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マーケットチャット：マイクロソフトが初の自主退職制度を計画

マイクロソフト（MSFT）は、同社史上初となる従業員の希望退職制度を、ごく一部の従業員を対象に実施する計画だと、CNBCが木曜日に報じた。CNBCは入手した社内メモを引用してこのように伝えている。この一度限りの退職制度は、勤続年数と年齢の合計が70歳以上の米国在住のシニアディレクター以下の従業員が対象となる。 CNBCによると、マイクロソフトの従業員とそのマネージャーには5月7日に詳細が伝えられる予定で、営業インセンティブ制度の対象となっている従業員は対象外となる。マイクロソフトは、からのコメント要請にすぐには応じなかった。（マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）Price: $421.31, Change: $-11.61, Percent Change: -2.68%

$MSFT

速報109日前

ウェドブッシュ社によると、IMAXのグローバル映画ラインナップは2026年の「堅調な」興行成績を支える可能性が高い。

ウェドブッシュ証券は木曜日のレポートで、IMAX（IMAX）は2026年から2028年にかけてIMAX向け映画の製作本数と質の向上から恩恵を受け、市場シェアを拡大する可能性が高いと述べた。また、同社は、現地語映画とグローバル映画の混合が進む世界的な興行収入からも恩恵を受けるだろう。さらに、収益を支える代替コンテンツの増加と、グローバル展開の拡大も見込まれるとレポートは指摘している。ウェドブッシュ証券は、これらの好材料により、IMAXのEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）マージンが2028年までに50%を超える可能性が高いと述べている。同投資会社は、「今年と来年のグローバル映画ラインナップは、ジャンル、言語、地域を問わず、主要な劇場公開作品にとって不可欠なパートナーとして、ハリウッドおよび世界中でIMAXの存在感が高まっていることを明確に示している」と述べている。 IMAXは4月30日に第1四半期決算を発表する予定です。ウェドブッシュ証券は、IMAXの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を46ドルに維持しました。Price: $36.18, Change: $-0.04, Percent Change: -0.11%

$IMAX

速報109日前

CMEは記録的な取引量を価格圧力で相殺。一方、データサービス事業の勢いは依然として強いとRBCは述べている。

RBCキャピタルは水曜日のレポートで、CME（CME）は第1四半期に全資産クラスおよび全地域で過去最高の1日平均取引量を記録したが、契約当たりの収益減少により、その増加分は一部相殺されたと述べた。 RBCは、市場データ・情報サービス事業が引き続き主要な強みであり、加入者数の増加、価格戦略、新製品の導入により、収益成長率は前年比約15%に加速していると指摘した。経営陣は、2026年の収益成長率を前年比約8.5%増の約70億7000万ドルと予測しており、これは市場予想の9.1%をわずかに下回る。この成長率は、清算・取引手数料、市場データ・情報サービス、その他の収益によって牽引される。調整後1株当たり利益は、市場予想の12.34ドルに対し、12.27ドルと予測されている。同証券会社は、データサービスと個人投資家主導の取引活動の勢いは継続すると予想しているものの、前四半期のマクロ経済の変動により第2四半期は前年同期比で厳しい比較になると指摘した。一方で、CMEの構造的な成長要因については引き続き前向きな見通しを維持している。 RBCは、CME株の投資判断を「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価を302ドルとした。Price: $283.06, Change: $-2.65, Percent Change: -0.93%

$CME

速報109日前

RBCによると、ServiceNowの株価は短期的にはレンジ相場にとどまる見込み。

RBCキャピタル・マーケッツのアナリストは木曜日のレポートで、ServiceNow（NOW）の株価は、季節的に低迷する第1四半期におけるオーガニック成長の不確実性とイラン戦争の不確実性を背景に、短期的にはレンジ相場で推移すると予想されると述べた。「ソフトウェア投資家のネガティブなセンチメントに対し、ServiceNowは堅調ながらも混乱した第1四半期決算を発表したとRBCは評価した」とRBCは述べている。アナリストらは、ServiceNowは人工知能（AI）の収益化、支出の統合、そして年が進むにつれて業績見通しを引き上げるのに有利な立場にあると指摘した。 RBCは、ServiceNowの現在のコア製品の市場浸透率は依然として比較的低いものの、他の分野にも事業を拡大できる有利な立場にあり、今後長年にわたって高い成長率を維持できると述べている。アナリストらは、ServiceNowの2026年の1株当たり利益予想を4.18ドルから4.16ドルに下方修正した。FactSetが調査したアナリストの予想は4.18ドルである。 RBCは同銘柄に対し「アウトパフォーム」のレーティングを付与し、目標株価を121ドルとしている。Price: $85.88, Change: $-17.19, Percent Change: -16.68%

