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欧州中央銀行、金利を据え置き

米ドルは木曜早朝、経済指標発表ラッシュを前に下落

木曜早朝、米ドルは主要貿易相手国通貨に対して下落した。これは、午前8時30分（東部時間）に発表される週間新規失業保険申請件数、第1四半期GDP速報値、3月の個人所得・支出データ、第1四半期雇用コスト指数といった経済指標の発表が相次ぐことを控えたためだ。 午前9時45分（東部時間）には4月のシカゴPMI、午前10時30分（東部時間）には週間天然ガス在庫、そして正午頃にはアトランタ連邦準備銀行による第2四半期GDP速報値が発表される予定だ。 FOMCは水曜日の会合で政策金利の誘導目標レンジを3.50%～3.75%に据え置き、声明文にも大きな変更は加えなかった。しかし、スティーブン・ミラン理事が誘導目標レンジを25ベーシスポイント引き下げることに反対したほか、声明文から緩和バイアスを削除することに賛成する3人の反対意見が出た。 木曜日を前にした為替相場の動向を簡単にまとめると以下の通りです。 ユーロ／米ドルは、水曜日の米国市場終値1.1676から1.1702まで上昇しましたが、水曜日の午前中には1.1708を下回りました。昨夜発表されたデータによると、ユーロ圏の消費者物価指数は4月に前月よりも伸びが鈍化しましたが、前年同月比では上昇しました。一方、ユーロ圏のGDP成長率は第1四半期に前期比で減速し、3月の失業率は低下しました。欧州中央銀行（ECB）の次回の政策金利発表は午前8時15分（米国東部時間）に予定されており、政策金利の変更はないと予想されています。 英ポンド／米ドルは、水曜日の米国市場終値1.3477から1.3514まで上昇し、水曜日の午前中には1.3508となりました。イングランド銀行は木曜日の午前中に行われた政策金利発表で、8対1の賛成多数で政策金利を据え置き、世界的な不確実性によってインフレ率が上昇する懸念を理由に挙げました。イングランド銀行の次回会合は6月18日に予定されています。木曜日の英国経済指標発表予定はありません。 米ドル／円は、水曜日の米国市場終値160.3923円から、水曜午前の同時刻159.8116円から、前夜には156.51円まで急落しました。これは、日本が円を支えるために為替市場に介入する可能性が示唆されたためです。昨夜発表されたデータによると、日本の3月の鉱工業生産は減少しましたが、小売売上高は前月の減少から回復し、4月の家計信頼感は低下しました。日本銀行の次回会合は6月15～16日に予定されています。 米ドル／カナダドルは、水曜日の米国市場終値1.3682円から、水曜午前の同時刻1.3680円から、1.3663円まで下落しました。カナダ銀行は水曜日の会合発表で、地政学的緊張による不確実性を理由に、政策金利を据え置きました。次回のカナダ銀行の会合は6月10日に予定されています。カナダの2月と3月のGDPデータは、東部標準時午前8時30分に発表される予定です。

中央銀行の決定が欧州証券取引所の正午の取引を支える

木曜正午、欧州株式市場は上昇基調で推移した。トレーダーらはペルシャ湾岸情勢の緊張、決算シーズン、そしてイングランド銀行の金利据え置き決定を注視していた。 欧州市場では食品株が上昇を牽引した一方、銀行株は出遅れた。 投資家はウォール街の先物取引の上昇にも注目したが、アジア市場では概ね下落して取引を終えた。 イングランド銀行は、政策金利を3.75%に据え置くと発表した。これは、欧州中央銀行（ECB）も政策金利を2%に据え置くと予想されている決定を数時間後に控えた動きである。 経済ニュースでは、ユーロ圏の4月の年間インフレ率は前年同月比3%になると予想されており、3月の2.6%から上昇するとユーロスタットが発表した。 ユーロスタットによると、第1四半期の季節調整済み国内総生産（GDP）は、ユーロ圏とEUともに0.1%の緩やかな伸びにとどまった。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.6%上昇した。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は0.5%上昇、Stoxx Europe 600銀行指数は0.7%下落した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は0.4%上昇、Stoxx Europe 600食品・飲料指数は1.2%上昇した。 欧州REIT指数であるREITEは0.4%上昇した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.7%上昇、ロンドンのFTSE 100指数は1.3%上昇した。パリのCAC 40指数は0.1%下落、スペインのIBEX 35指数は0.1%上昇した。 ドイツ10年国債の利回りは低下し、3.07%付近となった。 北海ブレント原油の期近先物価格は1.1%下落し、1バレル109.19ドルとなった。 ユーロ・ストックス50指数の変動率は1.8%上昇し23.77となった。これは今後30日間の欧州株式市場の変動率が平均を上回ることを示しており、ネガティブなシグナルである。20を上回る数値は市場の不安定化を、20を下回る数値は市場の落ち着きを示唆する。

