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6月フィラデルフィア連銀地域製造業景況指数は10.3（予想10.0、前回-0.4）

米国の新規失業保険申請件数は22万6000件で、予想の22万5000件、前回の23万件を上回った。

失業保険申請件数とフィラデルフィア連銀製造業統計の発表を控え、木曜早朝に米ドルが上昇

木曜早朝、米ドルは主要貿易相手国通貨に対して上昇した。これは、午前8時30分（東部時間）に発表される週間新規失業保険申請件数とフィラデルフィア連銀の5月製造業景況指数を控えた動きである。 5月の景気先行指標は午前10時（東部時間）に、週間天然ガス在庫は午前10時30分（東部時間）に、そして4月の米国財務省国際資本統計は午後4時（東部時間）に発表される予定で、その後は連休となる。 木曜の為替レート動向の概要は以下の通り。 ユーロ／米ドルは、水曜日の米国市場終値1.1494から1.1460に下落し、水曜日の午前同時刻には1.1594だった。木曜に発表されたデータによると、ユーロ圏の経常収支は4月に拡大したが、建設生産の伸びは同月に鈍化した。欧州中央銀行（ECB）政策委員会のフィリップ・レーン委員は午前8時15分（東部時間）に講演を行う予定である。次回の欧州中央銀行（ECB）会合は7月23日に予定されています。 英ポンド／米ドル（GBP/USD）は、水曜日の米国市場終値1.3284から1.3212に下落し、水曜日の午前には1.3409まで下がりました。イングランド銀行は、木曜日の会合で予想通り政策金利を据え置きました。次回のイングランド銀行会合は7月30日に予定されています。木曜日に発表されたデータによると、英国の4月の失業率は低下したものの、雇用増加率は鈍化し、5月の新規失業保険申請件数は増加しました。 米ドル／円（USD/JPY）は、水曜日の米国市場終値160.7288から160.9186に上昇し、水曜日の午前には160.2799まで下がりました。日本の経済指標は前夜には発表されませんでした。次回の日本銀行会合は7月30～31日に予定されています。 米ドル／カナダドル（USD/CAD）は、水曜日の米国市場終値1.4118から1.4126に上昇し、水曜日の午前には1.4015まで下がりました。カナダの5月の工業製品および原材料価格は、東部標準時午前8時30分に発表される予定です。次回のカナダ銀行の金融政策決定会合は7月15日に予定されています。

米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派的な見通しが欧州株式市場の正午の動きを鈍らせる

木曜正午、欧州株式市場は小幅安で推移した。トレーダーらは、前夜に発表されたケビン・ウォーシュ新米連邦準備制度理事会（FRB）議長のややタカ派的な発言と、今後数シーズンにおける米国の金融引き締め政策の見通しを注視していた。 食品株と不動産株が、欧州大陸の取引フロアで広範な下落を主導した。 投資家はまた、ウォール街の先物取引が上昇していること、そしてアジア市場の前夜の終値が上昇していることにも注目していた。 経済ニュースでは、イングランド銀行は主要政策金利を3.75%に据え置き、スイス国立銀行も政策金利を0%に据え置いた。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.6%安となった。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は0.1%安、Stoxx 600銀行指数は0.4%安となった。 ストックス欧州600石油・ガス指数は0.5%下落し、ストックス欧州600食品・飲料指数は1.1%下落した。 欧州REIT指数であるREITEは1.9%下落した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.1%下落、ロンドンのFTSE100指数は1%下落した。パリのCAC40指数は0.2%下落、スペインのIBEX35指数は0.6%下落した。 ドイツ10年国債の利回りは上昇し、2.94%付近となった。 北海ブレント原油先物（期近）は1%下落し、1バレル78.72ドルとなった。 ユーロ・ストックス50指数の変動性指数は16.59で安定しており、今後30日間の欧州株式市場の変動性は平均を下回ると予測され、好材料となっている。20を上回る数値は市場の変動が激しくなることを示し、20を下回る数値は市場の安定を示唆する。

イングランド銀行、6月の会合で政策金利を3.75％に据え置く

イングランド銀行は木曜日、米イラン間の暫定合意発表を受けてエネルギー価格が下落したことを受け、政策金利を3.75%に据え置いた。 この決定は、今月の市場予想と一致している。 中央銀行の金融政策委員会（MPC）は、7対2で政策金利据え置きを決定した。2名の委員は、政策金利を25ベーシスポイント引き上げて4%とするよう投票した。MPCは、中東情勢と、エネルギー価格ショックが英国経済およびインフレ見通しに与える影響を引き続き注視していくと述べた。 最新の政府データによると、英国の5月の年間インフレ率は前月と変わらず2.8%で、コアインフレ率は2.5%から2.6%に上昇した。イングランド銀行の中期インフレ目標は2%となっている。

