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7月のADP米国民間雇用者数は、BLSのデータ発表を前に予想を下回る伸びにとどまった。

ADPが発表した7月の民間雇用者数は4万4000人増加したが、ブルームバーグがまとめた6万5000人増という予想を大きく下回った。 7月の増加は、6月に下方修正された9万5000人増に続くものだった。 業種別に見ると、製造業は3000人減、サービス業は4万7000人増、教育・医療サービスは3万6000人増となった一方、レジャー・ホスピタリティ業は1万1000人減、貿易・運輸・公益事業は8000人減となった。 ADPのチーフエコノミスト、ネラ・リチャードソン氏は、「転職者はリアルタイムの経済状況に非常に敏感であり、彼らの賃金の急速な上昇は、労働市場の一部における供給制約を示唆している」と述べた。「一方、企業がマクロ経済状況の変化に対応するにつれ、典型的な採用パターンも変化している」と付け加えた。

7月のADP雇用者数は4万4000人増加。予想の6万5000人増、前回の9万5000人増を下回る。

ペルシャ湾岸の見通し、高値圏が欧州株式市場の正午を圧迫

水曜日の正午、欧州株式市場は概ね横ばいで推移した。トレーダーらはペルシャ湾情勢の動向を注視するとともに、欧州株式市場の広範な指標であるストックス欧州600指数が火曜日に過去最高値を更新したことを受け、株価の動向を慎重に見極めていた。 欧州市場では食品株とハイテク株が上昇を牽引した一方、銀行株は出遅れた。 投資家はウォール街の先物市場の上昇にも注目しており、アジア市場ではハイテク株が前夜の上昇を主導した。 経済ニュースでは、欧州の製造業とサービス業を合わせた欧州総合購買担当者景気指数（PMI）の最終値が7月に52.0となり、6月の50.0から上昇し、8カ月ぶりの高水準を記録したとS&Pグローバルが発表した。 欧州株式市場の主要指数であるストックス欧州600指数は、取引時間中盤は横ばいだった。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は0.2%上昇したが、Stoxx 600銀行指数は1.4%下落した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は横ばい、Stoxx 600欧州食品・飲料指数は0.7%上昇した。 欧州REIT指数であるREITEは0.2%下落した。 各国の市場指数では、ドイツのDAX指数は横ばい、ロンドンのFTSE 100指数は0.2%下落した。パリのCAC 40指数は横ばい、スペインのIBEX 35指数は0.4%上昇した。 ドイツ10年国債の利回りは低下し、3.11%付近となった。 北海ブレント原油の期近先物は、火曜日の正午時点の86ドル近辺から下落し、正午時点で1バレル80.44ドルで取引された。 ユーロ・ストックス50指数の変動率は0.7%上昇し15.95となった。これは、今後30日間の欧州株式市場の変動率が平均を下回ることを示唆しており、好材料となる。20を上回ると市場の変動が激しくなることを、20を下回ると市場の安定が期待できる。