イングランド銀行、4月の会合で政策金利を3.75％に据え置く

イングランド銀行は木曜日、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰を受け、政策金利を3.75%に据え置いた。 この決定は、今月の市場予想と一致している。 イングランド銀行金融政策委員会（MPC）は、8対1で政策金利据え置きを決定した。1名の委員は25ベーシスポイントの利上げ（4%）を主張した。MPCは、中東情勢を注視していくとし、世界のエネルギー価格の不確実性の高さと、それが国内インフレに及ぼすリスクを指摘した。 最新の政府データによると、英国の3月の年間インフレ率は前月の3%から3.3%に上昇し、コアインフレ率は3.2%から3.1%にわずかに低下した。イングランド銀行のスタッフは、今後の見通しとして、総合インフレ率は第2四半期に平均3.1%まで低下した後、第3四半期には3.3%まで上昇すると予想している。

好決算でウォール街は取引開始前に上昇。アジアは下落、ヨーロッパは上昇。

木曜のウォール街先物は、概ね好調な決算シーズンを織り込みつつも、原油価格と金利動向を警戒するトレーダーらの思惑から、小幅高で取引開始を待った。 先物では、S&P500種株価指数が0.2%、ナスダック総合指数が0.3%、ダウ平均株価が0.8%それぞれ上昇した。 投資家はまた、午前8時30分（東部時間）に発表予定の第1四半期国内総生産（GDP）速報値と、3月の個人消費支出（PCE）コアインフレ率の発表を待っている。 半導体・通信大手クアルコム（QCOM）は、水曜遅くに発表した第2四半期決算で予想を上回る1株当たり利益（EPS）と売上高を記録し、中国でのスマートフォン販売とハイパースケーラー顧客との取引拡大に関する前向きな見通しを示したことを受け、取引開始前に11.7%上昇した。 検索エンジン大手アルファベット（GOOG、GOOGL）は、水曜遅くに発表された好調な第1四半期決算と売上高を受け、プレマーケット取引で7.1%上昇した。 メルク（MRK）は、第1四半期決算が市場予想を上回り、木曜早朝に業績見通しを引き上げたことを受け、プレマーケット取引で5.5%上昇した。 アジア市場は前夜、概ね下落したが、欧州市場は正午時点で小幅上昇した。 経済指標としては、GDPとPCEコアに加え、午前8時30分（米国東部時間）に週間新規失業保険申請件数と第1四半期雇用コスト指数が発表される。 午前9時45分には4月のシカゴPMI、午前10時には2月の景気先行指数が発表される。 市場開始前の取引では、ビットコインは76,073ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1バレル107.18ドルと上昇し、米国10年債利回りは4.40%となった。現物金は1オンス4,636ドルで取引された。

