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5月の米コアPPIは0.4％上昇。予想の0.5％上昇、前回の0.7％上昇を下回った。

米国の5月生産者物価指数（PPI）は1.1％上昇。予想は0.7％上昇、前回は1.1％上昇だった。

米国の新規失業保険申請件数は22万9000件（予想22万件、前回22万5000件）

欧州中央銀行が政策金利を25ベーシスポイント引き上げ

欧州株式市場は中央銀行やペルシャ湾岸諸国の見通しに反して上昇

木曜正午、欧州株式市場は小幅高で推移した。トレーダーらはペルシャ湾岸における最新の衝突の行方を見極めようとし、欧州中央銀行（ECB）の利上げを予想していた。 ECBは木曜、政策金利を2％から2.25％に引き上げるとみられている。これは2023年以来の利上げとなる。欧州はエネルギー価格の高騰によるインフレ圧力に直面している。 正午の取引では、銀行株、石油株、ハイテク株が上昇を牽引した一方、不動産株は出遅れた。 投資家はまた、ウォール街の先物取引が上昇していることや、アジア市場の夜間取引で価格がまちまちだったことにも注目していた。 経済ニュースでは、ロイター通信がイタリアのジョルジア・メローニ首相の発言を引用し、イランが攻撃的な行動を続け、中東情勢の危機を悪化させるようなことがあれば、欧州連合（EU）はイランに対する新たな制裁措置を講じる準備をしなければならないと報じた。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.8%上昇した。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は0.7%上昇、Stoxx 600銀行指数は1.4%上昇した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は1.2%上昇、Stoxx 600食品・飲料指数は0.4%上昇した。 欧州REIT指数であるREITEは0.3%下落した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.4%上昇、ロンドンのFTSE 100指数は0.9%上昇した。パリのCAC 40指数は0.9%上昇、スペインのIBEX 35指数は1.4%上昇した。 ドイツ10年国債の利回りは低下し、3.04%付近となった。 北海ブレント原油の期近先物は0.9%上昇し、1バレル92.31ドルとなった。 ユーロ・ストックス50指数の変動率は4.2%低下し20.61となったが、それでも今後30日間の欧州株式市場の変動率は平均を上回る水準を示しており、これはネガティブなシグナルである。20を上回る数値は市場の不安定化を示唆し、20を下回る数値は市場の落ち着きを示唆する。

米ドルは木曜早朝、週間の新規失業保険申請件数と5月の生産者物価指数発表を前に上昇した。

木曜早朝、米ドルは主要貿易相手国通貨に対して上昇したが、円に対しては下落した。これは、午前8時30分（米国東部時間）に発表される週間新規失業保険申請件数と5月の生産者物価指数を控えた動きである。 週間天然ガス在庫統計は午前10時30分（米国東部時間）に発表される予定だ。 木曜を前にした為替相場の動向をまとめると以下の通り。 ユーロ／米ドルは、水曜終値の1.1542から1.1533に下落し、水曜午前の同時刻には1.1552だった。欧州中央銀行は午前8時15分（米国東部時間）に発表する声明で、政策金利を25ベーシスポイント引き上げると予想されている。木曜にはユーロ圏の経済指標の発表はない。 英ポンド／米ドルは、水曜終値の1.3373から1.3365に下落し、水曜午前の同時刻には1.3392だった。木曜に発表されたデータによると、英国の6月の消費者信頼感指数は上昇した。イングランド銀行の次回会合は6月18日に予定されています。 米ドル/円は水曜日の米国市場終値160.5385から160.5264に下落しましたが、水曜日の午前時点では160.5023を上回っていました。昨夜発表されたデータによると、日本の製造業景況感は第2四半期に悪化しました。日本銀行の次回会合は6月15～16日に予定されています。 米ドル/カナダドルは水曜日の米国市場終値1.3944から1.3975に上昇し、水曜日の午前時点では1.3930でした。カナダ銀行は水曜日の会合で予想通り政策金利を据え置きましたが、必要に応じて行動する用意があると述べました。カナダ銀行の次回会合は7月15日に予定されています。カナダの4月の建築許可件数は東部時間午前8時30分に発表される予定です。

