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3月の米国コアPCE価格指数は0.3％上昇。予想0.3％上昇、前回0.4％上昇。

3月の米国PCE価格指数は0.7％上昇。予想の0.7％上昇、前回は0.4％上昇。

3月の米国の実質個人消費は0.2％増加（予想0.3％増、前回0.3％増）

――3月の米個人消費は0.9％増加。予想の0.9％増、前回の0.6％増とほぼ一致。

第1四半期の米国PCE上昇率は1.6％（予想は1.4％増）

――3月の米個人所得は0.6％増加（予想0.3％増、前回は横ばい）

第1四半期の米国雇用コスト指数は0.9％上昇。予想の0.8％上昇、前回の0.7％上昇を上回った。

米国の新規失業保険申請件数は18万9000件で、予想の21万2000件、前回の21万5000件を下回った。

米第1四半期GDPは2.0％上昇、予想は2.3％増

欧州中央銀行（ECB）は金利を据え置き、中東危機がインフレに及ぼす潜在的な影響について警告した。

欧州中央銀行（ECB）は木曜日、中東における長期化する紛争がインフレと経済成長に及ぼす潜在的な影響について警鐘を鳴らしつつ、主要3政策金利を据え置いた。 ECBの預金ファシリティ金利は2%に据え置かれ、主要リファイナンスオペレーション（MRO）金利と限界貸出ファシリティ（MLF）金利もそれぞれ2.15%と2.40%で据え置かれた。この決定は市場コンセンサス予想と一致しており、金利は2025年6月以降据え置かれることになる。 同日発表された速報値によると、ユーロ圏の年間インフレ率は4月に3%に加速し、3月の2.6%から上昇した。これは主にエネルギー価格の高騰によるものだ。 ECBは「中東での戦争はエネルギー価格の急騰を招き、インフレを押し上げ、経済心理を圧迫している」と述べた。 「戦争が中期的なインフレと経済活動に及ぼす影響は、エネルギー価格ショックの激しさと期間、そしてその間接的・二次的な影響の規模によって左右されるだろう。戦争が長引けば長引くほど、またエネルギー価格が高止まりすればするほど、インフレと経済全体への影響は大きくなる可能性が高い。」

欧州中央銀行、金利を据え置き

米ドルは木曜早朝、経済指標発表ラッシュを前に下落

木曜早朝、米ドルは主要貿易相手国通貨に対して下落した。これは、午前8時30分（東部時間）に発表される週間新規失業保険申請件数、第1四半期GDP速報値、3月の個人所得・支出データ、第1四半期雇用コスト指数といった経済指標の発表が相次ぐことを控えたためだ。 午前9時45分（東部時間）には4月のシカゴPMI、午前10時30分（東部時間）には週間天然ガス在庫、そして正午頃にはアトランタ連邦準備銀行による第2四半期GDP速報値が発表される予定だ。 FOMCは水曜日の会合で政策金利の誘導目標レンジを3.50%～3.75%に据え置き、声明文にも大きな変更は加えなかった。しかし、スティーブン・ミラン理事が誘導目標レンジを25ベーシスポイント引き下げることに反対したほか、声明文から緩和バイアスを削除することに賛成する3人の反対意見が出た。 木曜日を前にした為替相場の動向を簡単にまとめると以下の通りです。 ユーロ／米ドルは、水曜日の米国市場終値1.1676から1.1702まで上昇しましたが、水曜日の午前中には1.1708を下回りました。昨夜発表されたデータによると、ユーロ圏の消費者物価指数は4月に前月よりも伸びが鈍化しましたが、前年同月比では上昇しました。一方、ユーロ圏のGDP成長率は第1四半期に前期比で減速し、3月の失業率は低下しました。欧州中央銀行（ECB）の次回の政策金利発表は午前8時15分（米国東部時間）に予定されており、政策金利の変更はないと予想されています。 英ポンド／米ドルは、水曜日の米国市場終値1.3477から1.3514まで上昇し、水曜日の午前中には1.3508となりました。イングランド銀行は木曜日の午前中に行われた政策金利発表で、8対1の賛成多数で政策金利を据え置き、世界的な不確実性によってインフレ率が上昇する懸念を理由に挙げました。イングランド銀行の次回会合は6月18日に予定されています。木曜日の英国経済指標発表予定はありません。 米ドル／円は、水曜日の米国市場終値160.3923円から、水曜午前の同時刻159.8116円から、前夜には156.51円まで急落しました。これは、日本が円を支えるために為替市場に介入する可能性が示唆されたためです。昨夜発表されたデータによると、日本の3月の鉱工業生産は減少しましたが、小売売上高は前月の減少から回復し、4月の家計信頼感は低下しました。日本銀行の次回会合は6月15～16日に予定されています。 米ドル／カナダドルは、水曜日の米国市場終値1.3682円から、水曜午前の同時刻1.3680円から、1.3663円まで下落しました。カナダ銀行は水曜日の会合発表で、地政学的緊張による不確実性を理由に、政策金利を据え置きました。次回のカナダ銀行の会合は6月10日に予定されています。カナダの2月と3月のGDPデータは、東部標準時午前8時30分に発表される予定です。

