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米国の小売売上高は予想以上に増加、自動車を除く売上高も増加

米国の5月の小売売上高は前月比0.9%増となり、ブルームバーグが午前7時35分（東部時間）時点でまとめた調査で予想されていた0.6%増を上回り、前月の改定値0.4%増に続く伸びとなった。 自動車販売の1.2%増を除くと、小売売上高は予想の0.6%増を上回り、0.8%増となった。4月は0.7%増だった。 自動車販売とガソリンスタンド販売の3.4%増を除くと、5月の小売売上高は前月比0.5%増となり、4月と同水準だった。 飲食サービス業の売上高は前月の0.9%増から一転、0.1%減となった。 家具、ヘルスケア、衣料品、スポーツ用品、その他小売店・非店舗型小売店の売上高は顕著な伸びを示した。 自動車、建築資材、ガソリン、飲食サービスを除いたコントロールグループの売上高は、前月の0.4%増に続き、0.8%増加しました。 米国商務省が発表する月次小売売上高統計は、経済成長の大部分を占める小売商品と食料品への支出を測定しています。この統計は財への支出を対象としており、サービスに関する統計は毎月後半に発表されます。 投資家は、飲食サービス、自動車、ガソリン、建築資材を除いたコントロールグループの売上高に注目しています。なぜなら、この統計は経済成長を測定するGDP統計に直接反映されるからです。 このデータが米国経済の好調を示す場合、一般的に株式市場にとっては強気材料、債券市場にとっては弱気材料となります。

5月の米国小売売上高（自動車・ガソリンを除く）は0.5%増。予想は0.3%増、前回は0.5%増だった。

5月の米小売売上高（自動車を除く）は0.8％増。予想は0.6％増、前回は0.7％増だった。

米国の5月の小売売上高は前年同月比0.9％増となり、市場予想の0.6％増、前回の0.4％増を上回った。

金利緩和と原油価格の安定が欧州株式市場を支え、正午の取引が続く

水曜日の正午、欧州株式市場は小幅高で推移した。トレーダーらは、緩やかな金利緩和と原油価格の安定を織り込みつつ、ワシントンとテヘランの和平合意の行方を見守った。 欧州市場では、ハイテク株と銀行株が上昇を牽引した一方、原油株と不動産株は出遅れた。 ドイツ10年国債の利回りは低下し、2.93%付近となった。 投資家は、ウォール街の先物取引の上昇と、東京の日経平均株価が史上最高値を更新するなど、アジア市場の終値が上昇したことにも注目した。 企業ニュースでは、ドイツの自動車メーカーであるBMWが、中国での需要低迷とペルシャ湾岸情勢の悪化を理由に業績下方修正を発表したことを受け、フランクフルト市場でBMW株は6.3%下落した。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.4%上昇した。 ストックス欧州600テクノロジー指数は1.2%上昇、ストックス600銀行指数は1.1%上昇しました。 ストックス欧州600石油・ガス指数は0.3%下落、ストックス600欧州食品・飲料指数は0.2%上昇しました。 欧州REIT指数であるREITEは0.2%下落しました。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.1%上昇、ロンドンのFTSE100指数は0.1%下落しました。パリのCAC40指数は0.4%上昇、スペインのIBEX35指数は0.6%上昇しました。 北海ブレント原油先物（期近）は0.5%上昇し、1バレル79.38ドルとなりました。 ユーロ・ストックス50指数の変動性指数は1.6%低下し15.85となり、今後30日間の欧州株式市場の変動性が平均を下回ることを示唆しており、好材料となる。20を上回る数値は市場の変動が激しくなることを示し、20を下回る数値は市場の安定を示唆する。