テクノロジー株の反発でウォール街は取引開始前に上昇。アジアはまちまち、欧州は上昇。

木曜の取引開始前、ウォール街の先物市場は上昇基調を示した。トレーダーらはハイテク株に再び資金を投入し、ペルシャ湾での新たな敵対行為の報道をものともしなかった。 先物市場では、S&P500種株価指数が0.7%、ナスダック総合指数が1.2%、ダウ平均株価が0.7%それぞれ上昇した。 ヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は取引開始前に2.2%上昇した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は午前の取引で1%下落し、1バレル89.11ドルとなった。 投資家は、ホルムズ海峡関連の燃料費が生産者コスト全体にどのような影響を与えているかを把握するため、午前8時30分（米国東部時間）にワシントンで発表される5月の生産者物価指数（PPI）を待っている。 アジアの株式市場は夜間にまちまちの下落となった一方、欧州の株式市場は正午頃にはやや上昇した。 アドビ（ADBE）は、他の企業と同様に、取引終了後に決算発表を予定しています。 経済指標としては、生産者物価指数（PPI）に加え、午前8時30分（東部時間）に週間新規失業保険申請件数、午前10時に第1四半期サービス業景況指数が発表されます。 午前10時30分には、米エネルギー情報局（EIA）の週間天然ガス統計が発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは62,778ドル、米国10年債利回りは4.53%、金現物価格は1オンスあたり4,091ドルで取引されています。

テクノロジーセクターとペルシャ湾岸諸国の動向がアジア株式市場を揺るがす

アジア株式市場は木曜日、ハイテク株の乱高下とペルシャ湾岸地域での新たな緊張の高まりを受け、乱高下した。 東京市場は小幅高となったものの、香港と上海は下落した。他の地域市場も不安定な動きを見せた。 日本では、日経平均株価は安値で寄り付いたものの、ハイテク株が最近の下落から持ち直し、0.1%高で取引を終えた。 日経平均株価は38.00円高の64,217.27円で引けたが、値下がり銘柄数は141銘柄に対し、値上がり銘柄数は81銘柄だった。 上昇を牽引したのはITコングロマリットの凸版工業で15.7%高、一方、自動車メーカーのアーキオンは6.1%安となった。 経済ニュースでは、内閣府の発表によると、日本の大企業景況感指数は第1四半期のプラス4.4から第2四半期にはマイナス0.5に低下した。企業は中東情勢の混乱に関連したコスト上昇を理由に挙げている。 香港では、ハンセン指数は横ばいで始まったものの、不動産関連銘柄の上昇もハイテク株の下落を相殺できず、0.7%安で取引を終えた。 ハンセン指数は158.67ポイント下落し、24,249.29となった。値下がり銘柄数は62銘柄、値上がり銘柄数は28銘柄だった。ハンセン・テック指数は1.5%下落した一方、中国本土不動産指数は1.2%上昇した。 上昇を牽引したのは保険会社のAIAで5%上昇したが、eコマース大手のアリババは5.4%下落した。 中国本土では、上海総合指数は0.2%下落し、3,987.01となった。その他の地域市場では、韓国のKOSPI指数は0.4%上昇、台湾のTWSE指数は0.2%下落、オーストラリアのASX 200指数は0.2%下落、シンガポールのストレーツ・タイムズ指数は0.6%上昇、タイのSET指数は0.6%上昇した。ムンバイ市場の終盤取引では、Sensex指数は0.1%下落した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は、この日0.4%下落した。

ifoの企業景況調査によると、製造業者は予想外の原材料不足により生産削減を余儀なくされている。

世界的なサプライチェーンの混乱による原材料不足の予想外の拡大を受け、鉱工業生産は2.4%減少したことが、ifo経済研究所が木曜日に発表したデータで明らかになった。 同研究所が毎月実施している調査によると、原材料不足に直面している製造業企業は、「価格と生産に関する期待値と実際の状況との間に特徴的な乖離」を示すという。ifoは、消費者物価は2年後でも「顕著に」上昇する可能性があると付け加えた。