米ドルは水曜日の早朝、ADPの雇用統計、払い戻し統計、サービス統計の発表を前に下落した。

水曜日の早朝、米ドルは主要貿易相手国通貨に対して下落した。この日は経済指標の発表が目白押しで、午前8時15分（東部時間）にはADP民間雇用統計（7月）が、午前8時30分（東部時間）には米財務省の債務返済計画が発表される。 午前9時45分（東部時間）にはS&Pグローバルのサービス業PMI（7月）が、午前10時（東部時間）にはISMのサービス業景況指数（7月）が、午前10時30分（東部時間）には週間石油在庫データが発表される予定だ。 午後4時05分（東部時間）には、連邦準備制度理事会（FRB）のリサ・クック理事が講演を行う予定だ。 水曜日の早い時間帯には、住宅ローン銀行協会（MBA）が、30年固定金利住宅ローンの金利がさらに上昇したため、7月31日までの週の住宅ローン申請件数が減少したと発表した。 水曜日の外国為替市場の動向を簡単にまとめると以下の通りです。 ユーロ／米ドルは、火曜日の米国市場終値1.1531から1.1540に上昇し、火曜日の午前には1.1517まで上昇しました。水曜日に発表されたデータによると、ユーロ圏のサービス業PMIは7月に上昇し、景気拡大を示唆する一方、6月の生産者物価指数は低下し、前年同月比の伸びが鈍化しました。次回の欧州中央銀行（ECB）会合は9月10日に予定されています。 英ポンド／米ドルは、火曜日の米国市場終値1.3451から1.3471に上昇し、火曜日の午前には1.3444まで上昇しました。水曜日に発表されたデータによると、英国のサービス業PMIは7月に損益分岐点を上回り、英国の乗用車登録台数は7月に減少しました。イングランド銀行の次回会合は9月17日に予定されています。 米ドル/円は、火曜日の米国市場終値157.7569から157.6117に下落し、火曜日午前の同時刻には157.8173でした。昨夜発表されたデータによると、日本のサービス業PMIは7月に低下したものの、成長の分岐点を上回った一方、6月の賃金所得の伸びは加速しました。日本銀行の次回会合は9月17～18日に予定されています。 米ドル/カナダドルは、火曜日の米国市場終値1.4066から1.4061に下落し、火曜日午前の同時刻には1.4047でした。水曜日のカナダの経済指標発表予定はありません。カナダ銀行の次回会合は9月2日に予定されています。

BMOは、第2四半期の好調な貿易統計を受け、2026年のカナダGDP成長率予測を引き上げた。

BMOキャピタル・マーケッツは、火曜日に発表された貿易統計で、カナダ経済が2四半期連続のマイナス成長の後、第2四半期に力強い回復を見せたことが確認されたことを受け、カナダの国内総生産（GDP）成長率予測を引き上げた。 同行は水曜日に発表したレポートの中で、第2四半期のGDP成長率を従来の年率換算3.0%から3.8%に引き上げ、2026年通年の成長率予測も0.8%から1.0%に上方修正した。 機械設備投資の堅調な増加が純輸出の押し上げ効果を補完すると予想され、個人消費は堅調ながらも力強い伸びは見られず、住宅投資の安定化の兆しも見られる。政府支出も全体の成長に貢献すると同行は付け加えた。 「これはカナダにおける景気後退論を沈静化させるだろう」とBMOのエコノミストはレポートの中で述べている。

ペルシャ湾岸地域の見通し、ハイテク株の上昇がウォール街の取引開始前を押し上げる。アジアは上昇、ヨーロッパは横ばい。

水曜日のウォール街先物は、ペルシャ湾での60日間の停戦の可能性に関する報道と、概ね好調な決算シーズンを背景に、小幅高で取引開始を示唆した。 先物では、S&P500種株価指数は火曜日に過去最高値を更新した後、0.4%上昇した。ナスダック先物は横ばいだったが、ダウ平均株価は前夜に過去最高値を更新した後、0.4%上昇した。 クラウドネットワークサービスプロバイダーのアリスタネットワークス（ANET）は、火曜日遅くに第2四半期の1株当たり利益（EPS）と売上高が予想を上回り、業績見通しを引き上げたことから、取引開始前に12.4%上昇した。 アジアの株式市場は、原油価格の下落に伴うハイテク株の上昇を受けて、前夜に概ね上昇した。 欧州の株式市場は、大陸時間正午時点で横ばいだった。 経済指標としては、午前8時15分（東部時間）にADP雇用統計（7月）が発表され、続いて午前9時45分にS&Pグローバル米国購買担当者景気指数（PMI）（7月）が発表されます。 午前10時にはISMサービス業景況指数（7月）が発表され、午前10時30分には米エネルギー情報局（EIA）の週間石油在庫状況速報が発表されます。 水曜日には、連邦準備制度理事会（FRB）のリサ・クック理事とサンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁が講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは64,080ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1バレルあたり76.31ドル付近で取引され、米国10年債利回りは4.62%でした。現物金は1オンスあたり4,222ドルでした。