米連邦公開市場委員会（FOMC）会合を前に、水曜日の早朝、米ドルが上昇。

水曜早朝、米ドルは主要貿易相手国に対して上昇したが、円に対しては下落した。これは、東部時間午後2時に予定されている連邦公開市場委員会（FOMC）の声明発表を控えたためだ。 シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のFedWatchツールは、現在の目標レンジである3.50%～3.75%が現状維持となる確率を99.6%と予測しており、注目は経済予測概要（SEPR）における最新の予測値と、ケビン・ウォーシュ新連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言に集まるだろう。 同日午前8時30分（東部時間）には5月の小売売上高、午前10時（東部時間）には5月の住宅販売保留件数、午前10時30分（東部時間）には4月の企業在庫が発表される予定だ。 午前10時30分（東部時間）には週間石油在庫データが発表され、正午頃にはアトランタ連邦準備銀行が第2四半期のGDPナウキャスト（速報値）を更新する予定だ。 水曜日、モーゲージバンカーズ協会は、6月12日までの週の住宅ローン申請件数が、前週の大幅な増加の後、減少したと発表した。30年固定金利住宅ローンの平均金利は横ばいだった。 水曜日の為替レートの動向を簡単にまとめると以下の通り。 ユーロ／米ドルは、火曜日の米国市場終値1.1608から1.1597に下落し、火曜日の午前の同時刻には1.1612となった。水曜日に発表されたデータによると、ユーロ圏の消費者物価上昇率は5月に前月比で鈍化したものの、前年同月比では加速した。次回の欧州中央銀行（ECB）会合は7月23日に予定されている。 英ポンド／米ドルは、火曜日の米国市場終値1.3424から1.3413に下落し、火曜日の午前の同時刻には1.3431となった。水曜日に発表されたデータによると、英国の消費者物価は5月に予想を下回り、前年同月比では前月と同水準にとどまった。イングランド銀行の次回会合は木曜日に予定されており、政策金利の変更は見込まれていません。 米ドル／円は、火曜日の米国市場終値160.4737円から160.2890円に下落し、火曜日の午前同時刻には160.3294円でした。昨夜発表されたデータによると、日本の貿易収支は4月の黒字から5月は赤字に転落しました。日本銀行の次回会合は7月30～31日に予定されています。 米ドル／カナダドルは、火曜日の米国市場終値1.3999円から1.4013円に上昇し、火曜日の午前同時刻には1.3998円でした。カナダの5月の新築住宅価格データは、東部時間午前8時30分に発表される予定です。カナダ銀行の次回会合は7月15日に予定されています。

原油価格、FRB、中東情勢の見通しがウォール街の取引開始前市場を押し上げ、アジアと欧州も上昇。

水曜日の取引開始前、ウォール街の先物取引は小幅高で推移した。原油価格は1バレル80ドルを大きく下回り安定しており、トレーダーらはイランとワシントンの和平合意の行方を見守っている。 先物取引では、S&P500種株価指数が0.1%、ナスダック総合指数が0.5%上昇した一方、火曜日に史上最高値を更新したダウ平均株価はほぼ横ばいで推移した。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は午前中、0.5%上昇し、1バレル76.41ドルとなった。 投資家はまた、午後2時（東部時間）に予定されている連邦準備制度理事会（FRB）の金利発表、そして午後2時30分に予定されているケビン・ウォーシュ新FRB議長の初記者会見を注視している。 市場はFRBの金利変更を予想していないものの、ウォーシュ議長の発言は今後の政策スタンスを示唆する手がかりとなるため、注目されるだろう。 さらに、FRBは最新の経済予測と、ドットプロットによる金利予測を発表する予定です。 5月の全米小売売上高は、ワシントン時間午前8時30分（東部時間）に発表され、エネルギー料金の上昇に直面した消費者の行動を垣間見ることができます。 アジアの株式市場は、昨夜は概ね上昇し、東京の日経平均株価は史上最高値を更新しました。欧州の株式市場は、正午時点で小幅高で推移しました。 経済指標では、FRBの金利発表と小売売上高の発表に加え、4月の企業在庫統計、5月の住宅販売保留指数、アトランタ連銀の6月の企業インフレ期待指数が午前10時に発表されます。 EIAの週間石油在庫状況報告は午前10時30分に発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは64,899ドルで取引され、10年物米国債利回りは4.43%でした。現物金価格は1オンスあたり4,328ドルだった。