ペルシャ湾岸地域の見通しがウォール街の取引開始前市場を押し上げる。アジア市場は上昇、欧州市場は出遅れる。

木曜日の取引開始前、ウォール街の先物取引は上昇を示した。これは、ドナルド・トランプ米大統領とイランのマソウド・ペゼシュキアン大統領が水曜日にペルシャ湾での敵対行為を終結させるための覚書に署名したことを受けたものだ。 WTI原油は、石油タンカーが間もなくホルムズ海峡を通過するとの見通しから、取引開始前の取引で1.9%下落し、1バレル75.35ドルとなった。 先物取引では、S&P500種株価指数が0.8%、ナスダック総合指数が1.5%、ダウ平均株価が0.4%それぞれ上昇した。米国株式市場は金曜日は祝日のため休場となる。 アジアの株式市場は前夜、概ね上昇し、東京の日経平均株価は1.7%上昇して71,053.49円となり、史上初めて70,000円台を突破した。 欧州の株式市場は、正午時点で小幅安で推移した。アクセンチュア（ACN）は、コンサルティング会社として第3四半期決算と通期業績見通しを発表した後、取引開始前に9.9%下落した。 経済指標としては、午前8時30分（東部時間）に週間新規失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀製造業景況指数（6月）が発表される。 午前10時には5月の景気先行指数、午前10時30分には米エネルギー情報局（EIA）の週間天然ガス生産量統計が発表される。 午後1時にはベーカー・ヒューズ社の週間国内石油・ガス掘削リグ稼働数統計が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは63,892ドル、米国10年債利回りは4.45%、金現物価格は1オンスあたり4,266ドルで取引された。

台湾の新規融資の加重平均金利は5月にわずかに上昇し、2.208%となった。

台湾の中央銀行は木曜日、5月の台湾大手5行による新規融資の加重平均金利が2.208％となり、4月の2.206％から0.002ポイント上昇したと発表した。 中央銀行は、このわずかな上昇は、消費者向け融資金利の低下を除く、その他のすべての融資タイプの金利上昇によるものだと説明した。 また、台湾の大手5行は、5月中に政府からの国債発行を一切行わなかった。

ペルシャ湾岸地域の見通しがアジア株式市場を押し上げ、日経平均株価は7万円を突破

イランと米国が水曜夜にペルシャ湾での敵対行為終結に向けた覚書に署名したことを受け、アジア株式市場は木曜、概ね上昇した。 東京の日経平均株価は急騰し、終値は史上初めて7万円台を突破した。香港と上海は下落したが、他のアジア主要市場も概ね上昇して取引を終えた。 日本では、日経平均株価は高値で寄り付き、終値は1.7％高となった。これは、日本が原油の主要輸送ルートとしているホルムズ海峡が、タンカーの航行に間もなく開放される可能性をトレーダーが評価したためだ。 日経平均株価は1,151.24円高の71,053.49円で取引を終えた。値上がり銘柄数は135銘柄、値下がり銘柄数は84銘柄だった。 上昇を牽引したのは食品メーカーの味の素で、8.4%高となった。一方、ゲームメーカーのコナミは8.7%安となった。 香港市場では、ハンセン指数は安値で寄り付き、その後も下落を続け、石油、自動車、テクノロジー、そして特に不動産セクターの軟調を受けて1.6%安で取引を終えた。 ハンセン指数は387.35ポイント安の23,924.81で取引を終えた。値下がり銘柄数は75銘柄、値上がり銘柄数は17銘柄だった。ハンセン・テック指数は1.4%安、中国本土不動産指数は4.3%安となった。 上昇を牽引したのは無錫アプテックで5.1%高、一方、中国海外土地投資は9%安となった。 中国本土では、上海総合指数は0.4%安の4,090.48で取引を終えた。 その他の地域市場では、韓国KOSPI指数が2.3%高、台湾TWSE指数が1.3%高、オーストラリアASX200指数が0.6%安、シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数が0.7%高、タイSET指数が0.1%安となった。ムンバイ市場の終盤取引では、センセックス指数が0.3%高となった。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日0.5%上昇した。

Ifo経済研究所は、高エネルギー価格の継続を受け、ドイツの2027年の経済成長率予測を引き下げた。

ifo経済研究所は、中東戦争終結を目指す米イラン和平合意にもかかわらず、エネルギー価格が高止まりすると予想されることから、2027年のドイツの経済成長率予測を引き下げた。 同研究所は木曜日に発表した夏季経済予測で、今後数週間で戦争が沈静化し、ホルムズ海峡が再開されることを前提に、エネルギー価格が徐々に下落すると予測し、2027年のドイツの物価調整済み国内総生産（GDP）成長率を0.8%と予測した。しかし、同研究所は、エネルギー価格が戦前の水準を上回り続け、2026年と2027年の成長率をそれぞれ0.4ポイント押し下げる可能性があると指摘した。 ifoの以前の2027年のGDP成長率予測は、戦争沈静化シナリオの下で1.2%だった。2026年の成長率予測は0.8%で据え置かれている。 「中東紛争によるエネルギー価格の大幅な下落が経済成長を鈍化させている一方で、非常に拡張的な財政政策が成長を支えている。経済は現在、相反する力によって左右されている」とifoは述べている。「先週末に合意が成立して以来、先物市場価格はエネルギー価格の下落ペースが加速していることを示している。この場合、インフレ率もより速いペースで低下し、成長率も高くなるだろう。しかし、週末に合意された内容が維持されず、紛争が再び激化する可能性もある」。 一方、紛争の沈静化を前提とした場合、総合インフレ率は2026年に2.9%に達した後、2027年には2.7%に低下すると予測されている。従来予測はそれぞれ2.2%と2.3%だった。