$NOW

速報109日前

モルガン・スタンレーは、CMEグループが現在の市場において最も強力な流動性供給源であると評価している。

モルガン・スタンレーは木曜日のレポートで、CMEグループ（CME）は現在の市場環境において最も有利な立場にあると述べた。最近の市場の変動により競争圧力が緩和され、トレーダーは最も流動性の高い市場へと向かっているためだ。同レポートによると、インフレと金利をめぐる議論により、1日平均取引量は2026年に9%以上、2027年には8%増加する可能性があり、過去5年間の6%の成長率を上回る見込みだ。また、各国政府の財政赤字拡大、サプライチェーンの不安定化、エネルギー市場の変動が続く中で、CMEの取引活動も活発化する可能性があると指摘した。モルガン・スタンレーは、CMEのイベントベース契約の急速な成長に注目した。イベントベース契約は12月のローンチ以来、15万件の新規口座と約2億1500万件の取引を集めている。さらに、CMEは5月29日に24時間365日の暗号資産取引を開始する予定だ。しかし、第1四半期の契約当たり金利が予想を下回ったことが、収益を圧迫する可能性があると報告書は指摘している。モルガン・スタンレーは2027年の1株当たり利益（EPS）予想を2.5%下方修正した。モルガン・スタンレーはCME株の目標株価を362ドルから353ドルに引き下げたが、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。Price: $282.56, Change: $-3.15, Percent Change: -1.10%

$CME

速報109日前

マイクロソフトが初の自主退職制度を計画、CNBCが報じる

$MSFT

速報109日前

市場の話題：エイビス株、3月以降600％近く上昇した後、2日間で60％以上下落

ブルームバーグは、S3パートナーズのデータに基づき、エイビス・バジェット・グループ（CAR）の株価が3月下旬から約600%上昇した後、わずか2日間で62%以上下落したと報じた。同報道によると、エイビス株の空売り筋は水曜日の急落で28億ドルの利益を上げ、それまでの3日間で失った27億ドルを相殺したという。（マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $237.02, Change: $-206.92, Percent Change: -46.61%

$CAR

速報109日前

GE Vernovaは、堅調な需要、利益率の向上、自社株買いの恩恵を受けていると、オッペンハイマーは述べている。

GE Vernova（GEV）は、堅調な需要、顧客基盤の拡大、価格設定の改善、ソフトウェア事業の好調、キャッシュフローの増加、そして自社株買いといった要因から引き続き恩恵を受けている、とオッペンハイマーは木曜日のレポートで述べた。同証券会社によると、第1四半期の受注額は183億ドルで、アナリスト予想の135億ドルを大きく上回った。これは、顧客層と地域を問わず、需要が依然として堅調かつ広範であることを示している。また、同社の統合ソリューションが、特に電化分野において、より多くのビジネス獲得に貢献している。データセンター向け受注額は、第1四半期だけで2025年度通期の受注額を上回った。 GE Vernovaのソフトウェア事業は、製品レベルと運用レベルの両方において依然として割安に見え、利益率が予想を上回る可能性もある。また、堅調なキャッシュ創出と継続的な自社株買いは、株価を支え続けるだろう、とレポートは指摘している。経営陣による着実な価格引き上げと効率化への注力は、収益を支えるだろう、と同証券会社は述べ、同社が2026年度の売上高、利益率、フリーキャッシュフローのガイダンスを引き上げたことを付け加えた。オッペンハイマーはGEベルノバ株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を1,139ドルから1,303ドルに引き上げた。 GEベルノバ株は木曜日の取引で2.6%上昇した。Price: $1157.05, Change: $+29.49, Percent Change: +2.62%