オーストラリアの住宅市場は、景況感の悪化に伴い、安定化する前に軟化するとCBAが予測

オーストラリア・コモンウェルス銀行（CBA）は、金利上昇と最近の予算における政策変更により、オーストラリアの住宅価格の上昇ペースが鈍化していると発表した。エコノミストらは住宅価格の見通しを下方修正しており、今後はより急激な減速が見込まれると、同行は木曜日に発表した報告書で述べている。 「今年の住宅価格は横ばいになると予想している」と、CBAのシニアエコノミスト、トレント・サンダース氏は述べた。 サンダース氏は、3回の利上げと予算変更による追加圧力が、既に住宅市場に存在している圧力に拍車をかけているとし、長期的に住宅価格の手頃さの問題を解決するには、供給制約への対処が依然として重要だと指摘した。 同行は、オーストラリア準備銀行（RBA）が来年2回政策金利を引き下げると予想している。 「利下げの可能性に注目が集まるにつれて、市場環境は安定化に向かうだろう」とサンダース氏は述べた。 CBAは、金利低下への期待が高まり信頼感が回復し始める2027年初頭に、住宅サイクルは転換点を迎える可能性が高いと付け加えた。

ニュージーランドの住宅市場心理は、市場動向の乖離により弱まる

ニュージーランドの全国平均住宅価格（希望価格）は、4月比2.5%減の83万3800ニュージーランドドルとなり、前年同月比では0.2%減となった。これは、買い手と売り手の双方で価格上昇への期待が低下し、センチメントが軟化したためだと、水曜日に発表されたTrade Me Propertyの調査結果が示している。 地域別の動向は全国平均とは乖離しており、南島の一部地域や小規模な地方市場では価格の底堅さが見られた一方、オークランドとウェリントンでは引き続き下落圧力が続いている。 今後1年間の住宅価格上昇予想は大きく変化し、価格上昇を予想する人の割合は3月の46%から5月には29%に低下した。一方、価格下落を予想する人の割合は6.5%から16%へとほぼ3倍に増加した。 期待値は低下したものの、購入意欲は改善しており、回答者の半数以上が依然として購入に適した時期だと考えており、1年以内に購入を予定している人の割合は6%増加、初めて住宅を購入する人の割合もわずかに増加、投資家の活動は3%減少しました。 売り手の活動は、信頼感の低下にもかかわらず、緩やかに増加傾向にあり、今後数ヶ月以内に物件を売り出す準備をしている人は増えているものの、現状を売却に適した時期だと考えている人は減少しています。 売り手は引き続き価格設定を最大の課題として挙げており、「適正価格を得ること」が依然として最大の懸念事項となっています。これは、買い手と売り手の期待値のずれが依然として存在することを示しています。

ニュージーランドの住宅市場は依然として低迷しており、購入者は手頃な価格帯の地域にシフトしている、とコタリティ社は述べている。

ニュージーランドのサウスランド地方とウエストコースト地方の住宅市場が、国内で最も好調な地域を独占している一方、全国レベルでは価格は概ね横ばい状態にあると、コタリティ社が水曜日に発表した報告書で述べた。 同報告書によると、過去1年間で住宅価格が10%以上上昇した上位25の郊外地域のうち、21地域がサウスランド地方とウエストコースト地方に集中しており、インバーカーギルのローンビル、サウスランド地方のウォレスタウン、グレイ地方のンガヘレ、サウスランド地方のテ・アナウはいずれも年間14%以上の成長を記録している。 同報告書は、一戸建て住宅の全国平均価格は四半期で0.1%下落し、834,199ニュージーランドドルとなり、ピーク時を17%下回ったままである一方、全体の平均価格は808,187ニュージーランドドルであると付け加えた。 オークランドは依然として、住宅価格の中央値が最も高い郊外地域の上位を占めており、ハーンベイは約300万ニュージーランドドル、セントメアリーズベイは約240万ニュージーランドドル、パーネルは約240万ニュージーランドドルとなっている。オークランドの郊外地域は、国内で最もパフォーマンスの低い地域に多く含まれている、と同社は付け加えた。 コタリティNZのチーフ不動産エコノミスト、ケルビン・デビッドソン氏は、年初から4～5ヶ月間の販売活動が予想を下回った後も、価格交渉は買い手が主導権を握っており、今後数ヶ月間は物件数の増加と販売量の低迷が市場の主要な特徴となる可能性が高いと述べた。 「今後3～6ヶ月間は、郊外レベルで見られたのと同様のパターンが続くと予想され、住宅価格の手頃さが需要の主要な原動力であり続け、全国レベルでは不動産価格は概ね横ばいで推移するだろう」とデビッドソン氏は付け加えた。