MBA（米国住宅ローン協会）によると、7月31日までの週の住宅ローン申請件数はさらに減少した。住宅ローン金利は引き続き上昇している。

水曜日に発表された住宅ローン銀行協会（MBA）のデータによると、7月31日までの週の住宅ローン申請件数は2.9%減少した。これは、先週の連邦公開市場委員会（FOMC）会合後、30年固定金利住宅ローンの金利が1年以上ぶりの高水準に上昇したことが背景にある。 これは、7月24日までの週の全体的な活動が6.4%減少したことに続くものだ。 借り換えローンの申請件数は2%減少し、新規購入ローンの申請件数は季節調整済みで4%減少した。 ローン残高が832,750ドル以下の30年固定金利住宅ローンの平均契約金利は、前週の6.76%から6.81%に上昇した。 MBAの上級副社長兼チーフエコノミストであるマイク・フラタントニ氏は、「借り換えローンと購入ローンの両方の申請件数は今週減少し、昨年のペースを下回っている。これは、住宅ローン金利の上昇が全体的な需要を弱めていることを示している」と述べた。

MBA（全米住宅ローン協会）によると、7月31日までの週の米国住宅ローン申請件数は2.9%減少し、前週の6.4%減に続く減少となった。

テクノロジー株の上昇と原油価格見通しの好調がアジア株式市場を押し上げる

アジア株式市場は水曜日、前日のウォール街の動向を受け、ペルシャ湾岸問題の解決への期待と原油価格の下落を背景に、ハイテク株トレーダーがリスクオンに転じたことで上昇した。 香港、上海、東京は上昇して取引を終え、他の多くのアジア主要市場も同様に上昇した。 ブレント原油先物（期近）はアジア市場の取引時間中、1バレル81ドル近辺で推移し、火曜日の86ドル近辺から下落した。 日本では、日経平均株価が上昇して寄り付き、終値は3.7%高となった。これは、スコット・ベッセント米財務長官が、問題となっているホルムズ海峡の通行再開に向けた合意が今週末までに成立する可能性があると述べたことを受けたものだ。 日経平均株価は2,342.91円高の66,300.44円で取引を終えた。値上がり銘柄数は151銘柄、値下がり銘柄数は71銘柄だった。 上昇を牽引したのは半導体部品メーカーのイビデンで、25.5%高となった。一方、横河電機は10%安となった。両銘柄とも決算発表後に値上がりした。 経済ニュースでは、厚生労働省が発表した6月の日本の平均現金収入は前年同月比3.4%増加した。 製造業とサービス業を合わせた日本の最終総合購買担当者景気指数（PMI）は、7月に52.7となり、6月の52.8から低下したが、景気拡大と縮小の分岐点となる50を16ヶ月連続で上回った。 香港のハンセン指数は横ばいで始まり、小幅な値動きの後、ハイテク株の上昇に支えられ0.2%高で取引を終えた。ハンセン指数は62.90ポイント上昇し、25,915.82となった。値上がり銘柄数は47、値下がり銘柄数は44だった。ハンセン・テック指数は1%上昇、中国本土不動産指数は横ばいだった。 上昇を牽引したのは鉱業会社のCMOCで8.6%上昇した一方、銀行のHSBCは2.6%下落した。 中国本土では、上海総合指数が1.5%上昇し、3,878.43となった。 経済ニュースでは、中国の7月の総合PMIは6月の53.6から50.8に低下し、前年同月以来の低水準となった。 その他の地域市場では、韓国のKOSPI指数が3.8%上昇、台湾のTWSE指数が2.9%上昇、オーストラリアのASX 200指数が0.9%上昇した。シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数は0.6%下落、タイSET指数は0.4%下落した。ムンバイ市場の終盤取引では、センセックス指数は0.1%上昇した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日2.1%上昇した。

