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原油価格の上昇が欧州株式市場を正午に押し下げる

木曜正午、欧州株式市場は原油価格の上昇とペルシャ湾和平合意の可能性をトレーダーが注視する中、小幅安で推移した。 北海ブレント原油先物（期近）は1.7%高の1バレル106.78ドルとなった。 欧州市場では銀行株とハイテク株が下落を主導した一方、不動産株と食品株は小幅上昇した。 投資家はウォール街の先物も注視したが、アジア市場では前日終値が上昇した。 経済ニュースでは、S&Pグローバルが発表したユーロ圏製造業とサービス業を合わせた総合購買担当者景気指数（PMI）速報値は、5月に47.5となり、4月の48.8から低下し、景気拡大と縮小の分岐点となる50をさらに下回った。 欧州主要株価指数であるストックス欧州600指数は、取引時間中盤で0.2%安となった。 ストックス欧州600テクノロジー指数は0.7%下落、ストックス欧州600銀行指数は1.2%下落した。 ストックス欧州600石油・ガス指数は0.2%下落した一方、ストックス欧州600食品・飲料指数は0.2%上昇した。 欧州REIT指数であるREITEは0.2%上昇した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.6%下落、ロンドンのFTSE100指数は0.4%下落した。パリのCAC40指数は0.5%下落、スペインのIBEX35指数は0.6%下落した。 ドイツ10年国債の利回りは上昇し、3.11%付近となった。 ユーロ・ストックス50指数の変動性指数は0.9%上昇し22.58となり、今後30日間の欧州株式市場の変動性が平均を上回ることを示唆しており、これはネガティブなシグナルである。20を上回る数値は市場の不安定化を、20を下回る数値は市場の落ち着きを示唆する。

経済指標発表ラッシュを前に、木曜早朝、米ドルが上昇

木曜日の早朝、米ドルは主要貿易相手国通貨に対して上昇した。これは、フィラデルフィア連銀が発表する5月の製造業景況指数、週間新規失業保険申請件数、4月の住宅着工件数といった経済指標の発表が相次ぐためだ。いずれも東部時間午前8時30分に発表される。 S&Pグローバル速報値による5月の製造業・サービス業景況指数は東部時間午前9時45分に、週間天然ガス在庫は東部時間午前10時30分に、カンザスシティ連銀が発表する5月の製造業景況指数は東部時間午前11時に、アトランタ連銀が発表する第2四半期GDPナウキャストの最新版は正午頃に発表される予定だ。 リッチモンド連銀のトム・バーキン総裁は東部時間午後12時20分に講演を行う予定だ。 木曜日の為替レートの動向を簡単にまとめると以下の通り。 ユーロ／米ドルは水曜日の米国市場終値1.1628から1.1611まで下落したが、水曜日の午前中の同時刻には1.1598を上回っていた。木曜日に発表されたデータによると、ユーロ圏の製造業およびサービス業のPMI（購買担当者景気指数）は、5月の速報値でともに低下した。ユーロ圏の5月消費者信頼感指数は午前10時（米国東部時間）に発表され、その後、午前11時30分（米国東部時間）にフランク・エルデルソン欧州中央銀行総裁、午後9時15分（米国東部時間）にフィリップ・レーン欧州委員会委員長が講演を行う予定だ。次回の欧州中央銀行会合は6月11日に予定されている。 英ポンド／米ドルは、水曜日の米国市場終値1.3439から1.3432に下落したが、水曜日の午前中には1.3397を上回った。木曜日に発表されたデータによると、英国の製造業PMIは5月は横ばいだったが、サービス業PMIは低下し、受注見通しも悪化した。イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁は午前11時（米国東部時間）に講演を行う予定だ。イングランド銀行の次回会合は6月18日に予定されています。 米ドル/円は、水曜日の米国市場終値158.8654から159.0770に上昇し、水曜日の午前時点では159.0437でした。昨夜発表された速報値によると、5月の日本の製造業およびサービス業PMIは低下し、4月の貿易黒字は縮小しました。日本銀行の次回会合は6月15～16日に予定されています。 米ドル/カナダドルは、水曜日の米国市場終値1.3743から1.3763に上昇し、水曜日の午前時点では1.3760でした。木曜日はカナダの経済指標の発表予定はありません。カナダ銀行の次回会合は6月10日に予定されています。

