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決算発表と原油価格の安定が欧州株式市場を正午時点で押し上げる

火曜日の正午、欧州株式市場は小幅高で推移した。トレーダーらは概ね好調な決算シーズンを織り込み、ペルシャ湾情勢の動向を注視していた。欧州市場ではハイテク株と石油株が上昇を牽引した一方、食品株と銀行株は出遅れた。ドイツの製薬・化学大手バイエルの株価は、第2四半期の業績と売上高が市場予想を上回ったことを受け、正午時点で4.6%上昇した。北海ブレント原油の期近先物価格は、1バレル83.85ドルでほぼ横ばいだった。投資家はウォール街の先物市場の上昇にも注目したが、アジア市場の前夜の取引は不安定な展開となった。経済ニュースでは、イタリア国立統計局によると、6月の小売売上高は前月比0.1%減となった。前年同月比では、小売売上高指数は6月に3.1%上昇、数量ベースでは1.9%上昇した。欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.6%上昇した。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は1.9%上昇したが、Stoxx 600銀行指数は0.1%下落した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は0.7%上昇したが、Stoxx 600食品・飲料指数は0.4%下落した。欧州REIT指数であるREITEは0.4%上昇した。各国の主要株価指数では、ドイツのDAX指数は0.7%上昇、ロンドンのFTSE 100指数は0.4%上昇した。パリのCAC 40指数は0.1%上昇、スペインのIBEX 35指数は横ばいだった。ドイツの10年物国債利回りは低下し、3.15%付近となった。ユーロ・ストックス50指数の変動性指数は1.9%低下し15.76となり、今後30日間の欧州株式市場の変動性が平均を下回ることを示唆しており、好材料となる。20を上回る数値は市場の変動が激しくなることを示し、20を下回る数値は市場の安定を示唆する。

^SXXP

UBSはカナダの第2四半期GDP成長率予測を3.2％に引き上げ、下半期は軟調になるとの見方を示した。

UBSグローバル・リサーチは、先週発表されたカナダ統計局の予想を上回る国内総生産（GDP）データを受け、カナダの第2四半期成長率予測を引き上げた。同行は月曜日に発表したレポートの中で、経済活動データの好調を受けて第2四半期の成長率予測を年率換算で3.2%に上方修正する一方、下半期の見通しは下方修正した。 UBSのエコノミストはレポートの中で、「入手可能なデータに基づき、経済活動のタイミングを大幅に修正した」と述べている。カナダ統計局が金曜日に発表したところによると、5月の実質GDPは前月比0.3%増加し、速報値の0.1%を上回った。また、6月の速報値ではさらに0.2%の増加が見込まれる。これらの月次増加を合わせると、第2四半期の年率換算成長率は約3.2%となる。 UBSは、カナダ銀行が年内は政策金利を据え置くと引き続き予想している。

$CXY

Hang SengNikkei 225Shanghai Composite

テクノロジー、ペルシャ湾岸諸国の見通し、アジア株式市場の動向

アジア株式市場は火曜日、ペルシャ湾情勢の動向を注視するトレーダーとハイテク株の堅調な推移を受け、不安定ながらも比較的落ち着いた動きとなった。上海と東京は上昇して取引を終えた一方、香港は下落した。その他の地域市場もまちまちの動きとなった。ブレント原油先物価格はアジア市場取引時間中に2.3%上昇し、1バレル85.71ドルとなった。日本では、日経平均株価は横ばいで寄り付き、その後も小幅な値動きを見せたものの、AI関連株と半導体関連株が最近の下落局面から回復し、0.3%高で取引を終えた。円は対ドルで下落し、輸出企業を支えた。日経平均株価は202.63ポイント高の65,957.53円で取引を終えた。値下がり銘柄数は129銘柄で、値上がり銘柄数は93銘柄だった。ヤマハ発動機は決算発表を受けて13.4%高と上昇を牽引した一方、NH食品は8.4%安となった。香港では、ハンセン指数は横ばいで始まったものの、不動産関連銘柄の下落が再び市場を圧迫し、0.6%安で取引を終えた。ハンセン指数は156.48ポイント安の25,852.92ポイントで取引を終えた。値下がり銘柄数は63銘柄で、値上がり銘柄数は28銘柄だった。ハンセン・テック指数は0.2%高、中国本土不動産指数は0.7%安となった。無錫アプテックは決算発表を受けて11.2%高と上昇を牽引した一方、中国建設銀行は3.4%安となった。中国本土では、上海総合指数が0.3%上昇し、3,822.28となった。その他の地域市場では、韓国のKOSPI指数が1.6%上昇、台湾のTWSE指数は横ばい、オーストラリアのASX 200指数は1.4%上昇、シンガポールのストレーツ・タイムズ指数は横ばい、タイのSET指数は0.3%下落した。ムンバイの終盤取引では、Sensex指数は0.3%下落した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は、この日0.2%下落した。