MBA（米国住宅ローン協会）の6月12日までの週の住宅ローン申請件数は減少に転じ、住宅ローン金利は横ばいを維持。

モーゲージ・バンカーズ・アソシエーション（MBA）が水曜日に発表したデータによると、6月12日までの週の住宅ローン申請件数は、前週の10.8%増から一転して3.8%減少した。30年固定金利住宅ローンの平均金利は横ばいだった。 借り換えローンの申請件数は5%減少し、新規購入ローンの申請件数は季節調整済みで3%減少した。 ローン残高が832,750ドル以下の30年固定金利住宅ローンの平均契約金利は6.60%で横ばいだった。 MBAの上級副社長兼チーフエコノミストであるマイク・フラタントニ氏は、「先週の消費者物価指数（CPI）データはインフレ率が上昇を続け、週初めには金利上昇圧力がかかったが、ホルムズ海峡開通への期待感の高まりにより、週末にかけて金利は再び低下した」と述べた。

MBA（全米住宅ローン協会）によると、6月12日までの週の米国住宅ローン申請件数は前週の10.8％増の後、3.8％減少した。

原油価格の下落がアジア株式市場の硬直化を招く

アジア株式市場は水曜日、原油価格の世界的な下落を受け、概ね上昇した。ただし、中国本土の不動産市場に対する懸念が一部の取引所に影を落とした。 上海と東京は上昇して取引を終えた一方、香港は下落した。その他の地域市場は、高値圏でまちまちの動きとなった。 ブレント原油先物価格は、取引時間中に1バレル79.12ドル付近で推移し、80ドルを下回った。 日本では、日経平均株価は横ばいで始まり、終値は0.7%高となった。 日経平均株価は497.75円高の69,902.25円で取引を終え、史上最高値を更新した。値上がり銘柄数は136銘柄、値下がり銘柄数は85銘柄だった。 上昇を牽引したのは半導体製造装置メーカーのレーザーテックで、13.2%高となった。一方、生命保険会社のT&Dは3.2%安となった。 経済ニュースでは、財務省の発表によると、日本の5月の輸出は前年同月比17.0%増となり、2022年後半以来の力強い伸びを記録した。輸入は同時期に前年同月比12.5%増となった。 内閣府の発表によると、日本の4月の機械受注は前月比8.7%増、前年同月比15.6%増となった。 香港では、ハンセン指数は横ばいで始まったものの、取引開始後に下落し、不動産株の重荷となって0.7%安で取引を終えた。 ハンセン指数は181.79ポイント安の24,312.16ポイントで引け、値下がり銘柄数は79銘柄、値上がり銘柄数は13銘柄だった。ハンセン・テック指数は0.2%上昇したが、中国本土不動産指数は2.3%下落した。 上昇を牽引したのはソーシャルメディアプラットフォームの快手科技（Kuaishou Technology）で7.3%高となった一方、李汽車（Li Auto）は3.8%下落した。 中国本土では、上海総合指数が0.4%高の4,108.08で取引を終えた。 その他の地域市場では、韓国のKOSPI指数が1.6%高、台湾のTWSE指数が0.2%高、オーストラリアのASX 200指数が0.5%高、シンガポールのストレーツ・タイムズ指数が1.2%高、タイのSET指数が0.1%安となった。ムンバイ市場の終盤取引では、センセックス指数が0.5%高となった。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日0.4%上昇した。

ユーロ圏の5月の年間インフレ率は3.2％で確定した。

ユーロスタットが水曜日に発表した最終データによると、ユーロ圏の年間インフレ率は4月の3%から5月には3.2%に上昇した。 この最終値は速報値と一致している。 月次ベースでは、消費者物価は0.1%上昇し、速報値と一致した。 エネルギー、食品、アルコール、タバコを除いた年間インフレ率は2.6%となり、速報値の2.5%、前月の2.2%を上回った。前月比では、コア消費者物価は0.3%上昇し、速報値と一致した。

英国の住宅価格平均は4月に前月比0.7％上昇

水曜日に発表された政府データによると、英国の住宅価格は4月に前月比平均0.7%上昇した。これは、改定後の3月の0.3%下落から回復した。 住宅価格指数は前年同月比で3.8%上昇し、平均物件価格は27万ポンドとなった。