ペルシャ湾岸情勢の先行き不透明感がウォール街の取引開始前の取引を重くする。アジア株は上昇、ヨーロッパ株は下落。

木曜の取引開始前、ウォール街の先物取引は小幅安で推移した。トレーダーらは再びペルシャ湾和平合意の可能性を注視し、ハイテク株の割高なバリュエーションについて熟考した。 水曜日の上昇後、S&P500先物は0.4%、ナスダック先物は0.6%、ダウ先物は0.3%それぞれ下落した。 半導体大手NVIDIA（NVDA）の株価は、前夜に好調な決算と明るい業績見通し、配当増額、自社株買い計画を発表したにもかかわらず、午前中の取引ではほとんど変動がなかった。 WTI原油価格は午前中の取引で2.7%上昇し、1バレル100.95ドルとなった。 アジアの株式市場は、取引時間中の原油価格の下落とハイテク株への楽観的な見方から、前夜の取引で概ね上昇し、ソウルのKOSPI指数は8.4%上昇した。 欧州の株式市場は、正午時点で下落した。 ソフトウェア企業のIntuit（INTU）は、水曜遅くに決算を発表し、大幅な人員削減計画を明らかにしたことを受け、取引開始前に14.3%下落した。AIの進歩がIntuitのビジネスモデルに変化を迫っている。 小売大手ウォルマート（WMT）は、取引開始前に決算を発表する予定だ。 経済指標としては、午前8時30分（東部時間）に4月の住宅着工件数・建築許可件数、週間の新規失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）が発表される。 午前9時45分には、S&Pグローバル米国購買担当者景気指数（PMI）速報値が発表される。 午前10時30分には、米エネルギー情報局（EIA）の週間天然ガス統計が発表され、続いて午前11時にはカンザスシティ連銀製造業景況指数（5月）が発表される。 木曜日には、リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁が講演を行う。 市場開始前の取引では、ビットコインは77,297ドルで取引され、米国10年債は4.62%の利回りを示した。現物金は1オンスあたり4,514ドルで取引された。

市場動向：韓国銀行の政策会合を前に、ソウルのマンション価格が1月末以来最速の上昇を記録

ブルームバーグ通信は木曜日、韓国不動産委員会（KREB）が木曜日に発表したデータに基づき、ソウル市内のマンション価格が5月18日までの週に0.31%上昇し、1月26日以来の週間上昇率を記録したと報じた。これは、5月28日に開催される韓国銀行の次回の金融政策決定会合を前にした動きだ。 同報道によると、シン・ヒョンソン総裁が議長を務めるこの会合は、4月の就任以来初の金融政策決定会合となる。 5月18日までの週の上昇は、68週連続の上昇となった。全国のマンション価格もわずかに上昇し、上昇率は0.07%と、ソウル市よりもわずかに高い水準だったという。 ブルームバーグ通信は、KREBのデータに基づき、一部の地域では買い手が様子見姿勢を強めている一方、ソウル市内の他の地域では、再開発プロジェクトや居住環境の良いマンションに対する強い需要が価格上昇の要因となっていると報じた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）

欧州委員会、春季報告書でユーロ圏のGDP成長率とインフレ率の予測を修正

欧州委員会は木曜日、中東紛争に起因するエネルギーショックがインフレを加速させ、ユーロ圏の成長鈍化が見込まれるとして、ユーロ圏の経済予測を修正した。 欧州委員会が発表した2026年春季経済予測報告書によると、ユーロ圏の国内総生産（GDP）成長率は、2025年11月に発表された秋季報告書の1.2％、1.4％から下方修正され、2026年は0.9％、2027年は1.2％になると予測されている。一方、欧州連合（EU）の経済成長率は、2026年には1.1％（前回予測の1.4％）に減速し、2027年には1.4％に回復するものの、前回予測の1.5％を下回ると予測されている。 消費者物価に関して、欧州委員会はユーロ圏の年間インフレ率が2026年に3%、2027年に2.3%に達すると予測しており、これは従来の予測値であるそれぞれ1.9%と2%を上回る。さらに、EU全体のインフレ率は2026年に3.1%と予測されており、これは従来の見通しから1ポイント上方修正された後、翌年には2.4%に減速すると見込まれている。2027年のインフレ率は従来2.2%と予測されていた。 「総合インフレ率は2026年にピークを迎え、2027年には緩和する見込みだ。エネルギー商品価格は徐々に下落すると予想されるが、戦前の水準を約20%上回る水準で推移するだろう」と報告書は述べている。