韓国銀行、7月の利上げに続き、さらなる利上げを示唆

韓国銀行の政策委員会は、7月の会合で政策金利を25ベーシスポイント引き上げ2.75%とした後、インフレ率を目標水準に戻すためにはさらなる利上げが必要になる可能性を示唆した。委員らは、消費者物価上昇率が2カ月連続で3%を超えていることを指摘し、景気回復に伴う需要圧力の高まりにより、コアインフレ率も加速すると予測した。 7月の議事録によると、韓国経済は引き続き堅調な半導体輸出とAI主導の成長の恩恵を受けており、委員らは成長率が以前の予測を大幅に上回ると見込んでいる。しかしながら、首都圏の住宅価格の高騰、家計債務の増加、株価の変動性の高まりなど、金融安定への懸念が強まっている。一方、経常収支の大幅な黒字にもかかわらず、ウォン／ドル為替レートは軟調に推移している。中東の地政学的緊張や原油価格の変動といった外部環境の不確実性が依然として存在し、主要経済国における金融政策への期待が変化している。

KOSPI

香港の6月の小売売上高は4.6％増加

香港の6月の小売売上高総額は前年同月比4.6％増の315億香港ドルとなり、5月の改定値である7.9％増を下回ったことが、火曜日に発表された政府の暫定データで明らかになった。香港統計処は、年初からの累計小売売上高は前年同期比9.6％増だったと付け加えた。

Hang Seng

スイスのホテル宿泊数は6月に2.2％減少したことが速報データで判明

スイス連邦統計局が火曜日に発表した速報値によると、スイスのホテルにおける6月の宿泊者数は前年同月比2.2%減少した。スイス国民によるホテル予約は前年同月比0.4%増加した一方、外国人による予約は4.4%減少した。 1月から6月までの累計宿泊者数は前年同期比0.7%減少した。

^SSMI

イタリアの6月の月間小売売上高は0.1％減少

イタリア統計局（Istat）が火曜日に発表したデータによると、6月の季節調整済み小売売上高は前月比0.1%減となり、5月の0.2%増から減速した。アナリストは同月の0.3%増を予想していた。前年同月比では、小売売上高は前月の2.2%増から3.1%増に落ち込んだ。

^SXXP

スペインの失業率が7月に上昇

火曜日に発表された政府データによると、スペインの失業者登録者数は7月に19,517人増加し、6月の28,739人の減少から一転した。アナリストは、7月の失業者数は18,400人減少すると予想していた。

^SXXP

オーストラリア準備銀行（RBA）によると、商品価格指数は6月の下落後、7月には0.6％上昇した。

オーストラリア準備銀行が火曜日に発表した報告書によると、オーストラリアの商品価格指数は7月に特別引出権（SDR）建てで月平均0.6%上昇し、6月の2.2%下落から反転した。中央銀行は、SDR建ての同指数は過去1年間で15.4%上昇しており、農産物、バルク商品、非鉄金属など幅広い分野で上昇が見られたと述べた。一方、オーストラリアドル建てでは同期間に7.5%上昇している。

オーストラリアの中小企業のコストは2020年3月から約25％上昇した、とAMPが発表

火曜日に発表されたAMP銀行GO中小企業コスト圧力指数によると、オーストラリアの中小企業のコストは、2020年3月の100から2026年3月には124.6に上昇し、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、約25%増加した。この指数は、ほとんどの中小企業が事業を継続するために直面する主要なコストを測定し、それぞれのコストの重要性を反映するように加重平均している。 2020年3月以降、保険料は52%、燃料費は38%、金利コストは36%、電気料金は26%それぞれ上昇した。 AMP銀行の副チーフエコノミスト、ダイアナ・ムシナ氏は、「インフレ率はピークを過ぎたものの、多くの中小企業のコストは依然として高い水準にある」と述べた。

