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最新情報：イラン和平合意への期待感から米国株式指数は上昇、スペースX株はナスダック上場初日に急騰

（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、政治・企業ニュースを追記しました。） イランとワシントンの間で戦争終結に向けた暫定合意が間近に迫っているとの期待感から、原油価格が下落する一方で、米国株式市場の指数は上昇しました。また、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の株価は、金曜日のナスダック市場上場初日に急騰しました。 ダウ工業株30種平均は0.7%高の51,220.4ドル、S&P500種指数は0.5%高の7,430.8ドル、ナスダック総合指数は0.3%高の25,895.5ドルとなりました。一般消費財セクターを除く全セクターが上昇し、素材、金融、エネルギーセクターが上昇を牽引しました。 イラン外相は、合意は「かつてないほど近づいている」と述べたと、CNNが金曜日に報じました。ドナルド・トランプ大統領は、イラン国営メディアが米イラン間の暫定合意の可能性について不正確な報道をしたとして、テヘランを「不名誉」だと非難したと、報道機関は伝えている。 CNBCは、イランのメフル通信を引用し、合意案には米国が石油制裁を解除すること、イランの凍結資金の半分が解放されるまで最終交渉を開始しないこと、そして米国の海上封鎖が解除されることが含まれていると報じた。メフル通信によると、この合意には、イランが合意署名後30日以内にホルムズ海峡を再開するという約束も含まれている。 トランプ大統領は金曜日、自身のソーシャルメディアアカウント「Truth Social」への投稿で、「彼らの発言、特に合意に関する弱々しく情けない声明は、真実とは全く関係がない」と述べた。 しかしながら、原油先物価格は急落した。北海ブレント原油の期近価格は3.6%下落し、1バレル87.15ドルとなった。米国産WTI原油も3.4%下落し、1バレル84.70ドルとなった。 貴金属市場では、金先物価格が3.1%上昇し、1オンス4,239.10ドルとなった。一方、銀先物価格は5.9%急騰し、1オンス67.81ドルとなった。 企業ニュースでは、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SpaceX）の株価が150ドルで取引を開始した。これは新規株式公開（IPO）価格の1株135ドルを上回り、イーロン・マスク氏が世界初の兆万長者となったことを意味する。株価は正午過ぎに29%以上上昇した。 RBCキャピタル・マーケッツはレポートの中で、アドビ（ADBE）の最高財務責任者（CFO）であるダン・ダーン氏の退任と、2026年度の経常収益（CAAR）見通しが、同社の不確実性を高め、第2四半期決算の好調さを相殺していると指摘した。株価は7.2%下落し、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。 経済ニュースでは、ミシガン大学が発表した6月の消費者信頼感指数速報値は、5月の44.8から48.9に上昇し、ブルームバーグがまとめた調査の予想値46.0を上回った。1年後のインフレ期待は4.8%から4.6%に低下し、5年後のインフレ期待は3.9%から3.4%に低下した。 ミシガン大学は金曜日、「6月初旬の上昇にもかかわらず、経済見通しは依然として比較的悲観的だ」と述べた。同大学は、「消費者は最近のインフレ率の上昇に負担を感じており、特に短期的には、高インフレが今後も続くのではないかと懸念している」と指摘した。 米国債利回りは大部分が上昇し、10年債利回りは1.6ベーシスポイント上昇して4.48％、2年債利回りは1.3ベーシスポイント上昇して4.08％となった。

ミシガン州の消費者信頼感指数は6月初旬に予想以上に上昇した。

ミシガン大学が発表した消費者信頼感指数（速報値）は、5月の44.8から6月には48.9に上昇し、ブルームバーグの調査で予想されていた46.0を上回った。 現状指数は45.8から48.4に上昇し、将来への期待指数も44.1から49.3に上昇した。 ミシガン大学は金曜日の声明で、「6月初旬の上昇にもかかわらず、経済見通しは依然として比較的悲観的だ」と述べ、「消費者は依然として生活費の問題に関心を寄せている」と付け加えた。 同大学は、「消費者は最近のインフレ率の上昇に負担を感じており、特に短期的には、高インフレが今後も続くのではないかと懸念している」と指摘した。 1年後のインフレ期待は4.8%から4.6%に低下し、5年後のインフレ期待は3.9%から3.4%に低下した。 月2回発表される消費者信頼感指数は、当月初めに消費者心理を測定し、月末に最終推計値として改訂されます。主要指数は、現在の評価と近未来の見通しを組み合わせたものです。 指数が高いほど消費者の自信が高まっていることを示し、その自信が消費に結びつく場合は株式市場にとってプラス要因となります。需要の増加は通常インフレにつながるため、債券市場にとってはマイナス要因となります。

