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6月のニューヨーク連銀サービス業景況指数は損益分岐点をさらに下回る

ニューヨーク連邦準備銀行のサービス業景況指数は、5月のマイナス5.8から6月にはマイナス10.1に低下した。 この指数は6月最初のサービス業指標であり、より広範な景気後退を示唆している。 一方、景況感、雇用、賃金はいずれも上昇したが、物価指数は低下した。

5月の米国の住宅着工件数、許可件数、完成件数はいずれも減少

5月の住宅着工件数は前月比15.4%減の年率換算117万7000戸となり、4月の139万2000戸から減少に転じた。ブルームバーグが東部時間午前7時40分時点でまとめた市場予想は143万戸への増加だった。 建築許可件数は5月に前月比0.7%減の年率換算141万3000戸となり、市場予想の141万8000戸を下回った。4月は142万3000戸に増加していた。許可は得たものの着工に至っていない住宅件数は増加しており、来月の着工件数の回復見通しは不透明だ。 住宅完成件数は前月比8.1%減の年率換算131万3000戸となり、前月の4.1%増から減少に転じた。前年同月比では14.2%減となった。

6月のニューヨーク連銀地域サービス業景況指数 -10.1（前回は-5.8）

5月の米国輸出物価指数は1.3％上昇。予想は0.9％上昇、前回は3.5％上昇だった。

5月の米国輸入物価指数は1.9％上昇。予想は1％上昇、前回は2.0％上昇だった。

5月の米国の建築許可件数は141万3000件で、予想の141万8000件、前回の142万3000件を下回った。

5月の米国住宅着工件数は117万7000戸で、予想の143万戸、前回の139万2000戸を下回った。

住宅着工件数、輸入物価指数、ニューヨーク連銀サービス統計の発表を控え、火曜早朝の米ドルは下落した。

火曜日の早朝、米ドルは主要貿易相手国に対して下落したが、カナダドルに対しては上昇した。これは、午前8時30分（東部時間）に発表される5月の住宅着工件数、輸出入物価指数、ニューヨーク連邦準備銀行の6月サービス業統計を控えてのことだ。 午前8時55分（東部時間）には、週間レッドブック既存店売上高が発表される予定で、アトランタ連銀は正午頃に第2四半期のGDPナウキャスト推計値を更新する予定だ。 火曜日の為替レートの動向を簡単にまとめると以下の通り。 ユーロ／米ドルは、月曜日の米国市場終値の1.1585から1.1608まで上昇したが、月曜日の午前同時刻には1.1612を下回っていた。火曜日に発表されたデータによると、ユーロ圏の賃金上昇率は第1四半期に加速し、5月の落ち込みの後、6月にはユーロ圏の経済センチメントは回復した。欧州中央銀行（ECB）政策委員会のフィリップ・レーン委員は、午前9時10分（東部時間）に講演を行う予定だ。次回の欧州中央銀行（ECB）会合は7月23日に予定されています。 英ポンド／米ドル（GBP/USD）は、月曜日の米国市場終値1.3410から1.3424に上昇しましたが、月曜午前の同時刻には1.3426を下回りました。火曜日には英国の経済指標の発表はありません。イングランド銀行（BEB）の次回会合は木曜日に予定されており、政策金利の変更はないと予想されています。 米ドル／円（USD/JPY）は、月曜日の米国市場終値160.3892から160.3286に下落しましたが、月曜午前の同時刻には160.1494を上回りました。日本銀行は、インフレ懸念を理由に、昨夜の会合で政策金利を25ベーシスポイント引き上げました。昨夜は日本の経済指標の発表はありませんでした。日本銀行の次回会合は7月30～31日に予定されています。 米ドル／カナダドル（USD/CAD）は、月曜日の米国市場終値1.3994から1.4000に上昇し、月曜午前の同時刻には1.3979となりました。カナダの4月の証券購入データは、東部標準時午前8時30分に発表される予定です。次回のカナダ銀行の金融政策決定会合は7月15日に予定されています。

