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セクター最新情報：テクノロジー

月曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.2%安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.1%高となった。 インテル（INTC）の株価は、同社が150億ドル相当の普通株を公募増資すると発表したことを受け、5%以上下落した。

コメルツ銀行は、ホルムズ合意の不在で原油価格が上昇すると発表。アジア市場では米国債利回りが上昇して取引開始、米国株先物も上昇。

コメルツ銀行リサーチによると、ホルムズ海峡を巡る合意が依然として難航する中、ブレント原油価格は1バレル84ドル前後まで上昇した。米国債はアジア市場で上昇して始まり、長期債はその後回復した。 コメルツ銀行はレポートの中で、イランはオマーンとの合意が「非常に近い」と述べる一方で、ホルムズ海峡再開の条件として米国への要求を改めて表明したと指摘した。イランのアッバス・アラグチ外相は、米国が「違反行為を償わない限り」交渉の見通しはないと述べている。 フーシ派はサウジアラビアの製油所を攻撃したが、火災は鎮火した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、ドナルド・トランプ大統領の新たなガザ対策案を容認できないと述べたと、同銀行は付け加えた。 コメルツ銀行によると、米国株先物は引き続き堅調に推移している。 アジアでは、日本銀行がインフレ加速のリスクが高まっていると指摘し、7月の政策決定会合の意見概要によると、ある委員は利上げペースの加速を求めた。日経平均株価は上昇した。 中国の7月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比0.5％上昇し、市場予想の0.8％を下回った。コアCPIは前年同月比0.9％上昇で、市場予想の1.0％を下回った。 フランスでは、ダビッド・アミエル予算相が、困難な財政支出の決定は来年の大統領選挙後まで延期すべきではないと述べ、今年の借入コストが110億ユーロ増加する可能性があると警告した。

赤峰金・厦門タングステン合弁会社、ラオス鉱山での操業を停止

上海証券取引所への個別の提出書類によると、赤峰吉龍金鉱業（SHA:600988）と厦門タングステン金属資源の合弁会社は、ラオスにおけるレアアースプロジェクトの操業を一時停止した。 厦門タングステン金属資源は、レアアース開発に関する規制要件を遵守するため、シエンクアン県の孟康レアアースプロジェクトの操業を一時的に停止したと発表。 赤峰吉龍金鉱業の取締役会は操業停止を承認したと、同社は提出書類の中で述べている。 同鉱山は試験生産段階にあり、約1億2470万トンのレアアース鉱石埋蔵量があるとされている。 厦門タングステン金属資源は、合弁会社の操業再開時期は未定だと述べている。 赤峰吉龍金鉱業は合弁会社の株式の51%を保有し、厦門タングステン金属資源は49%を保有している。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに下落

金曜午後の取引終盤、金融株は軟調に推移し、ニューヨーク証券取引所金融指数は小幅安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は2.3%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.4%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は1%上昇し64,899ドルとなり、米国10年債利回りは1ベーシスポイント低下して4.66%となった。 経済ニュースでは、7月の米国の雇用者数が予想外に減少した。特に政府部門の雇用者数が大幅に減少したことを受け、金利トレーダーは9月の金融引き締めへの期待を後退させた。労働統計局が金曜に発表したところによると、7月の非農業部門雇用者数は2万3000人減少し、2月以来初めての減少となった。6月は2万人増加していたが、下方修正された。ブルームバーグがまとめた調査によると、7月の新規失業保険給付数は8万件増加するとのコンセンサスが得られた。 CMEのFedWatchツールによると、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に政策金利を3.5～3.75%に据え置く確率は、前日の45%、1週間前の33%から、金曜日には56%に急上昇した。 セクターニュースでは、ジェーン・ストリートがパシフィック・インベストメント・マネジメント（PIM）を含む投資家と、約110億ドルの債務を最大150億ドル規模のプライベート・クレジット・ビークルに借り換える交渉を進めているとブルームバーグが報じた。 企業ニュースでは、TPG（TPG）とレッドファーン・キャピタルがDRAアドバイザーズから6億2800万ドル相当の工業用建物53棟を共同で買収したとブルームバーグが報じた。TPGの株価は0.8%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、KKRが出資するエグゼクティブ・センターは、債務の借り換えと設備投資資金として5億ドルのユニトランシェローンを申請している。KKRの株価は0.6%下落した。 欧州委員会は、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）とKKRがアトランティック・アビエーションの共同経営権を取得することについて、欧州規制当局の承認を得たと発表した。アポロの株価は0.6%下落した。 ボヤ・フィナンシャル（VOYA）は金曜日、トムズ・キャピタル・インベストメント・マネジメントに対し規制当局の介入を求めていると発表した。同社は株主総会は開催されず、議決事項もないと株主に通知した。ボヤは、トムズ・キャピタルの最近の行動は「操作的で欺瞞的」だと述べた。ボヤの株価は0.1%下落した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落