台湾中央銀行、政策金利を2％に据え置き

中華民国（台湾）中央銀行は、木曜日に開催された四半期金融政策決定会合において、政策金利を2%に据え置くことを決定した。 この決定は、Investing.comが追跡した市場予想と一致した。 中央銀行は、年間消費者物価指数（CPI）成長率予測を1.91%、コアCPI成長率予測を1.90%に若干上方修正した。また、今年の台湾の経済成長率予測を9.45%に上方修正した。

スイスの年間建設価格、4月に1％上昇

スイス連邦統計局が木曜日に発表したデータによると、4月のスイスの建設価格は前年同月比1％上昇した。 2025年10月から2026年4月までの建設価格指数は、建築・土木工事費の上昇を主因として0.6％上昇した。

ユーロ圏の4月の月間建設生産高は0.6％増加

ユーロスタットが木曜日に発表したデータによると、ユーロ圏の建設生産高は4月に季節調整済みで前月比0.6%増加し、3月の改定値1.7%増に続く伸びとなった。 前年同月比では、ユーロ圏の建設生産高は0.9%増加し、当初の改定値0.2%増から若干伸びが鈍化した。

イタリアの経常収支黒字が4月に増加

イタリアの経常収支黒字は、4月に22億6000万ユーロに増加し、前月の改定値18億3000万ユーロから拡大した。 イタリア銀行が木曜日に発表したデータによると、4月までの12か月間のイタリアの経常収支黒字は329億ユーロに達し、前年の180億ユーロから大幅に増加した。

台湾の5月のマネーサプライは広義・狭義ともに増加

台湾の中央銀行が木曜日に発表したデータによると、5月の広義マネーサプライ（M2）は前年同月比7.83%増加し、狭義マネーサプライ（M1B）は9.56%増加した。 中華民国（台湾）中央銀行によると、月次ベースではM2は1.12%、M1Bは1.56%増加した。 1月から5月までの平均成長率は、M2が6.12%、M1Bが7.67%だった。 また、中央銀行は、5月の全金融機関の貸出・投資が前年同月比9.36%増加したことも報告した。

ユーロ圏の経常収支黒字が4月に増加

欧州中央銀行（ECB）が木曜日に発表したデータによると、ユーロ圏の4月の季節調整済み経常収支黒字は、前月の改定値150億ユーロから160億ユーロに増加した。 Investing.comのデータによると、市場予想は185億ユーロの黒字だった。 4月までの12か月間のユーロ圏の経常収支黒字は合計2690億ユーロで、前年同期の3510億ユーロから減少した。

スイス国立銀行はゼロ金利政策を維持

スイス国立銀行（SNBN.SW）は木曜日、政策金利を0%に据え置いた。最近の物価上昇は予想通りであり、中期的なインフレ圧力は「ほぼ横ばい」であるとの見解を示した。 この決定は市場予想と一致する。 予想通り、スイスの年間インフレ率は3月の前回金融政策評価以降上昇傾向にあり、2月の0.1%から5月には0.6%に上昇した。 エネルギー価格の上昇を受け、SNBは2026年の条件付きインフレ率予測を0.5%から0.6%に引き上げた。一方、2027年のインフレ率予測は、従来の0.5%から0.6%に引き上げられた。

イラン危機の影響で、スイスの経済成長は2026年にさらに鈍化する見込み

スイス連邦政府景気循環専門家グループによると、中東紛争によるエネルギー価格の高騰と世界経済への重圧により、スイスの経済成長率は2026年にさらに減速すると予測されている。 スイス経済省は木曜日、専門家グループがスポーツイベント調整後の国内総生産（GDP）成長率を2026年には0.9%と予測しており、3月の予測値1%から下方修正したと発表した。同様に、2027年のGDP成長率予測も1.7%から1.6%に下方修正された。 スポーツイベント調整なしの場合、スイスの経済成長率は2026年に1.2%、2027年に1.3%と予測されており、それぞれ従来の予測値1.3%と1.4%を下回っている。 消費者物価については、2026年のインフレ率予測を従来の0.4%から0.6%に引き上げ、2027年の予測も0.5%から0.6%に引き上げた。 また、専門家グループは、2026年の失業率予測を3%から3.1%に、2027年の失業率予測を2.8%から3%にそれぞれ引き上げた。