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原油と金価格の下落を受け、米ドルはカナダドルに対して上昇。

月曜午後、米ドルはカナダドルに対して上昇し、8月初旬以来の高値付近で推移した。米ドルは直近で0.35%高の1.40432カナダドルで取引された。米10年債利回りは4.969%とわずかに低下した。 COMEX金先物（12月限）は1%下落し、1オンスあたり4,380.30ドルとなった。複数のメディアが報じたところによると、トランプ大統領が今週ニューヨークで開催される国連総会に出席するイランのマソウド・ペゼシュキアン大統領と会談する可能性への慎重な期待から、月曜午後、原油価格は急落した。 WTI原油先物（10月限）は4.8%下落し、1バレルあたり95.51ドルとなった。ブレント原油先物（11月限）は3.6%下落し、1バレルあたり100.13ドルとなった。

$CXY$CAD=X

Treasury1日前

ハーモニー・ゴールド・マイニング社、5億ドルの転換社債発行を開始

ハーモニー・ゴールド・マイニング（HMY）は月曜日の規制当局への提出書類で、2031年満期の保証付き無担保転換社債5億ドルの発行を開始したと発表した。米国証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、この発行による純収益は一般事業目的に使用される予定だ。同社によると、この社債は額面金額の100%で発行され、約1,890万株の普通株式に転換可能で、これは同社の現在の発行済株式資本の2.9%に相当する（ただし、将来的に調整される可能性がある）。同社の株価は月曜日の取引で3.2%下落した。Price: $19.28, Change: $-0.65, Percent Change: -3.24%

$HMY

Treasury1日前

ディックス・スポーティング・グッズが混合証券発行に関する目論見書を提出

ディックス・スポーティング・グッズ（DKS）は月曜日、同社または売却を希望する株主が、普通株、優先株、債券、ワラント、ユニットなどの証券を定期的に発行するための登録届出書を提出した。同社によると、経営陣は、発行による純収益を、事業資金、借入金の返済、自社株買い、および潜在的な企業買収を含む一般的な企業目的のために使用する予定である。また、同社は、売却を希望する株主による証券売却による収益は受け取らないと付け加えた。Price: $122.41, Change: $+1.26, Percent Change: +1.04%

$DKS

Treasury1日前

アテリアン社、ローンノートの転換のために新株を発行へ

アテリアン（ATN.L）は月曜日、発行済みの転換社債9万ポンドを株式に転換し、36万株を発行すると発表した。転換価格は1株あたり0.25ポンドで、これにより同社の発行済み普通株式数は2006万株となり、各株には1議決権が付与される。

$ATN.L

Treasury1日前

CISIの金融部門が債券を取得

中国工業証券国際金融集団（香港証券取引所：6058）傘下のCISIインベストメントは、公開市場で1,600万ドル相当の債券を1,800万ドル強で取得した。月曜日に証券取引所に提出された書類によると、この債券はRLGHファイナンス・バミューダが発行した5億ドル相当の債券の一部で、年利8.25%、2031年7月17日満期となっている。同社は投資目的でこの債券を取得した。

HKG:6058

Treasury1日前

ジェノバ・プロパティがナスダック・ストックホルムでグリーンボンドと資本証券を取引へ

ジェノバ・プロパティ・グループ（GPG.ST）は、最近発行したグリーンボンドとグリーンキャピタル証券をナスダック・ストックホルムのサステナブル債券リストに上場申請した。取引は水曜日に開始される見込みだ。月曜日の発表によると、上場対象には、スウェーデンの不動産会社であるジェノバが9月4日に発行した2031年満期の無担保グリーンボンド3億5000万クローナと、8月26日に発行した永久グリーンキャピタル証券2億5000万クローナが含まれる。ジェノバは、各債券および証券の上場目論見書がスウェーデン金融監督庁の承認を得ていることを明らかにした。

$GPG.ST

Treasury1日前

Aoshikang Technology、10億元転換社債を発行へ

Aoshikang Technology (SHE:002913) は、6年満期の転換社債10億元を発行する予定である。この社債の利率は、1年目が0.1%、2年目が0.3%、3年目が0.6%、4年目が1.0%、5年目が1.5%、6年目が2.0%となる。当初の転換価格は1株当たり83.96元であった。調達資金はハイエンドプリント基板プロジェクトの資金調達に充当される予定である。

SHE:002913

Treasury1日前

SPIEがサステナビリティ連動債を発行

フランスの総合技術サービス企業であるシュピー（SPIE.PA）は、月曜日の発表で、サステナビリティ連動債の発行を開始した。調達資金は、既存債務の一部借り換えと、一般的な事業目的に充当される予定だ。

$SPIE.PA

Treasury2日前

ドイツ銀行、ティア1資本証券の追加発行を計画

ドイツ銀行（DBK.F）は、20万ユーロ単位の追加ティア1資本証券を発行する計画であることを、月曜日の発表で明らかにした。このベンチマーク規模の発行は、同行のレバレッジ比率、ティア1資本比率、および総資本比率の維持を目的としている。発行証券の初回償還日は2033年10月30日となる予定だ。