$GEV

速報109日前

モルガン・スタンレーは、オラクルはGPUaaSの利益率プロファイルについてより明確な説明が必要だと指摘した。

モルガン・スタンレーは木曜日のレポートで、オラクル（ORCL）は第3四半期に業績と需要面で自信を深めたものの、GPUaaS事業の利益率については依然として不確実性が残っていると指摘した。レポートによると、オラクルの株価は過去2週間で20%以上上昇したが、これはAIコンピューティング需要データの継続的な好調とコンピューティング設備投資に対する投資家心理の改善が要因の一つとなっている。「AI関連のハイパースケーラー／ネオクラウド設備投資と顧客集中リスクに対する投資家心理がさらに改善すれば、株価上昇の可能性は高まるだろう」とレポートは述べている。「しかし、GPUaaS事業の粗利益率プロファイルと今後の資金調達経路（および長期目標の適正化）についてより明確な情報が得られれば、オラクル株に対する戦略的な見通しをより強気なものにできるだろう」とレポートは付け加えた。モルガン・スタンレーは、リスクとリターンのバランスを考慮し、目標株価を213ドルから207ドルに引き下げたものの、投資判断は「イコールウェイト」を維持した。Price: $177.79, Change: $-9.71, Percent Change: -5.18%

$ORCL

速報109日前

モルガン・スタンレーはハズブロの目標株価を119ドルから122ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ハズブロ（HAS）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は115.69ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $98.71, Change: $+8.10, Percent Change: +8.93%

$HAS

速報109日前

バークレイズはエレバンス・ヘルスの目標株価を393ドルから408ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Elevance Health（ELV）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は376.24ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $342.37, Change: $+14.17, Percent Change: +4.32%

$ELV

速報109日前

ウェドブッシュ証券によると、テスラは設備投資の拡大により、物理AI分野のリーダーへと変貌を遂げ続けている。

テスラ（TSLA）が物理的な人工知能（AI）企業へと変貌を遂げる中で設備投資を拡大していることは、同社にとってプラス要因であると、ウェドブッシュ証券は木曜日のレポートで述べた。ウェドブッシュ証券のアナリストによると、テスラは2026年に250億ドルを超える設備投資を見込んでおり、これは前四半期に発表した約200億ドルというガイダンスを大幅に上回る。テスラが計画している複数年にわたる設備投資フェーズには、6つの工場建設とAI5推論チッププログラムが含まれており、これにより年間を通じてキャッシュフローはマイナスになるとアナリストは指摘した。テスラの既存車種に対する需要の安定化が、第1四半期の業績を牽引し、利益と売上高は予想を上回ったとアナリストは述べた。また、テスラは引き続き自動運転技術に注力しており、サイバーキャブとテスラ・セミの生産開始が年内に予定されていると指摘した。オランダでの監視型完全自動運転システムの承認を受け、5月にはEU全域での審査が開始される見込み。中国での承認は第3四半期までに得られると予想されている。テスラは、監視なしの完全自動運転システムを第4四半期までに米国の約12州で展開し、2027年には経常収益が見込まれるとしている。ウェドブッシュ証券は、テスラ株の投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を600ドルに据え置いた。Price: $376.89, Change: $-10.62, Percent Change: -2.74%

$TSLA

速報109日前

ServiceNowの第1四半期のAI事業の力強い成長は、利益率の低下と見通しの軟化によって相殺された、とオッペンハイマーは述べている。

ServiceNow（NOW）は、AI事業の力強い成長に支えられ、第1四半期は好調な業績を上げたものの、既存事業の売上高の伸び悩みと、やや弱含みの見通しが全体的な業績予想を圧迫したと、オッペンハイマーは木曜日のレポートで述べた。オッペンハイマーは、AI関連の需要は依然として重要な強みであり、今年の総売上高の10%以上を占める可能性があり、AIによるディスラプションへの懸念を和らげ、長期的には株価収益率の上昇を支える可能性があると指摘した。同アナリストは、第2四半期の業績見通しの下方修正、既存事業の成長鈍化、買収関連コストによる利益率への圧力を短期的な逆風として挙げたが、AI主導の成長パイプラインと株主還元活動の強さも指摘した。オッペンハイマーは、第1四半期の業績は、堅調なサブスクリプション収益と、大型案件およびAI導入の継続的な勢いに支えられ、市場予想を上回ったと述べ、同社のAI事業の売上高は2026年には15億ドルに達すると予測した。同社は、目標株価130ドルで、ServiceNow株の「アウトパフォーム」の投資判断を維持した。 ServiceNowの株価は木曜日の取引で約16％下落した。Price: $86.60, Change: $-16.47, Percent Change: -15.98%