金曜午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.1%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.4%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.8%上昇した。 地政学的なニュースとしては、ブルームバーグ通信によると、イランの議員らはホルムズ海峡を巡るオマーンとの合意案の文言について議論しており、ドナルド・トランプ大統領は合意が近づいていると主張している。イランのカゼム・ガリババディ外務次官は今週初め、オマーンとの間で「原則合意」に達したと述べ、国営テレビは金曜、ある議員の発言として、オマーンとの合意の最終文言と詳細は「間もなく」発表されるだろうと報じた。 期近のWTI原油先物価格は0.5%下落し、1バレル76.92ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物も0.7%下落し、1バレル81.95ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1%上昇し、100万BTUあたり2.67ドルとなった。 企業ニュースでは、ビストラ（VST）の株価は、第2四半期決算が市場予想を下回ったことを受け、0.3%下落した。 カルメット（CLMT）の株価は、第2四半期の損失が前年同期の1株当たり1.70ドルの損失から1.09ドルに縮小したと金曜日に発表したことを受け、6%下落した。アナリストは1株当たり0.07ドルの利益を予想していた。 オクロ（OKLO）の株価は、第2四半期の売上高が予想を上回ったことを受け、14%以上急騰した。 エナジー・ヴォールト（NRGV）の株価は、同社が金曜日に、ハイパースケーラーAIデータセンター向けに1.25ギガワットの統合電力インフラを導入する契約を締結したと発表したことを受け、17％急騰した。最初の導入は、テキサス州の顧客との契約に基づいている。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに上昇

金曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.2%上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は2%上昇した。 企業ニュースでは、モルガン・スタンレーが金曜のレポートで、マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）の好調な第1四半期決算は、データセンターおよび航空宇宙・防衛部門における景気循環の改善と構造的な追い風に支えられたと述べた。マイクロチップ株は13.3%急騰した。 クラウドフレア（NET）の株価は、クラウドおよびサイバーセキュリティ企業の同社が予想を上回る第2四半期決算を受けて通期見通しを引き上げたことを受け、5%近く上昇した。 マイクロソフト（MSFT）が出資するOpenAIは、新たなAstraモデルの開発を減速させ、テスト規模を拡大している。これは「重要なサイバー機能を排除できない」ためだと、Axiosが報じた。マイクロソフト株は0.3%上昇した。トレード・デスク（TTD）の株価は、シティグループを含む複数の証券会社による格下げを受け、21%以上下落した。トレード・デスクは木曜遅くに、期待外れの第2四半期決算を発表した。

セクター最新情報：ヘルスケア株が午後遅くに上昇

金曜午後遅く、ヘルスケア関連株が上昇し、NYSEヘルスケア指数は0.4%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2%上昇した。 企業ニュースでは、Doximity（DOCS）が木曜遅くに第1四半期の売上高が市場予想を上回ったと発表したが、調整後利益は予想を下回った。FactSetの議事録によると、同社の決算発表後の電話会議で、ジェフリー・タンニーCEOは、Doximityの新しいAI検索ツールが生み出す収益は運用コストの10倍だと述べた。Doximityの株価は36%急騰した。 Pulse Biosciences（PLSE）の株価は、第2四半期決算発表の翌日である金曜の取引で9%以上上昇した。 ニューロクリン・バイオサイエンス（NBIX）の株価は、同社が肥満治療薬候補NBIP-1968の第1相臨床試験（ヒト初回投与試験）を開始したと金曜日に発表したことを受け、2.8%上昇した。 一方、ANIファーマシューティカルズ（ANIP）の株価は、第2四半期の調整後利益と純売上高が上昇したにもかかわらず、5.9%下落した。