紛争による原油価格ショックを受け、KOFはスイスの経済成長予測を引き下げた。

KOFスイス経済研究所は水曜日、米国とイスラエルによるイランとの戦争に伴う原油価格の高騰を受け、スポーツイベント調整後のスイスの実質国内総生産（GDP）は、従来予測よりも緩やかな成長にとどまるとの見通しを発表した。 経済成長率予測は、2026年が1%から0.8%に、2027年が1.7%から1.5%にそれぞれ下方修正された。同時に、原油価格の上昇と旅行コストの上昇により、KOFのインフレ率予測は2026年が0.3%から0.6%に下方修正され、翌年については0.6%で据え置かれた。KOFは、スイス国立銀行（SNBN.SW）は予測期間全体を通して政策金利をゼロに据え置くと予想している。 労働市場全体では、フルタイム換算の雇用者数は2026年に0.5%、2027年に0.7%増加すると予測されている。一方、失業率は、国際労働機関（ILO）と経済事務局の定義に基づくと、2026年にはそれぞれ5.1%と3.1%に上昇し、2027年も当初は高止まりすると予測されている。

英国の5月の年間小売物価は3.1％上昇

英国の小売物価指数は5月に前年同月比3.1%上昇し、4月の3%上昇に続く伸びとなった。これは、国家統計局が水曜日に発表したデータによるものだ。 この数値は、市場予想の3.3%上昇を下回った。 月次ベースでは、指数は0.2%上昇し、前月の0.7%上昇、市場予想の0.5%上昇を下回った。

英国の年間生産者投入価格の上昇率は5月に加速、生産物インフレ率は緩和

英国の生産者投入価格は、5月に前年同月比8.7%上昇した。これは、改定後の7.9%上昇に続くもので、水曜日に発表された国家統計局のデータで明らかになった。 アナリストは8.8%の上昇を予想していた。 一方、生産者出荷価格は前年同月比4%上昇し、予想通りとなった。改定後の4.1%上昇も上回った。 月次ベースでは、生産者投入価格は5月に0.2%上昇した。これは、改定後の2.6%上昇、および市場予想の0.5%上昇を下回った。月次出荷価格は0.5%上昇し、市場予想と一致した。改定後の1.5%上昇も下回った。

英国の5月の年間インフレ率は2.8％で横ばい

英国国家統計局が水曜日に発表したデータによると、5月の英国の年間インフレ率は2.8%で、2ヶ月連続で横ばいとなった。 アナリストは5月のインフレ率を3%と予想していた。 月次ベースでは、消費者物価は0.2%上昇し、4月の0.7%上昇、市場予想の0.4%上昇を下回った。 一方、英国の年間コアインフレ率は2.6%で、前月の2.5%、市場予想の2.7%を下回った。前月比では、コア消費者物価は0.3%上昇し、前月の0.7%上昇、市場予想の0.4%上昇を下回った。

オーストラリアの家計支出は5月に再び増加した、とコモンウェルス銀行が発表

オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）が水曜日に発表した家計支出に関するインサイトによると、オーストラリアの家計支出は5月に前月比0.2%増加した。これは、4月の1.2%減から回復したもので、裁量支出が堅調に推移したことが背景にある。 12の支出項目のうち7項目で5月に増加を記録し、中でもレジャー支出は旅行支出の増加に支えられ2.3%増と最も伸びが大きく、ホスピタリティ支出も1%増となった。 しかしながら、オーストラリアの家計支出は、2025年に見込まれる力強く安定した成長ペースと比べると、依然として減速の兆しが見られる。金利上昇と高インフレによる家計所得の伸び悩みを背景に、支出は下半期も引き続き減速すると予想される。 年率換算の成長率は、4月の5.5%から4.5%に低下した。5月は日曜日が5日あったため、前年同月比の成長率が低下した要因として、強いベース効果が影響している。季節調整済みベースでは、年間成長率は5.3％に達した。