$NOW

速報109日前

テキサス・インスツルメンツは第1四半期に好調な業績を上げたが、長期的なリスクは依然として残るとモルガン・スタンレーは指摘した。

テキサス・インスツルメンツ（TXN）は第1四半期決算で「非常に好調」な業績を発表したが、継続的な高額設備投資とバリュエーションへの懸念から、長期的な見通しは依然として慎重な姿勢が続くと、モルガン・スタンレーは木曜日のレポートで述べた。経営陣は事業全体にわたる幅広い好調さを強調し、明確な先行要因は見られなかったと指摘した。しかしながら、3月期と6月期の業績は季節変動を大幅に上回っており、今後の見通しには若干の警戒感を抱かせるとともに、通常年間で最も好調な9月期への期待値が高くなっていると、モルガン・スタンレーは述べている。モルガン・スタンレーは、2026年後半と2027年後半については、テキサス・インスツルメンツの業績を季節変動を考慮して評価・予測していると付け加えた。2026年後半は前半よりも好調になると予想され、価格設定の重要性が高まり、供給逼迫の可能性が同社に市場シェア拡大の機会をもたらすと見込まれるためだ。同行は、強気の見通しとして、5年間の高水準の設備投資を経て、同社は2027年には利益を上回るフリーキャッシュフローを生み出すだろうと述べた。しかし、決算説明会での発言からは、売上高が減速しない限り、高水準の支出は2027年まで続く可能性が示唆された。「さらに、キャッシュフローの回復が事業戦略において重要であることを考慮すると、シリコン・ラボラトリーズ（SLAB）の買収は、ややネガティブな再評価につながると予想している」と同行は付け加えた。モルガン・スタンレーは、テキサス・インスツルメンツの目標株価を180ドルから221ドルに引き上げ、投資判断は「アンダーウェイト」を維持した。Price: $275.64, Change: $+39.33, Percent Change: +16.64%

$TXN

速報109日前

ラムリサーチ、第3四半期に「記録的な」業績を報告、AI主導の需要について「力強い」見通しを発表、とオッペンハイマーが発表

オッペンハイマー証券によると、ラムリサーチ（LRCX）は、人工知能（AI）関連の半導体製造装置およびメモリ需要の高まりを受け、過去最高の第3四半期決算を発表した。同証券会社は水曜日のレポートで、ラムリサーチが市場予想を上回る「力強い」第4四半期業績見通しを発表し、「市場平均を上回る理想的な状況」にあると指摘した。また、ラムリサーチは2026年のウェハ製造装置売上高予測を1,400億ドルに引き上げ、DRAM、NAND、ファウンドリ、パッケージング分野における需要が90日前よりも強まっていると述べた。さらに、ラムリサーチは2028年まで見通しが広がり、400億ドル規模のNANDアップグレードサイクルが前倒しで進み、投資の大半は2027年末までに完了すると見込んでいると付け加えた。オッペンハイマー証券はラムリサーチの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を265ドルから330ドルに引き上げた。Price: $263.05, Change: $-2.51, Percent Change: -0.94%

$LRCX

速報109日前

オッペンハイマー氏によると、JFrogはArtifactoryの利用が安定しているため、今四半期も堅調な業績が見込まれるとのこと。

オッペンハイマー証券は木曜日のレポートで、JFrog（FROG）はArtifactoryの安定した利用、キュレーションの普及拡大、そしてイラン紛争による事業への影響が最小限に抑えられていることから、今四半期も「堅調な」業績が見込まれると述べた。同証券は、第1四半期の売上高が市場予想の1億4750万ドルに対し、2～4%上回ると予想している一方、3億ドルの自社株買いプログラムは、イスラエルの規制に基づく30日間の債権者異議申し立て期間のため、実施が限定的になると見込んでいる。アナリストらは、最近のAI関連の株価に対する懸念は「過度に弱気」だと指摘し、AIは2026年のArtifactory利用拡大におけるコア事業拡大の強力な推進力になると引き続き見ていると付け加えた。同レポートによると、JFrogはイラン紛争による事業への重大な影響を受けておらず、必要に応じて、移転管理や研究開発活動を他地域に移管するなど、緊急時対応計画を策定済みである。同社は5月7日に第1四半期決算を発表する予定です。オッペンハイマーは同社株を「アウトパフォーム」と評価し、目標株価を75ドルから63ドルに引き下げました。 JFrogの株価は木曜日の取引で6.5%下落しました。Price: $43.78, Change: $-3.03, Percent Change: -6.47%

