金融ニュース · ライブ端末

福耀ガラス工業、融資返済のため3億元を調達

福耀玻璃工業（上海証券取引所：600660）は、利率1.68%の3年債を発行し、3億元を調達した。 上海証券取引所への金曜日の提出書類によると、調達資金は銀行借入金の返済に充当される。 中国銀行が主幹事、興業銀行が共同主幹事を務めた。 自動車用ガラスメーカーである同社の株価は、直近の取引で1%下落した。

新華人生命保険が100億元相当の永久債を発行

新華人生命保険（上海証券取引所：601336、香港証券取引所：1336）は、中国の銀行間債券市場で100億元相当の永久資本債を発行した。これは、金曜日に上海証券取引所に提出された開示資料で明らかになった。 この永久債は、最初の5年間は年率1.9%のクーポンレートで、発行日と支払日から毎年調整される。 調達資金は、新華人生命保険の中核となるティア2資本の増強、ソルベンシーの改善、および事業開発の確保に充当される。 金曜日の午前中の取引で、香港と上海の両市場で株価は1%下落した。

交通銀行、ティア2資本増強のため400億元債を発行

交通銀行（上海証券取引所：601328、香港証券取引所：3328）は、10年満期の固定金利債で400億元を調達した。 上海証券取引所への木曜日の提出書類によると、調達資金はティア2資本の増強に充当される。 債券のクーポン利率は1.89%で、5年目の終わりに発行体による条件付きコールオプションが付いている。 同行の株価は、上海証券取引所と香港証券取引所で直近の取引で1%上昇した。

市場の話題：ICICI銀行が5年債で10億ドルを調達

ビジネス・スタンダード紙が木曜日に報じたところによると、ICICI銀行（NSE:ICICIBANK、BOM:532174）は、米国債利回りに対して100ベーシスポイントのスプレッドで、5年満期の無担保ドル建て優先債を発行し、10億ドルを調達した。 同紙によると、この債券のクーポン利率は5.46%で、23億ドルを超える応募があり、発行額の2.2倍の応募超過となった。 これは、民間銀行であるICICI銀行にとって、2017年以来9年ぶりのドル建て公募債発行となる。 ICICI銀行は、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

Plenti Groupが6億6100万豪ドルの資産担保証券取引を成立

プレンティ・グループ（ASX:PLT）は、6億6,050万豪ドルの資産担保証券（ABS）取引を成立させた。これは同社にとって過去最大のABS取引となる。オーストラリア証券取引所への金曜日の提出書類で明らかになった。 自動車ローン債権を担保とするこの取引は、複数の種類の債券で構成され、クラスA債券5億6,550万豪ドルは、1ヶ月物銀行間スワップレートに0.98%のマージンを加えた価格で発行された。 この取引は7月30日頃に決済される見込みで、提出書類によると、プレンティの公募証券化プログラムにおける発行総額は約53億豪ドルに達する。

米国債の終値水準

木曜午後3時 vs 水曜午後3時 2年：99勝18敗 vs 99勝21敗以上；勝率4.353% vs 4.300% 5年：98勝2敗以上 vs 98勝11敗；勝率4.457% vs 4.405% 10年：97勝15敗 vs 97勝29敗以上；勝率5.204% vs 5.167% 30年：97勝13敗 vs 97勝24敗以上；勝率5.169% vs 5.146% 2/10：34.377bps vs 35.246bps 5/30：70.969bps vs 73.872bps

米国10年物TIPS入札、利回りは前回入札時より上昇、需要は減少

米国財務省が木曜日に実施した10年物TIPS入札は、前回入札時の最高利回り2.169%を上回り、2.438%の高利回りを記録した。 入札倍率は2.30で、前回入札時の2.52を下回った。 入札の内訳は、ディーラーが54.63%、直接入札が12.86%、間接入札が32.51%だった。 落札倍率は、ディーラーが9.86%、直接入札が24.98%、間接入札が65.16%だった。