インドネシアの5月の小売売上高は0.9％減少する見込み

インドネシア銀行が木曜日に発表した小売売上高調査によると、インドネシアの5月の小売売上高は前月比0.9%減となる見込みで、4月の11.6%減から改善する見込みだ。 5月の実質売上高指数（RSI）は225と推定され、スペアパーツ・アクセサリー、その他の家庭用品、その他の商品の売上高が引き続き前年比で増加していることが背景にある。 中央銀行は、この好調な業績は昇天祭、イード・アル＝アドハー、ウェーサク祭の祝日期間中の消費需要によるものだと分析している。

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズによると、オーストラリアの銀行の資金調達ギャップは今後12ヶ月で約14％減少する見込み。

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは木曜日のレポートで、オーストラリアの銀行資金調達ギャップは今後12ヶ月間で約14%縮小し、2027年6月までに約1兆豪ドル（現在の約1.2兆豪ドルから）になるとの見通しを示した。これは、税制変更により信用供与の伸びが鈍化するためだ。 キャピタルゲイン税とネガティブ・ギアリングの変更により、投資家向け住宅ローン融資は大幅に減速すると予想される。投資家は過去1年間、住宅ローン融資全体の約40%を占めていた。中央銀行による連続利上げとネガティブなセンチメントが住宅市場に重くのしかかり、今年の住宅価格は横ばいになると見込まれている。 預金の伸びは近年好調に推移すると予想される。信用供与の伸びが鈍化すれば、半独立型住宅（セミデタッチド・ローン）を支える重要な要因となっていた、質の高い流動資産に対する銀行の需要は減少するだろう。銀行資金調達ギャップの縮小は、銀行手形の発行減少を意味する。 同レポートによると、銀行は近年、卸売資金調達への依存度を低下させており、預金が総資金調達に占める割合は67.5%に改善している。オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）は、顧客預金基盤が最も強固であり、預金が資金調達の79.4%を占めている。

台湾の機械輸出額、5月に26％増加

台湾機械工業協会（TAMI）が水曜日に発表したデータによると、台湾の機械輸出額は5月に前年同月比26.2%増の35億ドルに達した。 この伸び率は前月の23.6%増を上回る。 半導体とAIの需要に牽引された電子機器の輸出額は7億1900万ドル、工作機械の輸出額は前年同月比2.4%増の1億9400万ドルとなった。

RICS：英国の住宅価格バランスは5月に安定

英国王立勅許鑑定士協会（RICS）が木曜日に発表した住宅市場調査データによると、5月の住宅価格バランスはマイナス35%で、前月の改定値から変化はなかった。 この最新の数値は、市場予想のマイナス31%を下回り、2023年11月以来の低水準となった。 今後3ヶ月間の住宅価格見通しはマイナス39%からマイナス45%に悪化し、価格へのさらなる下落圧力を示唆している。

マレーシアの5月のパーム油在庫は予想を上回るペースで増加

マレーシアパーム油委員会が水曜日に発表した速報値によると、5月のパーム油在庫は前月の231万トンから5.2%増加し、243万トンとなった。 この在庫増加率は、ブルームバーグの調査で予測されていた2.2%増を上回るペースだった。 一方、5月のパーム油輸出量は前月比14.5%減の111万トンとなった。 また、原油パーム油生産量は152万トンで、4月の163万トンから7%減少したが、アナリストの予測である4.9%減よりも高い水準だった。