原油価格と金利の低下が欧州株式市場で新たな最高値更新の引き金に

火曜正午、欧州株式市場は小幅高で推移し、史上最高値を更新した。トレーダーらは原油価格と金利の緩和を織り込み、テヘランとワシントンからのペルシャ湾岸諸国に関する声明を注視した。 欧州市場では銀行株と石油株が上昇を牽引した一方、ハイテク株、食品株、不動産株は下落した。 指標となるドイツ10年債利回りは低下し、2.93%付近となった。 北海ブレント原油先物（期近）は2.6%下落し、1バレル80.99ドル付近となった。 投資家はまた、北京から発表された一連の軟調な経済指標を受けて、ウォール街の先物市場の低調な動きと、アジア市場の前夜の不均衡な上昇にも注目した。 経済ニュースでは、欧州経済研究所（ZEW）の発表によると、ドイツの景況感指数は6月にプラス10.5に上昇し、5月のマイナス10.2から改善した。 ZEWによると、ペルシャ湾での戦闘終結への期待が投資家心理を押し上げた。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.4%上昇し、史上最高値を更新した。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は0.3%下落、Stoxx 600銀行指数は1.5%上昇した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は0.4%上昇したが、Stoxx 600食品・飲料指数は0.5%下落した。 欧州REIT指数であるREITEは0.4%下落した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数が0.5%上昇、ロンドンのFTSE 100指数も0.5%上昇した。パリのCAC 40指数は0.7%上昇、スペインのIBEX 35指数は0.3%上昇した。ユーロ・ストックス50指数の変動性指数は1.6%低下し、16.29となった。これは、今後30日間の欧州株式市場の変動性が平均を下回ることを示唆しており、好材料である。20を上回る数値は市場の変動が激しくなることを、20を下回る数値は市場の安定を示唆する。

ハイテク株はウォール街の取引開始前に小休止。アジアとヨーロッパは上昇。

火曜日の取引開始前、ウォール街の先物市場は、3営業日連続の上昇の後、概ね横ばいで推移した。投資家はペルシャ湾和平合意の可能性について明確な見通しを求めている。 先物市場では、S&P500種株価指数は横ばい、ナスダック総合指数は0.2%上昇、ダウ平均株価は0.1%上昇した。 WTI原油先物価格は2.7%下落し、1バレル78.55ドルで取引された。3月以来初めて80ドルを下回った。 投資家はまた、ケビン・ウォーシュ新議長の下で初めてとなる2日間の政策会合が水曜日の午後2時（東部時間）に金利発表で終了するのを注視している。 CMEグループのFedWatchツールによると、中央銀行が金利を据え置く確率は99.4%だが、専門家は午後2時30分に行われるウォーシュ議長の発表後初の記者会見に注目し、議長の意向を探ろうとしている。 アジアの株式市場は昨夜、まちまちの上昇を見せたが、北京から発表された一連の軟調な経済指標が上海と香港の株式市場を押し下げた。 欧州の株式市場は、大陸時間正午時点で小幅高で推移した。 経済指標としては、FRBの政策会合開始に加え、午前8時30分（米国東部時間）に5月の住宅着工件数・建築許可件数、および5月の輸出入物価指数が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは66,630ドル、米国10年債利回りは4.43%、金現物価格は1オンスあたり4,344ドルで取引された。

ベレンベルクは、米イラン和平合意後、イングランド銀行が2026年末までに政策金利を引き下げると予想している。

ベレンベルグは、米国とイランが戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた暫定合意に達したことを受け、エネルギー価格の下落を背景に、イングランド銀行（BoE）が2026年末までに政策金利を引き下げると予想している。ただし、新たな利上げは見られない。 「ペルシャ湾からのエネルギー輸出が再開されれば、イングランド銀行（BoE）の利上げは不可能になるだろう。原油先物価格曲線は現在、金融政策委員会（MPC）が前回会合で示した3つのシナリオのうち、最も穏やかなシナリオ（2028年第2四半期の消費者物価指数（CPI）上昇率が1.5%に低下するシナリオ）とほぼ一致している」と、ベレンベルグの英国担当シニアエコノミスト、アンドリュー・ウィシャート氏は火曜日のレポートで述べた。 もしこの合意によってエネルギー供給が回復すれば、BoEの金融政策委員会は徐々に金融引き締めから緩和へとシフトし、「可能な限り」政策金利の引き上げを見送ると、ベレンベルグは予測している。 「ホルムズ海峡の封鎖が続いたとしても、イングランド銀行が大幅な利上げを行うとは考えにくい。現在より可能性が高いと思われる穏やかなシナリオでは、次の利下げは12月になるだろう」とウィシャート氏は述べた。 イングランド銀行は木曜日に次回の金融政策会合を開催する予定だ。現在の政策金利は3.75%となっている。