セクター別最新情報：消費関連株は午後遅くに上昇

金曜午後遅く、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.6%上昇した。 企業ニュースでは、ロックスター・エナジー創業者のラス・サベージ氏がセルシウス（CELH）株を1200万株以上、つまり同社株の約4.7%を保有するに至った。CNBCは金曜、サベージ氏へのインタビューを引用し、同氏がセルシウスの最高経営責任者（CEO）と最高執行責任者（COO）は「解任されるべきだ」と述べたと報じた。セルシウス株は15%以上急騰した。 Airbnb（ABNB）の第2四半期決算は、FIFAワールドカップによる旺盛な需要を背景に、ウォール街の予想を上回った。同社株は16%以上急騰した。 アンダーアーマー（UA）は金曜日、北米とアジア太平洋地域での需要低迷を受け、通期売上高見通しを引き下げた。同社の第1四半期売上高は市場予想を下回った。株価は4.2%下落した。 ウェンディーズ（WEN）は、客足の低迷を受け、第2四半期の業績が前年同期比で悪化した。同社は、新たな経営陣が経営再建計画を進める中で、通期業績見通しを撤回した。ウェンディーズの株価は3.4%上昇した。

セクター別最新情報：金融

金曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は小幅安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は2.3%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.4%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は1%上昇し64,899ドル、米国10年債利回りは1ベーシスポイント低下し4.66%となった。 企業ニュースでは、Voya Financial（VOYA）が金曜、Toms Capital Investment Managementに対し規制当局の介入を求めると発表した。同社は株主総会は開催されず、議決事項もないことを株主に通知した。Voya Financialは、Toms Capitalの最近の行動は「操作的で欺瞞的」だと非難した。Voyaの株価は0.9%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

金曜午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.1%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.4%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.8%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は0.1%上昇し1バレル77.38ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.3%上昇し1バレル82.77ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.7%上昇し、100万BTUあたり2.66ドルとなった。 企業ニュースでは、ペトロブラス（PBR）が金曜、第2四半期の純利益が前年同期の47億3000万ドルから104億3000万ドルに増加したと発表した。ファクトセットが調査したアナリスト予想は90億4000万ドルだった。同社の株価は2.9%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

金曜午後遅く、ヘルスケア関連株が上昇し、NYSEヘルスケア指数は0.4%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%それぞれ上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2%上昇した。 企業ニュースでは、パルス・バイオサイエンス（PLSE）の株価が、第2四半期決算発表の翌日、金曜の取引で8%以上急騰した。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.6%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は2.4%上昇した。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）が出資するOpenAIが、新たなAstraモデルの開発を減速させ、テスト規模を拡大しているとAxiosが報じた。これは、「重要なサイバー機能を排除できない」ためだという。マイクロソフト株は0.3%上昇した。

セクター最新情報：消費者

金曜午後遅く、消費関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）はわずかに上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.6%上昇した。 企業ニュースでは、ロックスター・エナジー創業者のラス・サベージ氏がセルシウス（CELH）株を1200万株以上、つまり同社株の約4.7%を保有するに至った。CNBCは金曜、サベージ氏へのインタビューを引用し、同氏がセルシウスの最高経営責任者（CEO）と最高執行責任者（COO）は「解任されるべきだ」と述べたと報じた。セルシウス株は14%急騰した。

9月限WTI原油先物価格は0.89ドル（1.2%）上昇し、1バレルあたり78.18ドルで取引を終えた。10月限ブレント原油先物価格は0.89ドル（1.1%）上昇し、83.38ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：金融株は午後の取引で軟調に推移