6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：48.9（予想46.0、前回44.8）

インドの銀行融資と預金は5月に増加

インド準備銀行が金曜日に発表したデータによると、5月31日までの2週間におけるインドの銀行融資は前年同期比17.7%増加した。 銀行融資残高は215兆2000億ルピーとなった。 一方、預金残高は12.2%増加し、5月31日時点の銀行預金残高は260兆ルピーだった。

原油価格の下落と和平への期待の高まりが欧州株式市場を押し上げる（正午時点）

金曜正午、欧州株式市場は堅調に上昇した。トレーダーらは、ワシントンとテヘラン間の和平合意の可能性に関する報道を消化し、原油価格の下落を懸念していた。 欧州市場では、銀行、不動産、ハイテク株が上昇を牽引した一方、原油株は出遅れた。 北海ブレント原油の期近先物は、木曜に一時94ドル近くまで上昇した後、正午には87ドル付近で取引された。 投資家はまた、ウォール街の先物市場の上昇と、アジア市場の前日終値の堅調な上昇にも注目していた。 その他のニュースとして、イーロン・マスク氏率いるスペースXは、ニューヨークのナスダック市場で取引開始と同時に株式公開（IPO）を行う予定で、IPO価格は1株135ドルとなる。史上最大のIPOとなる今回の株式公開で750億ドルを調達し、宇宙船とスターリンク衛星システムを運営する同社の時価総額は1兆7700億ドルとなる見込みだ。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で1.6%上昇した。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は1.4%上昇、Stoxx 600銀行指数は3.9%上昇した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は2.6%下落したが、Stoxx Europe 600食品・飲料指数は0.8%上昇した。 欧州REIT指数であるREITEは1.9%上昇した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数が1.7%上昇、ロンドンのFTSE 100指数は1.3%上昇した。パリのCAC 40指数は1.9%上昇、スペインのIBEX 35指数は2.3%上昇した。 ドイツの10年物国債利回りは低下し、2.99%付近となった。 ユーロ・ストックス50指数の変動性指数は9.9%低下し19.13となり、今後30日間の欧州株式市場の変動性が平均を下回ることを示唆しており、好材料となる。20を上回る数値は市場の変動が激しくなることを示し、20を下回る数値は市場の落ち着きを示唆する。

インドの外貨準備高は6816億ドルに減少

インド準備銀行が金曜日に発表したところによると、6月5日までの週におけるインドの外貨準備高は7億1100万ドル減少し、6816億ドルとなった。 これは前週の9億3800万ドルの増加とは対照的である。 準備高の最大の構成要素である外貨資産は27億ドル減少し、5434億ドルとなった一方、金準備高は19億8000万ドル増加し、1146億ドルとなった。

ロックテック・リチウム株がドイツのXetraで取引開始

ロック・テック・リチウム（RCK.V）は、ドイツ証券取引所の電子取引システムであるXetraで、ティッカーシンボルRCKで株式の取引を開始したと、金曜日のプレスリリースで発表した。 今回の上場は、カナダでの上場および計画中のNASDAQ上場と合わせて、ロック・テックのグローバル資本市場におけるプレゼンスを強化するものと期待されている。 また、今回の上場により、同社の機関投資家基盤が拡大し、流動性も向上する。 ロック・テックの株式取引は、指定スポンサーであるmwb Wertpapierhandelsbank AGによって、即日開始される。 ロック・テックの株式は、Tradegateやフランクフルト証券取引所などの取引所を通じて、すでにドイツの個人投資家に提供されているが、同社はXetraをドイツ証券取引所の主要な電子取引プラットフォームであり、多くのドイツ機関投資家が利用する参照市場であると認識している。 今回の上場は新規の主要上場ではなく、ロック・テックのカナダ発行体としての地位に変更はない。ロックテックは、引き続きカナダの証券規制および報告義務の適用を受ける。

