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ウェスタン証券が15億元相当の短期債券を発行

ウェスタン証券（SHE:002673）は、15億元相当の短期債券を発行した。これは、火曜日に深セン証券取引所に提出された開示資料で明らかになった。 この債券はクーポン利率1.52%、償還期間175日、2027年3月5日満期となる。

ウェスタン証券が5億200万元の短期債券を償還

ウェスタン証券（SHE:002673）は9月11日、5億150万元の短期債券を償還した。これは火曜日に深セン証券取引所に提出された開示資料で明らかになった。 この債券は6月26日に発行され、元本は5億元、クーポン利率は1.50%、償還期間は74日だった。

デルタ・エレクトロニクス、15億ドルの二部構成交換可能債券を発行

デルタ・エレクトロニクス（TPE:2308）は、15億ドルの海外向け二部構成の交換社債を発行する。これは、火曜日に台湾証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この社債は、同社の完全子会社であるシンガポールのデルタ・エレクトロニクス・インターナショナル（シンガポール）が発行し、デルタ・エレクトロニクス（タイ）の株式に交換可能である。 第一部は5億ドルで、償還期間は1年、交換プレミアムは15%、交換価格は1株あたり266.80バーツに固定されている。第二部は10億ドルで、償還期間は5年、交換プレミアムは30%となる。 両部とも無利子で、額面価格で発行される。 交換権の行使により、Aトランシェ債券の保有者は、当初、Aトランシェ債券の額面20万ドルにつきデルタ・エレクトロニクス株24,857株を受け取る権利を有します。一方、Bトランシェ債券の当初交換価格は、デルタ・エレクトロニクス株1株あたり301.60バーツとなります。 債券発行により調達された資金は、当社の運転資金の強化および今後の事業拡大の支援に充当されます。

BOCインターナショナル、182日満期のコマーシャルペーパー発行で10億元を調達

BOCインターナショナル（上海証券取引所：601696）は、1.50%の利率で182日満期のコマーシャルペーパーを発行し、10億元を調達した。これは火曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 9月11日に発行されたこのコマーシャルペーパーは、2027年3月15日に満期を迎える。 同社の株価は、直近の取引で約1%下落した。

第二次世界大戦時の担保付転換社債は10月19日に満期を迎える。

スポーツ用品メーカーのWWホールディングス（TPE:8442）が発行した第2号担保付転換社債は、10月19日に満期を迎える予定であることが、月曜日に台湾証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社債は、3年の満期を迎えた10月20日をもって店頭取引（OTC）から上場廃止となる。 満期時には、額面金額に基づき一括で現金償還される。 同社は、11月3日に各社債保有者に対し償還金を支払う予定である。

マラヤン・バンキング、シンガポール証券取引所への7億ドル債券上場を申請

マラヤン銀行（KLSE:MAYBANK）は、シンガポール証券取引所への7億ドル相当の債券上場を申請した。これは、火曜日にシンガポール証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同行は、2029年満期の変動金利債3億ドルと、2031年満期の利率5.088%の債券4億ドルの上場を申請した。 これらの債券は、9月16日に債券市場に上場され、価格が提示される予定である。

斉魯銀行、40億元相当の資本債券を償還

斉魯銀行（SHA:601665）は、2021年9月に発行した40億元相当のティア2資本債を全額償還した。これは、月曜日に深セン証券取引所に提出された書類で明らかになった。

アイランドバンキ、Tier 2債券をオークションで売り出す

アイスランド銀行（Íslandsbanki、ISB.IC）は、月曜日の発表によると、木曜日にティア2債を単一価格入札方式で発行する。 この債券は、レイキャビク銀行間取引金利（1ヶ月物）に連動する変動金利で、利払いは毎月行われ、元本は満期時に一括で償還される。アイスランド銀行のEMTNプログラムに基づき発行されるこの債券は、2036年9月24日が最終償還日で、2031年9月以降は利払い日ごとに償還される。 決済日は9月24日で、同日中にナスダック・アイスランド市場に上場される予定である。

シンガポールの債券発行総額は2025年に22％増加する見込み

シンガポール金融管理局（MAS）が月曜日に発表したデータによると、シンガポールの債券発行総額は2025年に前年比22%増の950億シンガポールドルに達した。シンガポールの金融機関が組成した債務残高は前年比6.8%増の6,590億シンガポールドルとなり、新規債券発行額は10%増の3,390億シンガポールドルとなった。これは、借り換えニーズと、AI、テクノロジー、インフラ投資に対する地域的な需要が牽引した。カバードボンドの発行額は110億シンガポールドルに達し、市場の残高は約298億シンガポールドルとなった。MASは、2026年には債券利回りの上昇とインフレへの懸念が高まっているものの、アジアの債券市場は引き続き堅調に推移すると予測している。