イングランド銀行、4月の会合で政策金利を3.75％に据え置く

タイのGDPは輸出と製造業の好調に支えられ、第1四半期に成長

タイ中央銀行は木曜日、第1四半期のタイ経済は輸出、製造業、国内需要に支えられ、前期比で拡大したと発表した。 民間消費は0.8%減、民間投資は3.5%減となり、国内経済の勢いが鈍化したことを反映している。一方、政府支出は4.8%増となり、全体の成長を支えた。 タイ中央銀行によると、貿易活動は活発で、輸出は3.3%増加したが、輸入は企業が原材料やエネルギー関連商品の調達を加速させたため、11.5%急増した。 物価については、総合インフレ率は前年同期比0.08%に低下したが、コアインフレ率は0.57%上昇した。経常収支は約6億ドルの黒字を維持した、と中央銀行は述べた。

台湾経済、AI需要を背景に第1四半期に約14％拡大

台湾の経済は第1四半期に大幅に拡大し、実質GDPは前年同期比13.7%増となった。これは、行政院主計統計総局（DGBAS）が木曜日に発表した速報値による。 季節調整済み年率換算では、経済成長率は11.86%だった。 成長の原動力となったのは、人工知能（AI）および関連インフラに関連した堅調な海外需要であり、財・サービスの輸出は前年同期比35.25%増となった。輸入も27.07%増加し、活発な貿易活動を反映している。 個人消費は4.89%増加し、通信、運輸、娯楽、海外旅行への支出に加え、金融市場の活発化がこれを支えた。一方、総資本形成は5.20%増加し、機械、知的財産、輸送機器への投資が牽引したと同総計統計総局は述べている。

原油価格見通しと金利上昇がアジア株式市場を圧迫

アジア株式市場は木曜日、原油価格の高騰、金利上昇、ホルムズ海峡再開の見通しの不透明感などを背景に、軒並み下落した。 香港と東京は下落して取引を終えた一方、上海は小幅上昇した。他の地域市場も同様に、下落基調でまちまちの動きとなった。 日本では、日経平均株価は1日休場後、安値で取引を開始し、その後回復することなく、1.1%安で引けた。これは、10年物国債利回りが約30年ぶりの高水準となる2.52%に達したことが背景にある。 日経平均株価は632.54円安の59,284.92円で取引を終えた。値下がり銘柄数は156銘柄、値上がり銘柄数は65銘柄だった。 上昇を牽引したのはルネサスエレクトロニクスで10.3%高となった一方、IT大手の富士通は決算発表後、13.9%安となった。 経済ニュースでは、経済産業省（METI）の発表によると、日本の3月の鉱工業生産は前年同月比2.3%増となったものの、季節調整済みでは2月比0.5%減となった。これは、ソフトケミカルと石油生産の落ち込みが主な要因。 また、METIは、3月の国内小売売上高は前年同月比1.7%増、2月比1.3%増となったと付け加えた。 香港市場では、ハンセン指数は横ばいで取引を開始したが、その後下落し、トレーダーが原油価格の上昇を注視する中、1.3%安で引けた。 ハンセン指数は335.31ポイント安の25,776.53で取引を終えた。値下がり銘柄数は70銘柄に対し、値上がり銘柄数は8銘柄だった。ハンセン・テック指数は0.8%安、中国本土不動産指数は0.1%安となった。 上昇を牽引したのはSMIC（半導体製造国際）で7.8%高、一方、電気自動車メーカーのBYDは5.4%安となった。 中国本土では、上海総合指数が0.1%上昇し、4,112.16で取引を終えた。 経済ニュースでは、S&Pグローバルによると、中国の製造業購買担当者景気指数（PMI）は4月に52.2となり、3月の50.8から上昇し、景気拡大と縮小の分岐点となる50をさらに上回った。 一方、国家統計局（NBS）によると、中国の公式PMIは4月に50.3となり、3月の12カ月ぶりの高値50.4からわずかに低下した。 その他の地域市場では、韓国のKOSPI指数は1.4%下落、台湾のTWSE指数は1%下落、オーストラリアのASX 200指数は0.2%下落、シンガポールのストレーツ・タイムズ指数は1.1%上昇、タイのSET指数は0.1%上昇した。ムンバイ市場の終盤取引で、センセックス指数は0.8%下落した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日、約1%下落した。