中央銀行の決定が欧州証券取引所の正午の取引を支える

木曜正午、欧州株式市場は上昇基調で推移した。トレーダーらはペルシャ湾岸情勢の緊張、決算シーズン、そしてイングランド銀行の金利据え置き決定を注視していた。 欧州市場では食品株が上昇を牽引した一方、銀行株は出遅れた。 投資家はウォール街の先物取引の上昇にも注目したが、アジア市場では概ね下落して取引を終えた。 イングランド銀行は、政策金利を3.75%に据え置くと発表した。これは、欧州中央銀行（ECB）も政策金利を2%に据え置くと予想されている決定を数時間後に控えた動きである。 経済ニュースでは、ユーロ圏の4月の年間インフレ率は前年同月比3%になると予想されており、3月の2.6%から上昇するとユーロスタットが発表した。 ユーロスタットによると、第1四半期の季節調整済み国内総生産（GDP）は、ユーロ圏とEUともに0.1%の緩やかな伸びにとどまった。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.6%上昇した。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は0.5%上昇、Stoxx Europe 600銀行指数は0.7%下落した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は0.4%上昇、Stoxx Europe 600食品・飲料指数は1.2%上昇した。 欧州REIT指数であるREITEは0.4%上昇した。 各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.7%上昇、ロンドンのFTSE 100指数は1.3%上昇した。パリのCAC 40指数は0.1%下落、スペインのIBEX 35指数は0.1%上昇した。 ドイツ10年国債の利回りは低下し、3.07%付近となった。 北海ブレント原油の期近先物価格は1.1%下落し、1バレル109.19ドルとなった。 ユーロ・ストックス50指数の変動率は1.8%上昇し23.77となった。これは今後30日間の欧州株式市場の変動率が平均を上回ることを示しており、ネガティブなシグナルである。20を上回る数値は市場の不安定化を、20を下回る数値は市場の落ち着きを示唆する。

イングランド銀行、4月の会合で政策金利を3.75％に据え置く

イングランド銀行は木曜日、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰を受け、政策金利を3.75%に据え置いた。 この決定は、今月の市場予想と一致している。 イングランド銀行金融政策委員会（MPC）は、8対1で政策金利据え置きを決定した。1名の委員は25ベーシスポイントの利上げ（4%）を主張した。MPCは、中東情勢を注視していくとし、世界のエネルギー価格の不確実性の高さと、それが国内インフレに及ぼすリスクを指摘した。 最新の政府データによると、英国の3月の年間インフレ率は前月の3%から3.3%に上昇し、コアインフレ率は3.2%から3.1%にわずかに低下した。イングランド銀行のスタッフは、今後の見通しとして、総合インフレ率は第2四半期に平均3.1%まで低下した後、第3四半期には3.3%まで上昇すると予想している。

好決算でウォール街は取引開始前に上昇。アジアは下落、ヨーロッパは上昇。

木曜のウォール街先物は、概ね好調な決算シーズンを織り込みつつも、原油価格と金利動向を警戒するトレーダーらの思惑から、小幅高で取引開始を待った。 先物では、S&P500種株価指数が0.2%、ナスダック総合指数が0.3%、ダウ平均株価が0.8%それぞれ上昇した。 投資家はまた、午前8時30分（東部時間）に発表予定の第1四半期国内総生産（GDP）速報値と、3月の個人消費支出（PCE）コアインフレ率の発表を待っている。 半導体・通信大手クアルコム（QCOM）は、水曜遅くに発表した第2四半期決算で予想を上回る1株当たり利益（EPS）と売上高を記録し、中国でのスマートフォン販売とハイパースケーラー顧客との取引拡大に関する前向きな見通しを示したことを受け、取引開始前に11.7%上昇した。 検索エンジン大手アルファベット（GOOG、GOOGL）は、水曜遅くに発表された好調な第1四半期決算と売上高を受け、プレマーケット取引で7.1%上昇した。 メルク（MRK）は、第1四半期決算が市場予想を上回り、木曜早朝に業績見通しを引き上げたことを受け、プレマーケット取引で5.5%上昇した。 アジア市場は前夜、概ね下落したが、欧州市場は正午時点で小幅上昇した。 経済指標としては、GDPとPCEコアに加え、午前8時30分（米国東部時間）に週間新規失業保険申請件数と第1四半期雇用コスト指数が発表される。 午前9時45分には4月のシカゴPMI、午前10時には2月の景気先行指数が発表される。 市場開始前の取引では、ビットコインは76,073ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1バレル107.18ドルと上昇し、米国10年債利回りは4.40%となった。現物金は1オンス4,636ドルで取引された。

イングランド銀行、4月の会合で政策金利を3.75％に据え置く

タイのGDPは輸出と製造業の好調に支えられ、第1四半期に成長

タイ中央銀行は木曜日、第1四半期のタイ経済は輸出、製造業、国内需要に支えられ、前期比で拡大したと発表した。 民間消費は0.8%減、民間投資は3.5%減となり、国内経済の勢いが鈍化したことを反映している。一方、政府支出は4.8%増となり、全体の成長を支えた。 タイ中央銀行によると、貿易活動は活発で、輸出は3.3%増加したが、輸入は企業が原材料やエネルギー関連商品の調達を加速させたため、11.5%急増した。 物価については、総合インフレ率は前年同期比0.08%に低下したが、コアインフレ率は0.57%上昇した。経常収支は約6億ドルの黒字を維持した、と中央銀行は述べた。