最新情報：PMI：サウジアラビアの非石油民間部門は7月も成長の勢いを維持

（情報追加のため更新）サウジアラビアの非石油民間部門は、国内需要の改善が新規受注と生産量の増加を牽引し、堅調なペースで拡大を続けている一方、地域情勢の逆風が輸出と企業景況感を圧迫している、とリヤド銀行とS&Pグローバルが火曜日に発表した。リヤド銀行サウジアラビアPMIは7月に53.1となり、6月の53.3からわずかに低下した。しかし、この数値は中立水準の50.0を上回っており、同部門が4ヶ月連続で成長していることを示している。

^TASI

S&P：サウジアラビアの非石油民間部門は7月も成長の勢いを維持

サウジアラビアの非石油民間部門は、国内需要の改善が新規受注と生産量の増加を牽引し、堅調なペースで拡大を続けている一方、地域情勢の逆風が輸出と企業景況感を圧迫している、とリヤド銀行とS&Pグローバルが火曜日に発表した。リヤド銀行サウジアラビアPMIは7月に53.1となり、6月の53.3からわずかに低下した。この最新の数値は、同部門が4ヶ月連続で成長していることを示している。

^TASI

ANZニュージーランドのカード利用データによると、7月の利用額は季節調整済みで0.5%増加した。

ANZ銀行が火曜日に発表した報告書によると、ニュージーランドにおける7月のカード決済総額は、季節調整済みで前月比0.5%増加し、前年同月比では5.8%増から6.1%増に上昇した。ほとんどのカテゴリーで6月より増加したが、自動車と燃料の支出は前月比0.8%減、非小売業と商品・サービス支出は減少した。燃料価格が底値から回復したにもかかわらず、燃料支出は引き続き減少した。アパレルグループのほとんどの店舗タイプで7月の支出が増加し、一般衣料品店での支出は前年同月比で約10%増加した。耐久消費財と宿泊業は、それぞれ2.3%増、2%増と、6月の減少から一転して月間最大の伸びを示した。

^NZ50

ANZ銀行は、オーストラリア準備銀行（RBA）の会合を前に、家計支出の堅調さが景気減速の見通しにリスクをもたらすと指摘した。

ANZ銀行は火曜日に発表したレポートの中で、第2四半期の家計支出の結果は、国民経済計算において前期比0.5～0.6%の増加を示唆しており、同行の予想を上回ったため、消費需要の著しい減速という見方に若干のリスクが生じると述べた。同行によると、第2四半期の家計支出は、前期比0.7%増加した。これは、上方修正された第1四半期の0.8%増に続くもので、家計支出の減速は緩やかで、過去3四半期にわたって四半期ごとの増加率はわずかに鈍化したにとどまっている。 ANZ銀行は、オーストラリア準備銀行が来週の会合で政策金利を4.35%に据え置くとの見方を維持している。11月に利上げが行われる可能性はわずかに残っているものの、このリスクは同行の基本シナリオには含まれていない。

中国の保険料収入は上半期に3.3％増加

中国の保険業界は上半期に3兆8600億元の保険料収入を記録し、前年同期比3.3%増加したと、国営新華社通信が月曜日に報じた。生命保険は3.6%、損害保険は2.1%それぞれ増加した。自動車保険を除く損害保険の保険料収入は、現在54%を占めている。参加型生命保険商品の保険料収入は94%急増し、1兆100億元に達した。アナリストらは、この変化はより厳格な資産負債管理を必要とすると指摘している。

Shanghai Composite^SZSE

ANZ銀行によると、オーストラリアの主要都市における7月の住宅価格は月間下落率で過去最高を記録した。

ANZリサーチが火曜日に発表したレポートによると、オーストラリアの主要都市のほとんどで7月の住宅価格が月間ベースで下落し、3ヶ月間の年率換算では9.6%下落した。シドニーとメルボルンは引き続き最も低迷しており、価格はそれぞれ前月比1.4%と1.2%下落した。年間では、シドニーとメルボルンの住宅価格は約5%下落している。キャンベラの住宅価格は7月に前月比1%下落した。ダーウィンは例外で、価格は前月比0.8%、年初来では7.1%上昇した。最近の住宅ローン残高データは堅調に推移しているものの、年後半にかけて成長ペースは鈍化すると予想される。過去9週間、オークションの落札率は50件を下回っており、現在の落札率は住宅価格の約10%下落と一致するとレポートは述べている。住宅ローン残高の伸びは6月は横ばいだった。成長率は、3月期の1.9%から6月期には1.8%へと鈍化した。 6月の建築許可件数は前月比7.2%増加したが、これは同時期に民間住宅・タウンハウスが17.8%増加したことが主な要因である。しかし、実現可能性への懸念から需要が抑制されるため、下半期は許可件数が減少傾向になると予想される。