BMOによると、税収の急増によりカナダの連邦財政赤字は縮小する見込み。

BMOキャピタル・マーケッツが火曜日に発表したレポートによると、カナダ連邦政府の財政赤字は4月と5月に大幅に縮小し、前年同期の99億カナダドルから合計14億カナダドルに減少した。 BMOによると、この改善は歳入の大幅な増加によるもので、2026/27会計年度の最初の2か月間で前年同期比15.5%増となった。これは、昨年米国の関税措置に対応するために導入された関税を除く、幅広い税目における歳入増加に支えられたものだという。 同行は、プログラム支出が前年同期比わずか3.7%の増加にとどまったため、連邦政府は利払い費控除前で94億ドルの黒字を計上したと付け加えた。 しかし、公的債務費用が3.3%増加したことで、改善は部分的に相殺され、財政収支全体は赤字となった。BMOのチーフエコノミスト、ダグラス・ポーター氏はレポートの中で、これが「あまり良くないニュース」だと述べている。 同行によると、最新の政府統計は夏の連休を前に金曜日に発表されたが、カナダの初期の財政実績に顕著な改善が見られたにもかかわらず、注目度は低かった。

英国の外貨準備高は7月に減少した。

イングランド銀行が水曜日に発表したデータによると、英国政府の総準備資産は7月に2201億3000万ドルとなり、6月の2257億5000万ドルから減少した。 内訳は、外貨準備が1231億ドル、国際通貨基金（IMF）準備ポジションが73億6000万ドル、特別引出権（SDR）が389億2000万ドル、金が403億8000万ドル、その他の準備資産が103億6000万ドルとなっている。

ユーロ圏の6月の月間生産者物価指数は0.3％下落

ユーロ圏の工業生産者物価指数は、5月の0.2%上昇に続き、6月は前月比0.3%下落した。これは、水曜日に発表されたユーロスタットのデータによる。 アナリストは、6月の0.3%下落を予想していた。 前年同月比では、生産者物価指数は4.6%下落した。これは、前月の5.9%上昇、および市場予想の4.6%上昇とは逆の結果となった。

最終PMI：英国民間部門は7月に成長に転じる

2026年7月、英国の民間部門は回復基調をたどった。新規サービス受注は5カ月ぶりに増加に転じ、製造業生産高は2024年9月以来最大の伸びを記録した。 水曜日に発表された最終データによると、S&Pグローバル英国総合PMIは6月の49.3、速報値の52.1から52.2に上昇した。この指数は4月以来初めて50ポイントの基準値を上回った。 一方、サービス業PMIは52.1となり、前月の48.8、速報値の51.8を上回った。しかし、この数値は指数の長期平均である54.2を下回ったままである。

台湾の外貨準備高は7月に5943億ドルに減少した。

台湾の中央銀行は水曜日の発表で、7月末時点の外貨準備高が28億8000万ドル減少し、5943億ドルになったと発表した。 減少幅は前月末の79億2000万ドル減よりも小幅だった。 中央銀行は、この減少の要因として、外貨準備高運用による収益、他の準備通貨の対米ドル為替レートの変動、そして変動の激しい資本フローを管理するための中央銀行の介入を挙げた。

SMMT：英国の7月の新車販売台数は11.7％増加

英国自動車製造販売協会（SMMT）が水曜日に発表したデータによると、7月の英国の新車登録台数は前年同月比11.7%増の15万6571台となった。 7月までの7か月間の英国の新車販売台数は合計129万4499台で、前年同期比9.5%増となった。

米中央軍、ホルムズ海峡の開通を宣言

米中央軍（CENTCOM）は、水曜日にソーシャルメディアプラットフォーム「X」への投稿で、ホルムズ海峡の南ルートは「国際水路の通過を希望するすべての商船に対して引き続き自由かつ開放されている」と述べた。 CENTCOMは、過去3か月間、イランによる不当な攻撃にもかかわらず、米軍は1,000隻以上の船舶のホルムズ海峡通過を支援しており、通過は継続中であると述べた。 CENTCOMは米国防総省の統合軍司令部である。

最終PMI：ドイツの民間部門は7月に回復

S&Pグローバルは水曜日、ドイツの民間部門が7月に3月以来初めて拡大に転じたと発表した。製造業生産の大幅な増加がこれを支えた。 S&Pグローバル・ドイツ総合PMI生産指数は、7月に51.3となり、6月の49.5、速報値の51.2からわずかに上昇した。 サービス部門のPMIは、速報値の49.6、前月の48.6を上回り、49.8となった。しかし、景気後退を示す50ポイントをわずかに下回る水準にとどまった。