$FROG

速報109日前

ペガシステムズは、受注残高の増加とキャッシュ創出の増加により、下半期に業績が再加速すると見込んでいると、ウェドブッシュが発表した。

ウェドブッシュ証券は木曜日の調査レポートで、ペガシステムズ（PEGA）は、第1四半期決算で売上高と利益がウォール街の予想を下回ったものの、受注残高の増加とキャッシュ創出の拡大により、下半期には業績が再び加速すると見込んでいると述べた。レポートによると、ペガクラウドの年間契約額（ACV）は、同社がACV構成をクラウドに移行しているため、第1四半期は9億670万ドルと市場予想を下回った。ウェドブッシュ証券は、ブループリントがペガクラウドへの移行を加速させ、パイプラインへの新たな機会を創出しており、これにより同社は2026年を通して市場平均を上回る業績を達成すると予想していると述べた。同証券は、ペガシステムズ株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を1株当たり60ドルとした。Price: $35.09, Change: $-2.39, Percent Change: -6.38%

$PEGA

速報109日前

IBMはAI需要の高まりに乗じるのに有利な立場にある、とウェドブッシュ証券が指摘

ウェドブッシュ証券のアナリストは木曜日のレポートで、IBM（IBM）は多様なポートフォリオと製品・サービスが勢いを増していることから、人工知能（AI）需要の高まりに乗じる有利な立場にあると述べた。アナリストによると、IBMの第1四半期の売上高と利益は予想を上回り、通期の売上高とフリーキャッシュフローのガイダンスは据え置かれた。ウェドブッシュ証券は、IBMはソフトウェアサービスにおけるAI導入需要の高まりに直面しながらも、マクロ経済の逆風に対処するために慎重なアプローチを取っていると指摘した。アナリストは、IBMの2026年の調整後利益予想を12.40ドルから12.44ドルに引き上げた。ファクトセットが調査したアナリストの予想は12.41ドルである。ウェドブッシュ証券はまた、IBMの2026年の売上高ガイダンスを709億5000万ドルから712億1000万ドルに引き上げた。ファクトセットが調査したアナリストの予想は714億1000万ドルである。アナリストらは同銘柄に対する「アウトパフォーム」のレーティングを維持したが、目標株価を340ドルから320ドルに引き下げた。Price: $230.57, Change: $-21.30, Percent Change: -8.46%

$IBM

速報109日前

レイモンド・ジェームズはナスダックの目標株価を110ドルから111ドルに調整し、アウトパフォームのレーティングを維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ナスダック（NDAQ）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は109ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $88.15, Change: $+1.77, Percent Change: +2.06%

$NDAQ

速報109日前

オッペンハイマーは、アカマイ・テクノロジーズの第1四半期売上高が予想を上回るとの見通しを示した。

オッペンハイマーは木曜日、アカマイ・テクノロジーズ（AKAM）の第1四半期の売上高がガイダンスの上限に達し、平均契約規模が前年同期比で中一桁台の伸びを示す見込みだと発表した。大型契約の増加は、GuardicoreとNonameのセキュリティモジュールおよびクラウドインフラストラクチャ機能の採用拡大によるものだ。オッペンハイマーは、2026年までにGuardicoreの採用が少なくとも25%、Nonameが65%増加し、セキュリティポートフォリオ全体の成長率が少なくとも10%になると予測している。エージェント型ウェブはアカマイにとって大きなチャンスとなる。同社のAPIセキュリティは「クラス最高」と評価されており、マルチコンテンツ配信ネットワーク環境において優位性を確立している。また、エージェントの普及は配信とコンピューティングの両方に恩恵をもたらすと、同レポートは指摘している。投資会社オッペンハイマーは、事業基盤の強さ、最近の価格引き上げ、そして下半期におけるエージェント型AI事業の成長見込みを考慮すると、アカマイは通期売上高ガイダンスの上限である8%を容易に達成し、第4四半期には9～10%の成長に加速する可能性があると述べた。同社は5月7日に第1四半期決算を発表する予定だ。オッペンハイマーはアカマイの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を115ドルから130ドルに引き上げた。Price: $95.48, Change: $-1.63, Percent Change: -1.68%

$AKAM

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速報109日前

テキサス・インスツルメンツは第1四半期に好調な業績を上げたが、長期的なリスクは依然として残るとモルガン・スタンレーは指摘した。

$TXN