米国10年物TIPSハイイールド2.438%（前回2.169%）、買値/カバー率2.30（前回2.52）

アマデウスITグループ、イデミア公共証券買収資金として12億ユーロのシンジケートローンを獲得

アマデウスITグループ（AMS.MC）は木曜日、フランスの生体認証・本人確認サービスプロバイダーであるイデミア・パブリック・セキュリティの買収資金として、12億ユーロのシンジケートローンを確保したと発表した。 スペインのソフトウェア企業であるアマデウスは、4月29日にイデミアを12億ユーロで買収する契約を締結した。2027年半ばに完了予定のこの買収には、最大1億5000万ユーロの追加支払い条項も含まれている。 この融資の満期は1年で、6ヶ月間の延長オプションが2回付いている。

Smarter Webが1200万ドルの転換証券を返済

Smarter Web Co.（SWC.L）は、木曜日に提出された書類によると、Tobam Groupに対し1,170万ドルの転換社債を2週間前倒しで返済した。 英国のウェブデザイン、開発、オンラインマーケティングサービスを提供する同社は、この社債の返済にあたり177.8909127ビットコインを売却した。 これにより、同社のビットコイン保有量は2,700単位に減少した。

五鉱資本が20億元相当の債券を発行

上海証券取引所への木曜日の開示情報によると、五鉱資本（上海証券取引所：600390）は、3年満期の債券20億元を発行した。 この債券のクーポン利率は1.97%で、総額180億元の債券発行の第一弾となる。

上海浦東発展銀行、シンガポール証券取引所への30億元建て債券の上場を申請

上海浦東発展銀行（SHA:600000）は、香港支店を通じて、シンガポール証券取引所への上場を申請した。提出書類によると、発行額30億元、利率1.68%、償還期限2029年の債券を発行する。 同行は、この債券は7月24日頃に債券市場に上場され、取引が開始される予定だと述べた。

China Citic Bank、5億ドル債券のシンガポール上場を申請

China Citic Bank Corp Ltd.（香港証券取引所：0998、上海証券取引所：601998）は、4億ドル相当の無期限Tier 1資本債券をシンガポール証券取引所に上場申請した。同行によると、当該債券は7月23日頃、債券市場に上場され、取引が開始される予定である。

China Citic Bank、13億3000万元債券のシンガポール上場を申請

China Citic Bank Corp Ltd.（香港証券取引所：0998、上海証券取引所：601998）は、13億3000万元相当の無期限・非累積型劣後Tier 1資本増強債のシンガポール証券取引所への上場を申請した。この債券は、同銀行の30億ドル規模の中期債プログラムの一環である。同行によると、当該債券は7月23日頃、債券市場に上場され、取引が開始される予定である。

長城汽車転換社債がプットオプションを発動

長城汽車（上海証券取引所：601633）は、同社株が7月22日までの30営業日連続で転換価格の70%を下回ったため、GWM転換社債の条件付きプットオプションが発動されたと発表した。 上海証券取引所への水曜日の提出書類によると、プット価格は1社あたり100.27元。プット期間は7月30日から8月5日までで、支払日は8月10日。 同社の株価は直近の取引で1%上昇した。

華夏銀行、3年満期債400億元を発行

華夏銀行（上海証券取引所：600015）は、3年満期の固定金利債券400億元相当の発行を完了した。これは、木曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券のクーポン利率は1.53%。調達資金は、資金調達源の補充、債務償還期限の最適化、および事業開発に充当される予定。

NH投資証券が5000億ウォンの無担保社債を発行へ。株価は3％上昇。

NH投資証券（KRX:005940）は、77回目の無担保社債発行（発行額5,000億ウォン）の条件を確定したと、水曜日に韓国取引所に提出した書類で明らかにした。 同社は当初3,000億ウォンの社債発行を予定していたが、発行条件の確定に伴い5,000億ウォンに増額したと、提出書類には記載されている。 韓国の金融サービス会社であるNH投資証券は、7月15日に最初の書類を提出した後、7月22日水曜日に確定した発行条件を発表するため、証券登録の修正を行った。 NH投資証券の株価は、直近の取引で約3%上昇した。