ZEW：ドイツの経済景況感指数は6月に改善したが、現状は悪化している。

ドイツの経済景況感指数は、5月のマイナス10.2ポイントから6月には10.5ポイントに上昇したと、経済調査機関ZEWが火曜日に発表した。 Investing.comによると、市場予想はマイナス5.8ポイントだった。 一方、現状指数はマイナス81ポイントとなり、前月のマイナス77.8ポイント、市場予想のマイナス77.5ポイントを上回った。

ユーロ圏の経済センチメントは6月にプラスに転じた、とZEWが発表

経済調査機関ZEWは火曜日、ユーロ圏の景況感指数が5月のマイナス9.1ポイントから6月には9.5ポイントに上昇したと発表した。 市場予想はマイナス7.2ポイントだった。 一方、現状指数は2ポイント低下し、マイナス43.4ポイントとなった。

ユーロ圏の年間労働コストは第1四半期に3.2％上昇

ユーロスタットが火曜日に発表したところによると、ユーロ圏の労働時間当たりコストは第1四半期に前年同期比3.2%上昇し、前四半期の3.3%上昇から減速した。 アナリストは同月の上昇率を3.3%と予想していた。 一方、ユーロ圏の賃金・給与は前年同期比3.4%増加し、前四半期の3%増から減速した。

香港の失業率は3月から5月にかけて3.7％で横ばいとなった。

香港統計局が火曜日に発表したデータによると、3月から5月期の香港の季節調整済み失業率は3.7%だった。 この数値はトレーディング・エコノミクスの予測値である3.7%と一致し、前3ヶ月間と変わらなかった。 不完全雇用率も1.5%で横ばいだった。総雇用者数は約8,700人減の360万人、失業者数は1,900人増の14万1,100人となった。 香港労働福祉局長のクリス・サン氏は、香港政府は引き続き外部の不確実性とそれが香港経済に及ぼす潜在的な影響を注視していると述べた。しかしながら、サン氏は、現在進行中の経済成長が労働市場全体を支え続けるだろうと述べた。

香港の輸出量は4月に32.3％増加、輸出価格は8.1％上昇した。

香港統計局（C&SD）が火曜日に発表した最終データによると、4月の香港の輸出総額は前年同月比32.3%増加した。 輸入総額は前年同月比34%増加した。 同期間の輸出価格は前年同月比8.1%上昇、輸入価格は8%上昇した。これにより、貿易条件指数（輸出価格指数と輸入価格指数の比率）は前年同月とほぼ横ばいとなった。 輸出先別に見ると、台湾への輸出総額は61.7%増加、ベトナムへの輸出は55.9%増加した。 供給国別に見ると、韓国からの輸入は前年同月比86.2%増加、ベトナムからの輸入は81.4%増加した。

イタリアの5月の年間インフレ率は3.2％に上昇、最終データがそれを裏付けた。

イタリア統計局（Istat）が火曜日に発表した最終データによると、予想通り、イタリアの年間インフレ率は4月の2.7%から5月には3.2%に上昇した。 月次ベースでは、消費者物価は0.4%上昇し、速報値と一致し、前月の1.1%上昇を下回った。 イタリアの統一インフレ率は、年間ベースで3.2%となり、速報値の3.3%、前月の2.8%を上回った。月次ベースでは、統一消費者物価は0.3%上昇し、前月の1.6%上昇、速報値の0.4%上昇を下回った。