金曜午後の取引では金融株が下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.1%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は2.1%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.6%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.6%高の64,654ドル、米国10年債利回りは1.4ベーシスポイント低下し4.656%となった。 経済ニュースでは、7月の米国の雇用者数が予想外に減少した。特に政府部門の雇用者数が大幅に減少したことを受け、金利トレーダーは9月の金融引き締めへの期待を縮小した。労働統計局が金曜に発表したところによると、7月の非農業部門雇用者数は2万3000人減少し、2月以来初めての減少となった。6月は2万人増加していたが、下方修正された。ブルームバーグがまとめた調査によると、7月の新規失業保険給付数は8万件増加するとのコンセンサスが得られた。 CMEのFedWatchツールによると、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に政策金利を3.5～3.75%に据え置く確率は、前日の45%、1週間前の33%から、金曜日には56%に急上昇した。 セクターニュースでは、ジェーン・ストリートがパシフィック・インベストメント・マネジメント（PIM）を含む投資家と、約110億ドルの債務を最大150億ドル規模のプライベート・クレジット・ビークルに借り換える交渉を進めているとブルームバーグが報じた。 企業ニュースでは、TPG（TPG）とレッドファーン・キャピタルがDRAアドバイザーズから6億2800万ドル相当の工業用建物53棟を共同で買収したとブルームバーグが報じた。TPGの株価は1.8%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、KKRが出資するエグゼクティブ・センターは、債務の借り換えと設備投資資金として5億ドルのユニトランシェローンを申請している。KKRの株価は0.3%下落した。 欧州委員会は、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）とKKRがアトランティック・アビエーションの共同経営権を取得することについて、欧州規制当局の承認を得たと発表した。アポロの株価は0.4%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー株は金曜午後下落

金曜午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.5%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.4%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1%上昇した。 地政学的なニュースでは、イラン当局者が、ホルムズ海峡に関する枠組みについてオマーンと合意したと述べた。「最終決定はより高位のレベルで行われる」と、中東の放送局アルジャジーラはイラン国営メディアの報道を引用して伝えた。CNNによると、イラン外務次官は、この合意によって海峡が自動的に再開されるわけではないと述べた。 期近のWTI原油先物価格は1%上昇し1バレル78.08ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1%上昇し1バレル83.32ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.1%上昇し、100万BTUあたり2.67ドルとなった。 企業ニュースでは、ビストラ（VST）の株価は、第2四半期決算が市場予想を下回ったことを受け、小幅に下落した。 カルメット（CLMT）の株価は、同社が金曜日に発表した第2四半期の損失が前年同期の1株当たり1.70ドルの損失から1.09ドルに縮小したことを受け、3.8%下落した。アナリストは1株当たり0.07ドルの利益を予想していた。 モルガン・スタンレーはレポートの中で、ベーカー・ヒューズ（BKR）の産業・エネルギー技術部門が、堅調なプロジェクト受注、記録的な受注、電力需要の増加に支えられ、主要な成長エンジンになると予想していると述べた。モルガン・スタンレーはベーカー・ヒューズの投資判断を「オーバーウェイト」、推奨銘柄を「トップピック」とし、目標株価を70ドルに設定した。ベーカー・ヒューズの株価は0.3%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は午後の取引で上昇

金曜午後、ヘルスケア関連株は上昇し、NYSEヘルスケア指数は0.4%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%それぞれ上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.4%上昇した。 企業ニュースでは、ニューロクライン・バイオサイエンス（NBIX）の株価が2.5%上昇した。同社は金曜、肥満治療薬候補NBIP-1968の第1相臨床試験（ヒト初回投与試験）を開始したと発表した。 ANIファーマシューティカルズ（ANIP）の株価は、第2四半期の調整後利益と純売上高が上昇したにもかかわらず、6.2%下落した。 米国食品医薬品局（FDA）は金曜、エランコ・アニマルヘルス（ELAN）のCLiK Extra創傷スプレーに対し、羊、牛、山羊、豚、その他数種の動物における新世界スクリューワームの寄生を予防するための緊急使用許可を発行したと発表した。エランコの株価は5%以上下落した。