に低下し、農村部のFEIも125.1から119.3に低下した。