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ブレント原油は1.1％上昇し、1バレル99.60米ドル。

コメルツ銀行によると、中東戦争の影響で欧州はジェット燃料不足に直面する見込み。

イラン内戦とホルムズ海峡封鎖を背景に、原油価格が多くの人々の注目を集めているが、特に深刻なのは精製石油製品、とりわけジェット燃料の不足であると、コメルツ銀行は火曜日のレポートで指摘した。 同行によると、主に国際空港評議会（ACI）と国際航空運送協会（IATA）から欧州経済に対し、この不足に関する警告が高まっている。 国際エネルギー機関（IEA）は欧州のジェット燃料市場を調査し、極めて逼迫した状況にあることを明らかにした。欧州OECD諸国におけるジェット燃料需要は2025年に日量160万バレルと見込まれ、国内生産で賄われるのは日量110万バレルにとどまる。 残りの輸入需要の約75%は湾岸地域で賄われるが、同地域は現在、ホルムズ海峡の航行障害により逼迫している。 IEAはまた、ジェット燃料在庫水準の大幅な低下も指摘した。中東からの供給が途絶え、適切な代替供給が確保されない状況では、在庫はさらに減少する恐れがあり、特に今後数カ月で需要が増加すると予想されるため、そのリスクは高まるだろうと、同行は指摘した。 EUは水曜日に、ジェット燃料不足に対処し、差し迫った航空旅行制限を回避するための草案を提示する予定だ。ロイター通信によると、EU全域における石油製品の精製能力に関するマッピングが来月導入される見込みだと、同行は述べている。 精製能力の最大限の活用と維持を確保するための措置も導入される予定だ。しかし、多くの製油所が既にフル稼働しているため、これらの措置の効果は限定的になる可能性が高いと、コメルツ銀行は指摘した。

ホルムズ海峡での船舶への銃撃事件を受け、原油価格が上昇

ホルムズ海峡でコンテナ船が銃撃を受けたとの報道を受け、原油価格は水曜日に上昇した。この報道は、紛争が世界の供給に及ぼす影響への懸念をさらに強めるものとなった。 ブレント原油は直近で0.7%上昇し1バレル99.17ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油も0.7%上昇し1バレル90.25ドルとなった。ロイター通信は水曜日、海上安全保障関係者と英国海上貿易局（MTTO）の情報として、ホルムズ海峡で少なくとも3隻のコンテナ船が銃撃を受けたと報じた。 同報道によると、米国とイランの停戦は期限切れの数時間前に無期限に延長され、戦争終結に向けた協議が継続されることになった。 一方、欧州では、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が、ロシアからの原油供給を担うドルジバ・パイプラインの操業再開準備が整ったと述べたと報じられている。しかし、業界筋は報告書の中で、ロシアは5月1日からパイプラインを経由したカザフスタンからドイツへの輸出を停止する予定だと述べている。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.1%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.3%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.6%上昇した一方、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.8%下落した。 期近のWTI原油先物価格は2.8%上昇し1バレル92.13ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1.8%上昇し1バレル97.23ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.3%上昇し、100万BTUあたり2.70ドルとなった。 企業ニュースでは、ヴァールコ・エナジー（EGY）の株価が10%急騰した。同社はガボンでエタメ14H開発井の掘削、完成、生産開始を完了し、生産開始段階に入ったと発表した。 ハリバートン（HAL）の株価は、第1四半期の調整後純利益が予想を下回ったものの、売上高はアナリスト予想を上回ったことを受け、4.1%上昇した。 スペイン国家市場競争委員会（CNMC）は、BP（BP）、レプソル、セプサの3社による談合行為および市場支配的地位の濫用疑惑に関する調査を棚上げした。これは、同委員会が火曜日に発表した声明の翻訳による。BPの株価は1.9%上昇した。 ロイター通信は、裁判所文書を引用し、シェル（SHEL）がオランダの環境活動団体から新たな訴訟を起こされ、新規石油・ガスプロジェクトへの投資を直ちに中止するよう求められていると報じた。シェルの株価は0.9%上昇した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに下落

火曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.8%高、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.6%安となった。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%安の75,717ドル、米国10年債利回りは4.2ベーシスポイント上昇し4.29%となった。 経済ニュースでは、3月の米小売売上高は前月比1.7%増となり、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた1.4%増を上回り、前月の改定値0.7%増に続く伸びとなった。自動車販売とガソリンスタンド販売の15.5%増を除くと、3月の小売売上高は前月比0.6%増となり、2月と同水準だった。 全米不動産協会（NAR）のデータによると、3月の米国の住宅販売契約件数は、住宅ローン金利の上昇にもかかわらず、予想以上に増加した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）は、中国で初めてアクティブ運用型上場投資信託（ETF）を上場するため、中国の証券規制当局の承認取得に向けて動いている。JPモルガン株は1.3%下落した。 ロイター通信は、マンハッタンの州裁判所に提出された訴状を引用し、コインベース（COIN）とジェミニ・タイタンが、予測市場を通じて違法賭博を禁じる州法に違反したとして、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズから提訴されたと報じた。コインベース株は7%以上下落した。 ワシントン・トラスト・バンコープ（WASH）は月曜遅く、第1四半期の売上高が前年同期比で減少し、アナリスト予想も下回ったと発表した。同社の株価は17%近く急落した。 ブルームバーグの報道によると、バークレイズ（BCS）は、重大なリスク移転（SRT）取引の利用に関して、英国の規制当局から調査を受けている。同報道によれば、この調査はセクション166調査として知られており、イングランド銀行の監督機関である健全性規制機構（PRA）が要請したという。バークレイズの株価は2.9％下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに軟調に推移

火曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は1％安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.9％安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も1％下落した。 企業ニュースでは、パッセージ・バイオ（PASG）は、米規制当局から治験薬PBFT02の承認を裏付けるために無作為化比較試験の実施を求められ、より厳しい状況に直面している。ウェドブッシュ証券は火曜日のレポートで、この措置により時間、コスト、そして不確実性が増大すると指摘した。ウェドブッシュはパッセージ・バイオの投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を32ドルから8ドルに引き下げた。パッセージ・バイオの株価は2.9％下落した。 メルク（MRK）と日本のヘルスケア企業エーザイは火曜日、進行性淡明細胞型腎細胞癌患者に対する一次治療として、2剤併用療法の第3相臨床試験において、キイトルーダとレンビマの併用療法と比較して、無増悪生存期間および全生存期間という主要評価項目を達成できなかったと発表した。メルクの株価は3.7%下落した。 ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は火曜日、第1四半期決算で予想外の年間増益を記録したことを受け、通期業績見通しを引き上げた。同社の株価は7%以上急騰した。 クエスト・ダイアグノスティクス（DGX）の株価は、第1四半期の調整後利益と純収益の増加を発表し、2026年の業績見通しを引き上げたことで、4%以上急騰した。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに上昇

火曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.6%上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は1.1%上昇した。 企業ニュースでは、CNBCがドナルド・トランプ大統領とのインタビューを引用し、アマゾン・ドット・コム（AMZN）が出資するアントロピック社が、米国防総省向けにAIモデルを導入する契約を結ぶ可能性があると報じた。アマゾン株は0.6%上昇した。 アップル（AAPL）は、ティム・クック氏がiPhoneメーカーの最高経営責任者（CEO）を退任し、会長に就任すると発表した。後任にはハードウェアエンジニアリングのベテランであるジョン・ターナス氏が就任する予定だ。アップル株は2.4%下落した。 ムーディーズ（MCO）は火曜日、マイクロソフト（MSFT）との提携を強化し、同社の信用情報分析機能をMicrosoft 365 CopilotをはじめとするAI搭載のエンタープライズツールに組み込むことで、金融ワークフロー全体における存在感を拡大すると発表した。マイクロソフト株は1.5%上昇した。 RBCキャピタル・マーケッツはレポートの中で、インテル（INTC）はサーバーCPUの堅調な需要を背景に、第1四半期決算で「若干の予想上振れ」を示すと予想していると述べた。インテル株は0.2%上昇した。