ニュージーランドの消費者債務滞納額が6月に2021年以来の最低水準に低下したと、セントリックス社が発表した。

ニュージーランドの消費者信用状況は改善を続けており、消費者ローンの延滞率は6月に2021年以来の最低水準に、住宅ローンの延滞率は2022年12月以来の最低水準に達したと、セントリックス社は火曜日に発表した7月の信用指標報告書で述べた。ニュージーランド準備銀行は先日、政策金利を3年ぶりに2.5%に引き上げた。6月期の消費者物価指数は、燃料、電気、地方税、住宅関連費用などの上昇が主な要因となり、前年同期比で4.1%上昇した。しかしながら、個人ローンの返済困難件数は前年比37%増加し、現在では全返済困難件数の24%を占めている。消費者信用需要は低迷しており、前年比7.3%減少している。伸びは住宅ローン、自動車ローン、個人ローンに集中しており、それぞれ約11%、8%、4.8%増加している。一方、クレジットカード、後払い決済サービスなどの需要は減少している。そして、小売エネルギー価格は急落した。 6月期の新規家計向け融資は前年同期比4.5%減となった。新規住宅ローン承認額も同時期に5.6%減少した。企業向け融資需要は軟化し、企業の倒産・清算件数は依然として高水準にある。しかしながら、企業の債務不履行件数は減少傾向にあり、新規申込者の平均信用度は向上している、と報告書は述べている。

^NZ50

オーストラリアの求人広告数は7月にわずかに増加

オーストラリアの求人広告数は7月に増加し、ANZ-Indeedの求人広告数は季節調整済みで前月比0.8%増の117.1件となった。これは、6月に前月比0.1%減（上方修正）となった後のことだった。ANZが火曜日に発表した。 ANZのエコノミスト、アーロン・ルーク氏によると、この増加により求人広告数は年初来で2.1%増加し、2010年代の平均を16.2%上回ったまま、オーストラリア準備銀行の利上げサイクルにもかかわらず安定している。求人広告の堅調さは、6月のデータで雇用が7万6300人増加したことを示すように、力強い労働市場を反映しているが、この力強さの一部はサンプルローテーションに関連する変動を反映している可能性がある。ルーク氏は、オーストラリア準備銀行は政策金利を4.35%に据え置くと予想されているが、月次トリム平均インフレ率の推移から、11月に利上げのリスクがあると述べている。 Indeedのシニアエコノミスト、カラム・ピッカリング氏によると、7月の求人広告の増加は主にニューサウスウェールズ州が牽引し、ビクトリア州とクイーンズランド州も貢献したことで、南オーストラリア州と西オーストラリア州の横ばいを相殺したという。

オーストラリアの家計支出が6月に増加

オーストラリア統計局は火曜日、季節調整済みの家計支出が6月に前月比0.8%増の812億8000万豪ドルとなり、前月の1.2%増に続く伸びとなったと発表した。同局のビジネス統計部長、トム・レイ氏は、「6月の0.8%増は、運輸、レクリエーション・文化分野の好調が続き、裁量支出が2ヶ月連続で1.2%増加したことが主な要因だ」と述べた。 9つの支出項目のうち6つが6月に増加し、運輸、レクリエーション・文化、アルコール飲料・タバコが伸びを牽引した。財への家計支出は前月比1%増加し、自動車購入、レクリエーション・文化関連商品、タバコへの支出増加が主な要因となった。サービスへの家計支出は前月比0.6%増加し、航空・海上輸送、レクリエーション・文化サービス、自動車の修理・メンテナンス・関連費用への支出増加が主な要因となった。 6月の家計支出は、オーストラリアの8つの州・準州すべてで増加し、特にタスマニア州、オーストラリア首都特別地域、西オーストラリア州で顕著な伸びが見られました。季節調整済みの家計支出額は、6月期に前期比0.7%増加し、2,277億5,000万豪ドルとなりました。裁量的な財・サービスへの家計支出は前月比1.2%増加した一方、非裁量的な支出は0.1%の増加にとどまりました。前年同月比では、6月の家計支出は6%増加しました。