$DBK.F

Treasury2日前

VEFが1億5000万スウェーデンクローナの担保付き融資枠を獲得

VEF（VEFAB.ST）はパレート銀行から1億5000万クローナ相当の担保付き融資枠を獲得し、保有債券の早期償還を通知した。月曜日の発表によると、ストックホルム銀行間取引金利（ISTR）に415ベーシスポイントを加えた金利で設定されるこの2年満期の融資枠は、12月に償還期限を迎える3億クローナ相当の債券の代替となる。スウェーデンの投資会社であるVEFは、2023年/2026年満期の債券を額面価格に未払い利息を加えた金額で償還する予定だ。償還は、新たな融資枠が10月8日までに確立されることを条件とする。

$VEFAB.ST

Treasury2日前

敖石康科技、10億元転換社債を発行へ

深セン証券取引所に月曜日に提出された書類によると、アオシカン・テクノロジー（SHE:002913）は、6年満期の転換社債10億元を発行する予定だ。この社債の利率は、1年目が0.1%、2年目が0.3%、3年目が0.6%、4年目が1.0%、5年目が1.5%、6年目が2.0%となる。当初の転換価格は1株当たり83.96元。提出書類によると、調達資金はハイエンドプリント基板プロジェクトの資金調達に充当される予定だ。

SHE:002913

Treasury2日前

グランドブルー・エンバイロメント、短期債券を償還へ

グランドブルー・エンバイロメント（上海証券取引所：600323）が発行した3億5000万元の短期債券は、9月28日に償還期限を迎える。これは、同社が土曜日に上海証券取引所に提出した書類で明らかになった。この債券のクーポン利率は1.72%である。

SHA:600323

Treasury2日前

ベオウルフ・マイニング社、ローンノート転換のための新株を発行へ

ベオウルフ・マイニング（BEM.L）は、ある投資家が保有する5万ポンド相当の無担保転換社債の残高を転換するため、新株を発行する。同社は月曜日、新株961,168株が木曜日にロンドン証券取引所のAIM市場で取引開始される予定だと発表した。

$BEM.L

Treasury2日前

浙商証券、15億元相当の社債償還を完了

浙商証券（上海証券取引所：601878）は、クーポン利率1.74%の276日満期債（額面15億元）の償還を完了した。これは、同社が週末に上海証券取引所に提出した書類で明らかになった。償還総額は約15億2000万元。

SHA:601878

Treasury2日前

斉魯銀行、80億元相当の債券発行を完了

斉魯銀行（上海証券取引所：601665）は、80億元相当の3年満期固定金利債券の発行を完了した。上海証券取引所への土曜日の提出書類で明らかになった。提出書類によると、この債券のクーポン利率は1.59%である。

SHA:601665

Treasury2日前

債権者がエコビルト子会社に対しマレーシアの裁判所に差止命令を申し立て、株価は14％下落

エコビルト（KLSE:ECOHLDS）は、同社の完全子会社であるレクサレント・コンストラクションの債権者であるマキシ・スチール＆アルミニウム・インダストリーズが、マレーシアのシャーアラム高等裁判所に、会社更生計画案と差止命令の申請を提出したと発表した。マレーシア証券取引所への金曜日の提出書類によると、この計画案はレクサレントが債権者に負っている債務の再編と和解を目的としている。同社の株価は月曜日の取引で14%急落した。提出と同時に最大2ヶ月間の自動的な支払猶予期間が発効し、裁判所の承認なしには清算手続き、管財人選任、および特定の法的措置が制限される。エコビルトは、この支払猶予期間がグループの財務活動や事業活動に重大な影響を与えるとは予想していないと述べた。

KLSE:ECOHLDS

Treasury2日前

華電電力国際、35億9000万元の科学技術債を発行

華電電力国際（上海証券取引所：600027、香港証券取引所：1071）は、週末に上海証券取引所に提出した書類によると、総額35億9000万元の科学技術債の発行を完了した。同社の香港株と上海株は、月曜午前の取引でともに1%下落した。債券は2つのトランシェに分けて発行され、第1トランシェは19億9000万元。クーポン利率は1.60%、償還期間は2年（延長可能）。第2トランシェは16億元。クーポン利率は1.64%、償還期間は3年（こちらも延長可能）。

HKG:1071SHA:600027

Treasury2日前

上海農村商業銀行、40億元相当の債券を発行

上海農村商業銀行（SHA:601825）は、週末に上海証券取引所に提出した書類によると、40億元相当の債券を発行した。同行の株価は月曜午前の取引で1%上昇した。債券は2つのトランシェに分けて発行された。第1トランシェは30億元でクーポン利率は1.55%、第2トランシェは10億元で当初クーポン利率は1.60%（1年物貸出基準金利から140ベーシスポイントを差し引いた利率）となっている。両トランシェとも償還期間は3年である。

SHA:601825

Treasury2日前

中国民生銀行、100億元の債券を発行

中国民生銀行（上海証券取引所：600016、香港証券取引所：1988）は、週末に上海証券取引所に提出した書類によると、100億元相当の債券を発行した。この債券は3年満期の固定金利で、クーポン利率は1.58%である。

HKG:1988SHA:600016

Treasury2日前

北京銀行、債券発行で300億元を調達

北京銀行（上海証券取引所：601169）は、2026年満期無期限資本債の第2弾発行により300億元を調達した。上海証券取引所への週末の提出書類によると、調達資金は追加ティア1資本の補充に充当される。この債券のクーポン利率は最初の5年間は1.88%で、5年ごとに調整される。

SHA:601169

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