セクター最新情報：消費関連株は午後遅くに下落

火曜午後遅く、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.8%それぞれ下落した。 セクターニュースでは、レッドブックUSの既存店売上高は、4月18日までの週で前年同期比6.7%増となり、前週の7%増に続く伸びとなった。 企業ニュースでは、T-モバイル（TMUS）の筆頭株主であるドイツテレコムが、米国を拠点とする通信事業者であるT-モバイルとの完全合併を検討しているとブルームバーグが報じた。実現すれば、史上最大の公開M&A案件となる。T-モバイルの株価は1.4%下落した。 トラクター・サプライ（TSCO）は、ペット用品事業の業績が低迷したため、第1四半期決算が市場予想を下回ったと発表した。株価は12%以上下落した。 D.R.住宅建設大手ホートンズ（DHI）の第2四半期決算は予想を上回ったものの、通期売上高見通しは下方修正した。株価は6%以上上昇した。 スペインの経済紙エクスパンションは火曜日、エスティローダー（EL）がプイグ買収資金として約50億ユーロ（58億8000万ドル）規模の資金調達パッケージを策定するため、JPモルガン（JPM）を起用したと報じた。エスティローダーの株価は3%下落した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.1%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.3%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.6%上昇した一方、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.8%下落した。 期近のWTI原油先物価格は2.8%上昇し1バレル92.13ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1.8%上昇し1バレル97.23ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.3%上昇し、100万BTUあたり2.70ドルとなった。 企業ニュースでは、ヴァールコ・エナジー（EGY）の株価が11%急騰した。同社はガボンでエタメ14H開発井の掘削、完成、生産開始を完了し、生産開始段階に入ったと発表した。

セクター別最新情報：金融

火曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.8%高、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.6%安となった。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%安の75,717ドル、米国10年債利回りは4.2ベーシスポイント上昇し4.29%となった。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）は中国で初めてアクティブ運用型上場投資信託（ETF）を上場するため、中国の証券規制当局の承認を得ようとしている。JPモルガン株は0.7%安となった。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.9%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も0.6%下落した。 企業ニュースでは、パッセージ・バイオ（PASG）は、米規制当局から治験薬PBFT02の承認を裏付けるために無作為化比較試験の実施を求められ、承認取得までの道のりが険しくなったと、ウェドブッシュ証券が火曜日に発表したレポートで指摘した。この措置は、時間、コスト、そして不確実性を高めるものだという。ウェドブッシュ証券はパッセージ・バイオの投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を32ドルから8ドルに下方修正した。パッセージ・バイオの株価は0.8%下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.6%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は1.1%上昇した。 企業ニュースでは、RBCキャピタル・マーケッツがレポートで、インテル（INTC）はサーバーCPUの堅調な需要を背景に、第1四半期決算で「若干の予想上方修正」を示すと予想していると述べた。インテル株は1.5%上昇した。

セクター最新情報：消費者

火曜午後遅く、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、T-モバイル（TMUS）の筆頭株主であるドイツテレコムが、同社との完全合併を検討しているとブルームバーグが報じた。実現すれば、史上最大規模の公開M&Aとなる見込みだ。T-モバイルの株価は1.3%下落した。