ペルシャ湾、原油、スペースXがウォール街の取引開始前相場を押し上げ、アジア・欧州相場も上昇。

金曜の取引開始前、ウォール街の先物市場は小幅高で推移した。トレーダーらは、原油価格の下落、ペルシャ湾和平合意の可能性、そしてスペースX（SPCX）の新規株式公開（IPO）を織り交ぜて、市場の動向を注視している。 先物市場では、S&P500種株価指数が0.4%、ナスダック総合指数が0.3%、ダウ平均株価が0.5%それぞれ上昇した。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物では、木曜日に一時93ドルを突破したものの、85.05ドルまで下落した。 イーロン・マスク氏率いるスペースXは、ナスダック市場で取引開始と同時にIPOを実施し、株価は1株135ドルとなる予定だ。IPOでは750億ドルの資金調達を目指しており、これにより同社の時価総額は1兆7700億ドルとなる見込みだ。スペースXは宇宙船とスターリンク衛星システムを運用している。 アジア市場はハイテク株主導の上昇で昨夜は急騰し、欧州市場も正午時点で堅調に上昇した。 経済指標としては、東部時間午前10時にミシガン大学による6月の消費者信頼感指数、午後1時にベーカー・ヒューズ社による国内石油・ガス掘削リグ稼働数（週間）が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは63,580ドル、米国10年債利回りは4.45%、金現物価格は1オンスあたり4,215ドルで取引された。

インドの小売物価上昇率は5月に3.93%に加速

インド統計・計画実施省（MoSPI）が金曜日に発表したデータによると、5月のインドの年間小売物価上昇率は3.93%に加速した。 この数値は、Investing.comが追跡している市場予想の4%を下回り、前月の3.48%と比較しても低い。 消費者食品価格指数（CFP）で測定される食品インフレ率は、前月の4.2%から4.78%に上昇した一方、住宅インフレ率は2.12%にわずかに低下した。

ペルシャ湾岸諸国の原油価格見通しがアジア株式市場を押し上げる

アジア株式市場は金曜日、ドナルド・トランプ米大統領が前夜、イランとの和平合意が間近に迫っているとの見解を改めて示したことを受け、上昇した。 木曜日に1バレル95ドルを突破していたブレント原油価格は、ホルムズ海峡の再開への期待感から、金曜日の取引では86ドル台まで下落した。 香港、上海、東京の各証券取引所は上昇して取引を終え、他の多くのアジア主要取引所も同様に上昇した。 日本では、ウォール街の動向を受けて日経平均株価が上昇して始まり、その後も上昇を続け、2.8%高で取引を終えた。 日経平均株価は1,802.77円高の66,020.04円で引けた。値上がり銘柄数は153銘柄、値下がり銘柄数は71銘柄だった。 上昇を牽引したのは素材メーカーの三井金属で、17.6%高となった。一方、半導体部品メーカーの太陽誘電は5.4%安となった。 その他のニュースとして、メモリーチップ・デバイスメーカーのキオクシアは、この日7.6%上昇し、時価総額でトヨタ自動車（TM）を抜いて日本で最も価値の高い上場企業となった。 香港では、ハンセン指数は高値で寄り付き、その後も上昇を続け、1.9%高で取引を終えた。 ハンセン指数は468.81ポイント高の24,718.10ポイントで引けた。値上がり銘柄数は82銘柄、値下がり銘柄数は11銘柄だった。ハンセン・テック指数は1.1%高、中国本土不動産指数は1.4%高となった。 上昇を牽引したのは周大福ジュエリーで、決算発表を受けて15.2%高となった一方、コンピューターメーカーのレノボは2.4%安となった。 中国本土では、上海総合指数は1.1%高の4,031.51ポイントで引けた。 他の地域市場では、韓国のKOSPI指数が4.6%上昇、台湾のTWSE指数が2.4%上昇、オーストラリアのASX 200指数が2%上昇、シンガポールのストレーツ・タイムズ指数が0.8%上昇、タイのSET指数が1.3%上昇した。ムンバイ市場の終盤取引では、Sensex指数が2.3%上昇した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日2.7%上昇した。