原油価格とハイテク株の見通しがアジア株式市場を揺るがす

アジア株式市場は木曜日、まちまちの展開となった。東京とソウルはハイテク株の上昇と原油価格の下落を受けて力強く上昇した一方、香港と上海は中国本土のマクロ経済見通しの不確実性から出遅れた。 ハイテク株中心の韓国KOSPI指数は、半導体大手サムスン電子が労働協約を締結したこと、そして同業のエンタープライズ・半導体大手NVIDIA（NVDA）の好決算発表を受けて、前日比8.4%上昇した。 ブレント原油先物価格は、水曜日に1バレル110ドルを突破した後、木曜日には104ドル付近まで下落した。 日本では、日経平均株価が上昇して寄り付き、終値は3.1%高となった。これは、ドナルド・トランプ米大統領が水曜日にペルシャ湾和平合意の可能性を改めて示唆したことが背景にある。 日経平均株価は1,879.73円高の61,684.14円で取引を終えた。値上がり銘柄数は139銘柄、値下がり銘柄数は85銘柄だった。 上昇を牽引したのは、テクノロジー投資会社のソフトバンクで、顧客であるOpenAIが新規株式公開（IPO）を申請する可能性があるとの報道を受け、19.9%高となった。一方、損保グループは決算発表後、10.7%安となった。 経済ニュースでは、日本の製造業とサービス業を合わせた総合購買担当者景気指数（PMI）速報値が、5月に51.1となり、4月の52.2から低下した。これは今年最も減速した拡大ペースだが、景気拡大と縮小の分岐点となる50を依然として上回っている。 香港のハンセン指数は横ばいで始まったものの、その後下落し、北京が発表した最近の経済指標がやや控えめな内容だったことをトレーダーが懸念し、1%安で取引を終えた。 香港ハンセン指数は264.60ポイント下落し、25,386.52となった。値下がり銘柄数は59銘柄、値上がり銘柄数は30銘柄だった。ハンセン・テック指数は2.1%下落、中国本土不動産指数は1.1%下落した。 上昇を牽引したのはスマートフォン部品メーカーのサニー・オプティカル・テクノロジーで、9.3%上昇した。一方、検索エンジン大手の百度は5.7%下落した。 中国本土では、上海総合指数が2%下落し、4,077.28となった。 その他の地域市場では、台湾証券取引所（TWSE）が3.4%上昇、オーストラリア証券取引所（ASX 200）が1.5%上昇、シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数は横ばい、タイ証券取引所（TSET）は0.3%上昇した。ムンバイ市場の終盤取引では、センセックス指数が0.2%下落した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は2.2%上昇した。

英国CBI：5月の受注残高は減少

英国産業連盟（CBI）が木曜日に発表した産業動向調査によると、英国製造業の新規受注総額は5月に前年同月比マイナス41％となり、4月のマイナス38％から悪化した。 アナリストはマイナス40％を予想していた。

ユーロ圏のインフレ予測が2026年に3％に上方修正。EU全体のインフレ予測は3.1％。

ユーロ圏の成長率予測が2026年に0.9％に下方修正

中東紛争を受け、EUは2026年の経済成長率見通しを1.1％に下方修正した。

ユーロ圏の年間労働コストは第1四半期に3.3％上昇

ユーロスタットが木曜日に発表したところによると、ユーロ圏の労働時間当たりコストは第1四半期に前年同期比3.3%上昇し、前四半期と同水準となった。 一方、トレーディング・エコノミクスによると、ユーロ圏の賃金・給与は前年同期比3.4%増加し、前四半期の3%増から減速した。