サンドグループが5億ユーロの債券を発行

サンドグループ（SDZ.SW）は月曜日、償還期間12年の4.835%債券5億ユーロの発行を完了したと発表した。 債券発行による資金は、既存債務の借り換えを含む一般事業目的に充当される。 スイスの製薬会社であるサンドは、総債務の平均年間金利を4%未満に抑えつつ、債務償還期限を2038年まで延長することを目指している。

華電新能源、中期債15億元を発行

華電新能源（上海証券取引所：600930）は、今年最初の中期債発行を完了した。発行額は15億元で、火曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券は、利率1.69%、償還期間5年（2031年9月11日）である。 興業銀行（上海証券取引所：601166）が主幹事およびブックランナーを務めた。

シンガポールの債券発行総額は2025年に22％増加する見込み

シンガポール金融管理局（MAS）が月曜日に発表したデータによると、シンガポールの債券発行総額は2025年に前年比22%増の950億シンガポールドルに達した。 シンガポールの金融機関が組成した債務残高は前年比6.8%増の6,590億シンガポールドルとなり、新規債券発行額は10%増の3,390億シンガポールドルとなった。これは、借り換えニーズと、AI、テクノロジー、インフラ投資に対する地域的な需要が牽引した。 カバードボンドの発行額は110億シンガポールドルに達し、市場の残高は約298億シンガポールドルとなった。 MASは、2026年には債券利回りの上昇とインフレへの懸念が高まっているものの、アジアの債券市場は引き続き堅調に推移すると予測している。

華泰証券が3億6000万ドルの社債を発行

華泰証券（上海証券取引所：601688、香港証券取引所：6886）は、華泰国際金融を通じて、総額3億5950万ドルの中期債7トランシェを発行した。これは火曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 華泰国際金融は、債券発行体として機能した特別目的会社である。

オーストラリア・コモンウェルス銀行、PERLS XIII資本債を償還へ

オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）は、10月20日に発行済みのPERLS XIII資本債を額面価格の100豪ドルで償還すると、火曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で明らかにした。 同書類によると、PERLS XIIIの最終配当も10月20日に予定されているが、これは銀行の裁量および適用される支払条件に従う。 オーストラリア証券取引所におけるPERLS XIIIの取引は10月8日に終了する見込みであると、同書類は述べている。 同行は、今回の償還は他のコール条項付き資本証券の償還を意味するものではないと明言した。これらの決定は、それぞれの契約条件およびオーストラリア健全性規制機構（APRA）の承認を必要とするためである、と同書類は付け加えている。

利上げ期待の高まりを受け、米ドルはカナダドルに対して小幅上昇。

月曜午後、米連邦準備制度理事会（FRB）が今週利上げを行うとの期待が高まったことを受け、米ドルはカナダドルに対して上昇した。 利上げ期待の高まりを受け、金価格は下落し、COMEX金先物12月限は1.3%安の1オンス＝4,350.30ドルとなった。 米ドルは一時0.25%高の1.3903カナダドルで推移した。 米10年債利回りは、取引開始直後に5%を突破した後、月曜午後には4.959%とやや低下した。 中東情勢の緊迫化を受け、原油価格は100ドル台を維持した。 WTI原油先物10月限は1.5%高の101.51ドル、ブレント原油先物11月限は1.1%高の105.78ドルとなった。

今週の地方債発行は、洪水やハリケーンのリスクの高さに影響を受ける

ICE Climate Dataによると、今週発行される複数の地方債は、特に洪水やハリケーンといった気候変動リスクに大きく晒されている。 ICEの報告によると、ニューヨーク州ハイランドフォールズ市が発行する900万ドルの債券は、洪水リスクスコアが5点満点中2.6となっている。 物理的気候リスクスコアが5点満点中2.0以上の地域は、ハリケーン、洪水、山火事といった自然災害による物理的気候リスクが高いことを示している。 フロリダ州ヒルズボロ郡が発行する6億2300万ドルの債券は、ICEの基準でハリケーンリスクスコアが5点満点中2.7となっている。一方、テキサス州ガルベストン郡MUD No.68が発行する500万ドルの債券は、物理的リスクスコアが3.6となっている。 ICE Climate Dataによると、サウスカロライナ州セントジョンズ消防地区の1,500万ドルの物件は総合的な物理的リスクスコアが5.0、テキサス州ジャージービレッジの2,400万ドルの物件は気象関連事象への近接性から総合的な物理的リスクスコアが2.9となっています。 このコンテンツはが作成したもので、ICE Climate Data（以下「ICE」）から提供されたデータが含まれています。の見解は必ずしもICEの見解を反映するものではありません。ICEは全国的に登録された統計格付け機関ではなく、また、この解説はいかなる企業または金融商品の信用力評価、あるいは投資助言と解釈されるべきではありません。 ICEが提供する気候分析は、全体的な特徴を示すためのものであり、特定の地域または証券の投資可能性に関するアナリストの意見とみなされるべきではありません。

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