最新情報：米イラン協議の見通しが不透明な中、WTI原油価格が上昇

イランと米国の協議の見通しが不透明な中、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は火曜日に上昇して取引を終えた。 5月渡しのWTI原油は2.52ドル高の1バレル92.13ドルで引け、6月渡しのブレント原油は3.11ドル高の98.59ドルで取引を終えた。 この下落は、2週間の停戦合意が明日期限切れとなる中、両国間の協議で敵対行為を終結させる合意に達するとの期待感の中で起こった。しかし、イランは米国との会談のために交渉団をパキスタンに派遣することを公式には確認していない。ただし、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イランが仲介者に対し、協議にチームを派遣すると伝えたと報じている。 イランが金曜日にホルムズ海峡を一時的に開放し、その後再び閉鎖したことを受け、原油価格は月曜日に急騰した。米国はイランの港湾封鎖を継続し、イランの貨物船を無力化して臨検した。ホルムズ海峡の閉鎖は、世界の石油需要の20%を供給していたペルシャ湾岸諸国からの石油輸出を阻害している。 「水曜日の停戦期限を前にイスラマバードで米国との協議が行われる可能性は、緊張の再燃と相反するシグナルが見られた週末を経てのものであり、ホルムズ海峡は事実上閉鎖されたままだ。通過できた船舶の数は限られており、世界的なエネルギー市場の逼迫を緩和するにはほとんど役に立たず、即座の供給不足が深刻化している。ディーゼル、ジェット燃料、肥料、その他の主要商品の価格高騰を支えている」とサクソバンクは指摘した。 ホルムズ海峡の閉鎖は、アジア諸国が即座の供給確保に奔走する中で、原油のスポット価格を押し上げている。同時に、原油価格、精製製品、LNG、その他ペルシャ湾岸諸国が供給する商品の価格高騰がインフレを加速させ、金利上昇を招くとの懸念も高まっている。

5月限WTI原油先物価格は2.52ドル高で取引を終え、1バレルあたり92.13ドルで引けた。

セクター最新情報：エネルギー株は火曜午後上昇

火曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.4%上昇した一方、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.4%下落した。 期近のWTI原油先物価格は2.8%上昇し1バレル92.10ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は3%上昇し1バレル98.30ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は小幅上昇し、100万BTUあたり2.69ドルとなった。 企業ニュースでは、ハリバートン（HAL）の株価が3.7%上昇した。同社は第1四半期の調整後純利益と売上高が予想を下回ったものの、アナリスト予想を上回ったことを発表した。 スペイン国家市場競争委員会（CNMC）は、BP、レプソル、セプサの3社による談合行為および市場支配的地位の濫用疑惑に関する調査を棚上げした。これは、同委員会が火曜日に発表した声明の翻訳によるものだ。BP株は1.5%上昇した。 ロイター通信は、シェル（SHEL）がオランダの環境活動団体から新たな訴訟を起こされたと報じた。同団体はシェルに対し、新規石油・ガスプロジェクトへの投資を直ちに中止するよう求めている。シェル株は0.4%上昇した。 ロイター通信は火曜日、ザンビア鉱業省の情報として、BHP（BHP）がザンビアで大規模な銅探査を計画していると報じた。鉱業省は、BHPのグローバル探査責任者であるキャンベル・マキューイグ氏の発言として、BHPは従来の方法では探査が困難な大規模鉱床、特に地中深く埋蔵されている、あるいは地質学的に隠蔽された資源をターゲットにしていると伝えた。 BHPの株価は1.9％下落した。

セクター別最新情報：金融株は火曜午後に下落

火曜午後の取引では金融株が下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.7%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.6%高、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.8%安となった。 ビットコイン（BTC/USD）は0.9%安の75,117ドル、米国10年債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.30%となった。 経済ニュースでは、3月の米小売売上高は1.7%増となり、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた1.4%増を上回り、前月の改定値0.7%増に続く伸びとなった。自動車とガソリンスタンドの売上高（15.5%増）を除くと、3月の小売売上高は0.6%増となり、2月と同水準だった。 企業ニュースでは、コインベース（COIN）とジェミニ・タイタンが、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏から、予測市場を通じて違法賭博を禁じる州法に違反したとして訴えられたと、ロイター通信がマンハッタンの州裁判所に提出された訴状を引用して報じた。コインベースの株価は6%以上下落した。 ワシントン・トラスト・バンコープ（WASH）は月曜遅く、第1四半期の売上高が前年同期比で減少し、アナリスト予想も下回ったと発表した。同社の株価は15%急落した。 バークレイズ（BCS）は、重大なリスク移転（SRT）取引の利用に関して、英国の規制当局から調査を受けているとブルームバーグが報じた。この調査は、イングランド銀行の監督機関である健全性規制機構（PRA）が要請したもので、セクション166調査と呼ばれる。バークレイズの株価は2.4%下落した。