バンク・オブ・アメリカ：イングランド銀行は6月の会合で政策金利を据え置く見込み。7月と9月に2回の利上げが予想される。

バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチは、イングランド銀行が6月18日の金融政策会合で政策金利を3.75%に据え置くと予測している。賛成7票、反対2票で据え置きが決定する見込みだが、賛成6票、反対3票となる可能性もある。 「ハト派的なインフレ・労働市場データ、6月の政策金利に関する明確なガイダンスの欠如、そして金融政策委員会（MPC）の慎重な姿勢は、政策金利据え置きを意味する可能性が高い。ハト派的なデータは、特にスイング投票者が利上げを急ぐ姿勢を示していないことから、イングランド銀行が行動を起こす緊急性を低下させるだろう」と、アナリストは木曜日のプレビューノートで述べている。 今後の見通しとして、同リサーチ会社は、2026年まで高止まりするエネルギー価格と、その二次的な影響のリスク増大を背景に、イングランド銀行が7月と9月に政策金利を引き上げるだろうと予測している。 「さらに、イングランド銀行は現在、金融引き締めがインフレを抑制していることにいくらか安心感を抱いているが、金融引き締めを維持するためには、実際に市場価格に織り込まれている利上げを確実に実行する必要がある」と、バンク・オブ・アメリカは付け加えた。 その後、2027年第2四半期から3四半期ごとに金利が引き下げられ、3.5%になると予測されているが、3.25%への引き下げやそれ以前の引き下げのリスクもある。

香港の製造業生産高は第1四半期に前年同期比3.1％増加

香港統計局（C&SD）が金曜日に発表したデータによると、2026年第1四半期の製造業の鉱工業生産指数は前年同期比3.1%増加した。 これは前四半期の5.8%増から減速した。 主要部門別に見ると、金属・コンピュータ・電子・光学製品・機械・設備部門が6.6%増と好調だった一方、食品・飲料・タバコ部門は2.1%増にとどまった。 一方、繊維・衣料部門の生産量は前年同期比4.7%減となった。 季節調整済みの前期比では、製造業生産は前期比2.6%減となった。

タイの外貨準備高は5月に2875億ドルに増加

タイ中央銀行が金曜日に発表したデータによると、タイの外貨準備高は5月29日までの週に2,875億ドルに増加した。 この数値は前週の2,856億ドルから増加した。 この週ごとの増加は主に外貨準備高が2,463億ドルに増加したことによるもので、中央銀行の金保有額は342億ドルだった。

スペインの5月の年間インフレ率は3.2％であることが確認された。

スペインの5月の年間インフレ率は3.2%で、前月比横ばいだったことが、国立統計局が金曜日に発表した最終データで確認された。 月次ベースでは、スペインの消費者物価は0.1%上昇し、速報値と一致し、前月の0.4%上昇からは減速した。 スペインの年間統一インフレ率は3.6%で、速報値と一致し、前月の3.5%を上回った。前月比では、統一消費者物価は0.1%上昇し、速報値と一致し、前月の0.7%上昇からは減速した。 一方、同国の年間コアインフレ率は2.8%から3%に上昇し、速報値の2.9%を上回った。

フランスの5月の年間インフレ率は2.4％であることが確認された。

予想通り、フランスの年間インフレ率は4月の2.2%から5月には2.4%に上昇した。統計局Inseeが金曜日に発表した最終データで明らかになった。 月次ベースでは、消費者物価は速報値と一致して0.1%上昇し、前月の1%上昇から減速した。 年間の調和インフレ率は2.5%から2.8%に上昇し、速報値と一致した。前月比では、調和消費者物価は予想通り0.1%上昇し、前月の1.2%上昇から減速した。

日本の4月の設備稼働率は0.8％低下

経済産業省が金曜日に発表したデータによると、日本の4月の設備稼働率は季節調整済みで前月比0.8%低下した。今回の低下幅は前月の1.2%減から縮小したものの、Trading Economicsによると、市場予想の2%増には届かなかった。設備稼働率指数は102.9ポイントで、2020年の基準値100を上回った。これは、前月から減速したものの、設備稼働率は依然として基準値を上回っていることを示している。

英国の4月のサービス業月間生産高は0.2％減少

英国国家統計局が金曜日に発表したデータによると、英国のサービス業生産高は4月に前月比0.2%減少した。3月は0.3%増加していた。 一方、前年同月比では1.7%増加し、前月の1.5%増から減速した。