ユーロ圏の3月の月間建設生産高は0.8％減少

ユーロスタットが木曜日に発表したデータによると、ユーロ圏の建設生産高は、季節調整済みで3月に前月比0.8%増加した。これは、2月の改定値である0.8%減に続くものだ。 前年同月比では、ユーロ圏の建設生産高は1.2%減少した。これは、当初発表された改定値である3%減から改善した。

最新情報：速報PMI：ユーロ圏民間部門の活動は、コスト上昇圧力の高まりを受け、5月にさらに縮小

（情報追加のため更新） ユーロ圏の民間経済は、コスト圧力の高まりが生産と新規受注の急激な落ち込みを招き、2カ月連続で縮小圏にとどまった。 S&Pグローバルが木曜日に発表した速報値によると、5月のユーロ圏総合PMI（生産指数）は47.5となり、31カ月ぶりの低水準を記録した。これは前月の48.8、市場予想を下回る水準である。この数値は、特にフランスにおいて、月間の事業活動の大幅な落ち込みを示している。 一方、サービス業PMIは46.4となり、63カ月ぶりの低水準となった。これは前月の47.6、Investing.comのコンセンサス予想47.8を下回る水準である。製造業PMIは51.4となり、前月の52.2、市場予想51.7を下回り、3カ月ぶりの低水準となった。

イタリアの経常収支黒字は3月に減少

イタリアの経常収支黒字は、2月の改定値35億6000万ユーロから、3月には17億5000万ユーロに減少した。 イタリア銀行が木曜日に発表したデータによると、3月までの12か月間のイタリアの経常収支黒字は315億8000万ユーロで、前年の189億7000万ユーロから大幅に増加した。

香港のインフレ率は4月も横ばいを維持

香港統計局が木曜日に発表した統計によると、4月の香港の消費者物価上昇率は前年同月比1.7%で、前月と変わらなかった。 香港の総合消費者物価指数（CPI）、すなわち基調的なインフレ率も、前月と変わらず1.6%だった。 季節調整済みの総合CPIは、4月までの3ヶ月間で平均横ばいとなり、3月までの3ヶ月間の月平均0.2%上昇から改善した。 同局によると、一時的な救済措置の影響を差し引いた後の月平均変化率は、いずれも0.1%だった。 政府報道官は、燃料関連価格の上昇は他の価格上昇の小幅さによって相殺され、4月のインフレ率は全体的に穏やかな水準にとどまったと述べた。 報道官は、中東情勢の悪化が今後数ヶ月間の燃料関連消費者物価の上昇につながる可能性があると警告した。 「最終的な影響は中東情勢の推移次第となるだろう。しかし、他の方面からの物価上昇圧力は概ね抑制されており、それが全体的なインフレへの潜在的な上昇圧力を抑えるのに役立つはずだ」と報道官は述べた。

S&Pグローバル：英国の5月の速報値PMIは13カ月ぶりの低水準に低下

英国の民間経済は、2025年4月以来初めて縮小局面に入った。製造業生産の力強い加速を、サービス業の急激な落ち込み（2021年1月以来最大の落ち込み）が上回ったためだ。 S&Pグローバルが木曜日に発表した速報データによると、5月の英国PMI総合生産指数は48.5となり、前月の52.6、市場予想の51.6を下回り、13カ月ぶりの低水準となった。 一方、Investing.comのデータによると、製造業PMIは53.7で横ばいとなり、市場予想の52.9を下回った。サービス業PMIは47.9で、前月の52.7、市場予想の51.7を下回り、64カ月ぶりの低水準となった。

ユーロ圏の経常収支黒字は3月に減少

欧州中央銀行（ECB）が木曜日に発表したデータによると、ユーロ圏の季節調整済み経常収支黒字は3月に150億ユーロとなり、前月の改定値260億ユーロから減少した。 市場予想は253億ユーロだった。 3月までの12か月間のユーロ圏の経常収支黒字は合計2750億ユーロで、前年同期の3680億ユーロから減少した。