市場の懸念が高まる中、台湾は7月までのアスファルト供給の安定を保証した。

経済部は水曜日、中東情勢の不確実性が続く中でも、台湾国内のアスファルト供給量は7月末までの需要を満たすのに十分であると発表した。 経済部によると、主要供給業者と緊密に連携し、安定供給を確保している。4月末時点の在庫は合計約6万1000トンとなっている。 5月には9000トンの追加輸入が見込まれており、現在の在庫と合わせると、月間需要約1万9000トンに基づけば十分な供給量となる見込みだ。 供給業者は国内需要を優先すると表明しており、市場環境の正常化に伴い価格も安定し始めている。当局は価格操作に対しては断固たる措置を講じ、供給状況の安定維持のため引き続き監視していくと警告した。

イタリアの4月の年間インフレ率は2.8％に上昇、速報値が示す

イタリア統計局（Istat）が木曜日に発表した暫定データによると、イタリアの4月の年間インフレ率は3月の1.7%から2.8%に上昇し、市場予想の2.6%を上回った。 月次ベースでは、消費者物価は前月比1.2%上昇し、前月の0.5%上昇、市場予想を上回った。 イタリアの統一インフレ率は年率ベースで2.9%となり、前月の1.6%、市場予想の2.5%を上回った。月次ベースでは、統一消費者物価の上昇率は1.7%で、市場予想の1.3%を上回った。

ユーロ圏の四半期GDPは第1四半期に0.1％上昇、速報値が示す

ユーロ圏の四半期国内総生産（GDP）は、第1四半期に前月比0.1％増加した。これは、ユーロスタットが木曜日に発表した速報値によるもので、前四半期の0.2％増に続く伸びとなった。 アナリストは0.2％増を予想していた。 前年同期比では、ユーロ圏経済は第1四半期に0.8％成長した。これは、1月にユーロ圏に加盟したブルガリアを含めた前年同期の1.3％増、ブルガリアを除いた前年同期の1.2％増を下回る結果となった。市場コンセンサスは0.9％増だった。

マレーシアの外貨準備高は3月末時点で1,266億ドルに達した。

マレーシア中央銀行が木曜日に発表したデータによると、3月末時点のマレーシアの外貨準備高は1,266億ドルだった。 その他の外貨資産は6,900万ドルで、内訳には今後12ヶ月間の予想流入額と流出額が示されている。 短期外貨流出額は99億ドル、ネットショートフォワードポジションは232億ドルで、これは国内市場における流動性管理を反映している。偶発債務は8億4,640万ドルに抑えられていると、マレーシア中央銀行は述べている。

ユーロ圏の4月の速報値年間インフレ率は3％に上昇

ユーロスタットが木曜日に発表した速報値によると、ユーロ圏の年間インフレ率は4月に3%に上昇し、3月の2.6%から急上昇した。 この最新の数値は、市場予想の2.9%を上回っている。 月次ベースでは、消費者物価は1%上昇した。 エネルギー、食品、アルコール、タバコを除いた年間インフレ率は2.2%で、前月の2.3%および市場予想を下回った。コア消費者物価は前月比で0.9%上昇した。

ユーロ圏の失業率は3月に6.2％に低下

ユーロスタットが木曜日に発表したデータによると、ユーロ圏の季節調整済み失業率は3月に6.2%となり、改定後の2月の6.3%から低下した。 トレーディング・エコノミクスによると、この最新の数値は市場予想の6.2%とほぼ一致している。

イタリアの失業率は3月に5.2％にわずかに低下した。

イタリアの3月の失業率は5.2％で、改定後の2月の5.4％から低下した。これは、イタリア統計局（Istat）が木曜日に発表した暫定データによるものだ。 この最新の数値は、市場予想の5.3％を上回っている。

スペインの経常収支黒字が2月に拡大

スペイン銀行が木曜日に発表したデータによると、スペインの経常収支黒字は2月に40億4000万ユーロとなり、1月の27億3000万ユーロから増加した。 2月までの2か月間の経常収支黒字は合計67億7000万ユーロで、前年同期の68億8000万ユーロを上回った。